来源| Tech星球

文| 何煦阳

图片来源| 图虫创意

沉寂了许久的智能音箱，在今年大模型横空出世之后，又再次燃起了新的希望。

2月9日，小度宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”，并将其应用到小度全系产品中。

4月11日，天猫精灵宣布将结合阿里巴巴通义千问，阿里集团首席执行官张勇透露，未来天猫精灵希望成为“个性化的智能助手”，比如拥有脱口秀演员鸟鸟的声音和性格特征的“鸟鸟分鸟”。

“就像是一场梦，醒来还是很感动”，智能音箱自诞生之初，就一直承载着成为下一代互联网入口的愿景，如今有自研大模型加持，小度和天猫精灵的自然语言理解、内容生成等能力都将大大提升。曾经的愿景，看似将成为现实。

只是当抢跑成功的小度和天猫精灵环顾四周，却发现周围早已人丁寥落。回溯智能音箱的发展脉络，巨头一直在竞争中拥有先天优势。如今小度和天猫精灵能依然屹立，就是靠当初的补贴大战稳住脚跟，杀出重围，又因背靠大厂资源在近几年中得以艰难续命。

但更多的玩家已在早期激烈的价格战中倒下，残余者也没能活过数年的寒冬。3月31日，曾一度以65%份额占据国内智能音箱市场的叮咚智能音箱宣布停服，无声地倒在ChatGPT爆发的前夜。

而幸存的小度和天猫精灵，搭载大模型之后，依然要面临对产品可用性、生态建设等诸多挑战，能否笑到最后，仍是未知。

“百箱大战”贴身肉搏落幕三年

鲜少有人记得，彼时的智能音箱，正如此时的ChatGPT，在数年以前同样是潮流风口的代名词。

智能音箱的热潮最早从大洋彼岸刮来。2014年11月，亚马逊推出了第一款智能音箱“Echo”，可以帮助用户播放音乐、新闻，进行网购、叫车。因为赋予了传统音箱人口智能的属性，“Echo”的诞生将人口智能这一概念推向风口，随后智能音箱热潮席卷全球。

国内智能音箱热潮也汹涌而至，上百家企业将市场厮杀成一片红海，其中既有阿里、小米、百度等巨头，也有喜马拉雅、出门问问等互联网及AI创业公司，甚至有传统音频厂商与科技公司配合上阵。

阿里比百度更早锚定了这个机会。2018年，阿里投了30亿“人工智能补贴金”给智能音箱，当年天猫精灵在智能音箱的出货主力为“天猫精灵方糖”，上市促销价仅89元，成为天猫精灵首个销量千万级的产品，最终帮助天猫精灵收获38%的市占率。

尽管姗姗来迟，小度却采取了大胆的策略：在智能音箱上叠加一块触控屏幕。当时该产品设计并不被看好，但小度却凭此逆袭，根据根据Canalys数据，小度智能音箱在2019年出货总量达到1730万台，一跃成为全国第一，引来其他友商纷纷效仿。小度CEO景鲲在之后经常谈及此事，并总结到：“内卷改变不了世界，创新才行。”

当时的智能音箱战场，可谓“百花齐放，各领风骚”。

具体而言，百度的路径是产品补贴与内容投资双管齐下，让用户习惯通过触控屏幕与语音交互，调取音箱背后的服务，为此百度投资了众多知名内容品牌，如“凯叔讲故事”等。

而阿里则手握淘宝、天猫这样的线上交易渠道，并与其他品牌产品进行联动。2019年双11，天猫精灵“语音购”服务投入大促，用户可将智能音箱作为购物入口，并享有商品补贴。根据天猫精灵提供的数据，当年双11有超500万人体验了语音购物，最终有105万笔订单交易成功。

其他玩家也各有优势。如比阿里还先杀入战场的叮咚音箱，依托讯飞的智能语音技术积累，能够连接与京东合作的数百款智能家居产品；小米推出的小爱同学，拥有小米构建的供应链优势，背后关联小米生态......

