解忧大队2024年10月12日发布:三大指数盘中均创本轮调整新低 机构预计市场下行空间有限

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7月8日，A股市场震荡调整，上证指数、深证成指、创业板指均在盘中创本轮调整新低，上证指数最低报2917.23点。全天A股市场超4800只股票下跌，仅有454只股票上涨，公用事业、银行等红利板块逆势上涨。资金情绪谨慎，Wind数据显示，沪深两市主力资金净流出超200亿元。

分析人士认为，经过近两个月的调整，A股市场短中周期已有比较明显的共振见底迹象，预计下行空间有限。随着中长期资金积极入市，底部上行可期。

市场大盘风格明显

7月8日，A股市场震荡调整，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.93%、1.54%、1.62%。盘中上证指数、深证成指、创业板指最低分别报2917.23点、8539.42点、1624.55点，均创下本轮调整新低。当日A股市场上涨个股数量为454只，涨停个股数超过20只，下跌个股数量超过4800只。

成交方面，8日A股成交额为5842.07亿元，创年内第三低，较前一交易日小幅放量。其中，沪市成交额为2708.72亿元，深市成交额为3111.39亿元。

盘面上看，红利板块逆势上涨，一批大市值股票均上涨，数字货币、减肥药等概念板块显著调整。申万一级行业中，仅有公用事业、银行行业上涨，涨幅分别为0.87%、0.48%;计算机、传媒、房地产行业跌幅居前，分别下跌3.40%、3.18%、2.98%。

公用事业行业中，广西能源涨逾5%，中国核电涨逾4%，中国广核、华能水电、申能股份等涨逾3%。银行行业中，邮储银行、浦发银行、交通银行、建设银行等多股涨逾1%。

值得注意的是，Wind数据显示，当日A股市值排名前十位的股票中除贵州茅台跌逾2%外，其他股票悉数上涨，市场大盘风格明显。

领跌的计算机行业中，个股表现分化，三维天地涨逾10%，诺瓦星云涨逾8%，航天宏图跌逾16%，雄帝科技、浩云科技跌逾12%。

计算机、房地产、综合、商贸零售、轻工制造、建筑装饰等多个行业均跟随大盘在8日创下本轮调整新低。融智投资基金经理夏风光表示，市场继续下探，主要的宽基指数都创出了近期的新低。低迷的成交量和主要板块的轮流下跌，反映了市场缺乏增量资金，也表明场内资金心态趋于恐慌，悲观预期明显升温。

资金情绪持续谨慎

从资金面来看，在三大指数均创本轮调整新低的情况下，资金情绪谨慎。Wind数据显示，8日沪深两市主力资金净流出204.42亿元，较前一交易日有所放大。其中，1720只股票出现主力资金净流入，3364只股票出现主力资金净流出。

行业板块方面，8日仅有电子行业出现主力资金净流入，净流入金额为11.08亿元。在出现主力资金净流出的30个行业中，计算机、非银金融、电力设备行业主力资金净流出金额居前，分别净流出30.98亿元、21.21亿元、17.19亿元。

个股方面，领益智造、立讯精密、富满微、江淮汽车、经纬辉开获得主力资金净流入金额居前，分别为5.78亿元、2.99亿元、1.75亿元、1.73亿元、1.50亿元。贵州茅台、中远海控、东方财富、五粮液、科大讯飞主力资金净流出金额居前，分别净流出5.29亿元、2.67亿元、2.55亿元、2.51亿元、2.21亿元。

Wind数据显示，市场风险偏好较高的资金——融资余额已连续3周减少，上周融资余额减少118.51亿元。从行业情况来看，上周申万一级31个行业中有6个行业融资余额出现增加，汽车、公用事业、煤炭行业融资余额增加金额居前，分别为3.68亿元、1.58亿元、1.49亿元。出现融资余额减少的25个行业中，非银金融、电力设备、交通运输行业融资余额减少金额居前，分别为15.05亿元、14.55亿元、13.50亿元。长江电力、江淮汽车、中远海控融资余额增加金额居前，分别达4.69亿元、2.07亿元、1.99亿元。京沪高铁、东方财富、中国稀土融资余额减少金额居前，分别为13.86亿元、4.54亿元、2.71亿元。

市场下行空间或有限

Wind数据显示，截至7月8日，万得全A滚动市盈率为15.95倍，沪深300滚动市盈率为11.79倍，均处于历史低位水平。

对于A股市场，夏风光表示，从市场内在的运行规律来讲，物极必反，经过近两个月的调整，短中周期已有比较明显的共振见底迹象，预计这种极端反常的市场状况不会长期存在。

“虽然2月份以来的修复行情近期面临波折，但下半年稳增长政策加码叠加当前资本市场政策红利下制度不断完善，投资者信心有望回稳。”中金公司研究部首席国内策略分析师李求索认为，配置方面，半年报业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现;景气度提升叠加政策支持，科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块值得关注;外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品有配置机会;红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变。

光大证券策略首席分析师张宇生表示，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。

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