一时间，各位玩家贴身肉搏，“百箱大战”凶猛开启。洛图科技数据显示，2020年国内智能音箱市场销量为3785万台，是国内智能音箱销量的顶峰。

但补贴大战结束后，大家都意识到广泛的用户消费习惯并没有形成。在智能音箱杀得难分难解的2019年，搜狗CEO王小川就在一次会议上预言：“未来几年后，这个产品就不性感了。”

事实也确实如此。不少买家在购买智能音箱后，将其中的人工智能技术戏称为“人工智障”，“你下指令它要么没听清，要么没听懂；但你打电话时它倒是很积极地跳出来插嘴，非要参与参与”。买音箱之前以为可以用来听歌、听故事，买了之后发现这些服务都要收费，结果到后来“它就变成了为我开关灯和报天气预报的”。

消费者不买账也体现在了数据上。洛图科技数据显示，中国智能音箱的销量在2020年达到巅峰后，便一路下跌，国内智能音箱2021年、2022年销量分别为3654万台、2631万台，同比下降3.5%、28%。今年第一季度，国内智能音箱的整体销量为570.9万台，同比下降25.2%。

近3年智能音箱的热度逐年走低，销量的下滑直接影响到小度与天猫精灵的业务调整。小度于2020年9月30日与百度分拆，之后又声称上市，但两年多过去了，却未见进一步动作。天猫精灵更经历了几番波折，其在2019年由向张勇汇报，改成向朱顺炎汇报，又在2020年1月1日升级为独立事业部，被传遭到“冷处理”。2020年末，当时任天猫精灵的运营与市场总经理杜海涛离职

音箱之外的生态争夺战

“我生气的不是它（Siri）说错，我生气的是它的那种傲慢。它完全可以谦虚一点，比如说：当前天气咱也不敢瞎说呀，那天气预报都说不准的事儿，要不，你问问小度？”

这是在《脱口秀大会》第四季总决赛现场上的表演片段。经过几年的激烈厮杀，小度、天猫精灵所代表的智能音箱已经植入买家心智，成为用户记忆，不管是褒是贬，总能让人又好气又好笑地揶揄几句。但明眼人才会发现，小度、天猫精灵，早在音箱之外开疆拓土数年。

“智能音箱根本就不应该卖”，同在人工智能助手深耕已久的小冰公司CEO李笛向Tech星球表示。与小度、天猫精灵类似，小冰也从背靠的大厂——微软公司独立，但却没有做智能音箱。李笛认为，人工智能助手应该跨越所有平台和场景，不被音箱所局限。

“我们希望有一个人工智能助手，我在手机里、微信里，能与它交流，到车里还能与它交流；到家里、到楼下的便利蜂里，交流的还是它。”

也是循着这个思路，折戟的小度与天猫精灵开始推出更多智能硬件产品，试图打造自己的智能生态。但具体路径上，两家又有所不同。

小度走自研自卖、营销破圈路线。继智能音箱之后，小度又推出了TWS耳机、智能健身镜、智能摄像头电视等多款产品，将小度助手植入到用户身边。小度CEO景鲲在接受采访时提到，推出诸多智能硬件产品，是为了让小度“拥有自己的试验田，如果只能在别人的田（硬件）里尝试，未免会涉及许多沟通和协调”。

为提升小度在市场上的曝光率，百度在综艺上铆足了劲，先后赞助《王牌对王牌》、《向往的生活》等综艺节目。几乎每一期，嘉宾都会主动和小度对话，为观众种草。

天猫精灵则发力物联网，并与其他企业合作，打造“全面的AI赋能体系”。此前据36氪报道，天猫精灵的负责人库伟同样为阿里云IOT负责人，这促进了阿里云IOT与天猫精灵的平台、团队和技术接口整合。

而早在国内智能音箱火热的2018年，天猫精灵就成立了“天猫精灵AI联盟“，与合作厂商联合开发产品。2020年，天猫精灵举办春季发布会，在此前的基础上推出了“妙物计划”与“双百计划”：投入 100亿元进行生态建设，与合作伙伴共同推出 100 款千万级智能产品。天猫精灵走出音箱，植入到越来越多的产品中，如空调、扫地机、投影仪、榨汁机等。

在智能生态的大方向下，小度与天猫精灵还找到了第二个发力点：智慧教育。

2021年，“双减政策”在教培市场刮起剧烈风暴，加上疫情催化，各路玩家纷纷切入智能教育赛道。2021年3月，小度发布了首款专业学习平板；5月，天猫精灵发布智慧屏天猫精灵E1，先后切入教育赛道。

Tech星球观察发现，对比教培企业，小度与天猫精灵更倾向于做工具类产品，在技术、产品上下功夫，而小度在智能教育上明显比天猫精灵投入更多。继推出学习平板之后，小度又发布了词典笔、大屏护眼学习机等多款产品。

在2022年的第三季度开始，景鲲亲自带队，在小度内部开展“全闭环战役”，将教育线打造为智能音箱之后的另一条增长曲线。目前，教育类智能硬件产品收入已经占据小度总营收的50%。

大模型再次激活智能音箱？

三年过去，小度与天猫精灵的智能生态战略成效几何？

今年3月，小度智能生态增添一款新物种“添添闺蜜机”，是一款屏幕可旋转、整机可移动的27英寸超大平板，主打卖点是可在厕所、卧室、厨房等多场景进行游戏、观影、健身等多功能活动。沿袭了此前营销破圈的传统打法，小度在抖音、小红书等渠道进行了地毯式“种草”，目前战绩不俗，上线两个月销售额破亿。

小度线下实体店的销售告诉Tech星球，目前“添添闺蜜机”在整个北京都处于缺货状态，经常有顾客打电话来询问补货情况，但工厂还没补货完成。

一片叫好声中也有杂音。Tech星球探访得知，2020年小度TWS耳机做了一批存货30万单，短期没有卖完。对于新推出的闺蜜机，有用户在小红书评论区吐槽其为“大屏厕所搭子”，并认为其应用场景均可被替代。

另一边，在购物平台可以看到，天猫精灵商业化主要靠自营产品，其中“IN糖”智能音箱销量最好，但“妙物”计划旗下的小红盒投影仪、扫地机等产品的销量均平平。因营销力度不如小度，天猫精灵总体声量不高。

像在漆黑的隧道里终于看到光亮，ChatGPT发布后，小度与天猫精灵都第一时间接入自研大模型。

前百度架构师李天华，在朋友圈祝福小度CEO景鲲。他认为对话是人的本能，新的对话搜索助手在3-5年内会部分或完全替代传统搜索引擎。而小度在探索前端各类场景服务容器层面成绩不俗，若百度加大投入，5年后小度市值可能不止500亿美金，甚至高达千亿。

但接入大模型后，小度、天猫精灵是否就一定能焕发“第二春”呢？

无论小度还是天猫精灵，在产品中最重视的均是自己搭载的智能软件系统。但如果大模型技术已发展成熟，用户在手机中，在APP中就拥有虚拟助手的陪伴，为何还需要购买智能音箱作为入口？6月1日，小冰利用自身小冰框架推出的“半藏森林克隆人”正式上线，用户在小冰岛APP中就可与其进行聊天、语音，甚至可与其进行视频对话。

除了需要坚定做智能硬件的信念，小度与天猫精灵的产品还需进一步打磨。

5月22日，小度推出一款学习手机“小度青禾”，搭载“小度灵机”大模型。景鲲在接受媒体群访时表示，主打“学习手机”概念，是因为瞄准了家长在看到对孩子对手机的渴望时既理解，又担心的矛盾心理。“我特别喜欢矛盾，如果有一个与日俱增的需求没有被满足，同时家长又纠结要不要去满足（孩子的需求），这就说明需要我们的这款产品”。

发布之后，该款产品却遭到了与此前小度推出的智能教育产品同样的反馈。不少用户指出其自带的课程教学内容水平不够，不如其他智慧教育平台。上述小度线下店的销售告诉Tech星球，在智能教育方面，小度与学校教育资源的对接没那么多。

5月26日，天猫精灵发布新款产品智能眼镜，该款智能眼镜搭载了阿里“通义千问”大模型，并使用了骨传导技术，听音乐无需耳机。但有B站UP主实测显示，眼镜音量调到七十之后面部会被震动发麻。评论区有用户附和称，哪怕环境噪音不大，都听不清楚眼镜的声音。

在C端的交互体验还需时间提升的情况下，小度与天猫精灵都不约而同的选择了做B端的智慧解决方案，提升自身的商业化天花版。

有网友测评发现，天猫精灵智能音箱附带的APP开屏需要观看广告。另外，据悉，小度在做酒旅等解决方案，与百度智能云以及广告部门合作。

行业人士向Tech星球介绍，比方说第三方采购小度1亿元规模硬件产品，百度方面会有8000万元的聚屏广告投放。这样既有利于小度低价出货，也有利于百度广告获得线下流量。

市场教育总是艰难的，人们总是乐于一步到位，直接享受到如电影《Her》中的 Smantha 般既聪慧又善解人意的智能助手服务，却选择性忽视或不愿意等待在此之前企业与技术发展的慢慢长夜。

不管如何，对小度与天猫精灵的智能革命之梦，应心怀敬意。