咸鱼说片2024年10月12日发布:券商开年扎堆调研人工智能 多只“ +AI”个股被调高评级

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21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道

春节假期后，A股人工智能板块形成一片“热火朝天”的景象。截至2月28日，最近8个交易日，Wind AIGC指数涨逾22%，Sora指数的涨幅接近20%。

券商也在紧锣密鼓地调研人工智能概念股。据21世纪经济报道记者梳理发现，假期后，券商重点调研的个股主要来自家用电器、工业机械、通信设备、互联网软件与服务、生物科技、应用软件等行业。这其中，一些个股同时被贴上了AI概念的标签。

如人形机器人+AI应用概念股石头科技（688169.SH）、手机产业+AI应用概念股传音控股（688036.SH）分别接受了56家、47家券商的调研，最近一周内，这两家上市公司接待调研券商家数排在全市场前三。

对于此轮AI行情，部分机构认为具有一定的持续性。国泰君安策略团队提醒，市场对AI 的认知持续迭代，下阶段应重视AI 能力提升带来的硬件需求提升和AI 应用落地。

AI技术进展引关注

最近一周多，卖方机构紧跟市场热潮，调研了人工智能领域多家上市公司。

从调研机构家数较多的上市公司来看，Wind统计数据显示，2月20日、21日，因赛集团（300781.SZ）接受了包括海通证券、长江证券、东方证券、国金证券、东吴证券、渤海证券在内的19家券商调研。

因赛集团主营业务为整合营销传播代理服务，受益于文生视频大模型Sora带来的AI行情，节后第一周，因赛集团走出5天4板的强势行情；截至2月27日，该个股自假期后大涨了111.5%。

2月22日，共有15家券商调研了国内电子数据取证领域龙头国投智能（300188.SZ）。该公司旗下有“四大产品”，包括：电子数据取证产品、大数据信息化产品、网络空间安全产品及专项执法装备；“四大服务”包括：存证云+、网络空间安全服务、数据服务和培训及技术支持增值服务。

2月23日，19家券商调研了人形机器人概念股拓斯达（300607.SZ）。

值得一提的是，除了券商，因赛集团、国投智能、拓斯达也获得了不少买方机构的关注。近期，调研这3家上市公司的基金公司分别有37家、25家、19家；并且，还有20家投资机构、9家保险公司及保险资管公司调研了因赛集团。

目前，对于AI概念股，机构最为关注的是各家公司旗下人工智能相关技术进展、技术亮点以及成果落地情况等。

例如，因赛集团在调研会议上介绍了公司旗下InsightGPT 视频智剪功能的相关成果及后续计划；面对 Sora 通用视频大模型的推出，公司坚持看好并加注InsightGPT 应用层模型的原因；公司出海营销业务发展情况及规划。

同时，机构也比较关心最近爆火的文生视频模型的技术原理。

据国投智能介绍，从技术原理上看，文生图和文生视频基础模型类似，都是基于扩散模型网络。而文生视频的技术难点在于需要在生成图像的 基础上保持视频中物体在空间上的一致性，角色和物体的一致性以 及视频内容的连贯性等方面的挑战。

+AI概念最“吸睛”

近期，工业机械、通信设备、互联网软件与服务、生物科技、应用软件等行业的个股也获得了券商扎堆调研。但受关注度较高的个股仍然与AI相关联。

具体来看，21世纪经济报道记者通过Wind统计的数据显示，春节假期后，石头科技、三花智控、传音控股、焦点科技、翔宇医疗、宁波银行、索辰科技、周大生、川宁生物、卫宁健康分别接受了56家、55家、47家、45家、43家、39家、33家、24家、23家、19家券商的调研，为最近一周内，最受券商关注的10家上市公司。同时，调研因赛集团、家联科技的券商也分别有19家。

就全部机构（包括券商、基金公司、保险及保险资管、投资机构等）而言，接待调研机构家数最多的3家上市公司是三花智控、石头科技、传音控股，它们分别接受了499家、300家、287家机构的调研。

虽然从行业分类上看，石头科技、传音控股分别属于家用电器和通信设备行业，但它们也属于AI应用端的个股。

例如，石头科技专注于家用智能清洁机器人及其他清洁电器的研发和生产。传音控股则是一家以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产及品牌运营的高新技术企业，业务集中在非洲、南亚、东南亚等新兴市场国家。

此外，三花智控是全球领先的生产和研发制冷空调控件元件和零部件的厂商。该公司在2月20日的投资者关系活动中透露，公司主要聚焦机电执行器，通过自身优势，全方面配合客户产品研发、试制、调整，设计出满足仿生机器人需求的机电执行器产品。

该公司认为，仿生机器人行业目前处于快速发展期，是我国机器人产业的机遇，机器代人的市场前景广阔，确定性高。

事实上，人形机器人也与AI密切相关。截至2月28日，Wind人形机器人指数自2月以来上涨了15.61%，但该指数年初至今仍下跌了16.31%。

“2023年12月至春节前受特斯拉Optimus量产计划延后及A股市场疲软影响，人形机器人板块经历深度回调，普遍回调幅度在30%左右，部分个股回调幅度达到50%，已回到2023年5-6月份启动前水平，具备配置性价比。”东吴证券机械团队分析，虽然节后第一周在AI行情扩散影响下，人形机器人板块迎来普涨，但相比前高普遍仍有20%—30%上涨空间。后续来看，人形机器人仍有较多催化，行业热度有望持续演化。

“半导体+AI”个股被调高评级

除了调研AI概念股，近期，卖方机构上调个股评级的动作同样受到市场关注。

值得一提的是，华海清科（688120.SH）、天德钰（688252.SH）、通富微电（002156.SZ）等半导体概念股均被券商调高了投资评级。而后2只个股亦与人工智能行业相关联。

2月20日，方正证券电子团队发布了一篇有关华海清科的研报，并将华海清科的评级上调至“强烈推荐”。

公开资料显示，华海清科的实际控制人是四川国资委，该公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商。

方正证券是在预计该公司2023/2024/2025年营收、净利润分别同比增长59%/42%/37%、 47%/47%/30%的基础上，上调了其评级。

不过，华泰证券半导体团队在今年1月下旬发布的个股研报中，也对华海清科给予了一定的估值溢价，对应10x 24PS，维持“买入”评级，并调整目标价至237.21元（前值：268.29元）。

截至2月28日收盘，华海清科报182.90元/股，该个股自2月以来上涨了23.43%，但近三月仍下跌了16.55%。

与此同时，2月25日，方正证券电子团队对集成电路设计企业纳芯微（688052.SH）维持了“强烈推荐”评级。2月24日，华创证券电子&海外科技组团队在点评纳芯微2023年度业绩快报时，对其维持“强推”评级。

此外，专注于移动智能终端领域整合型单芯片研发、设计、销售的天德钰，以及专业从事集成电路封装测试的通富微电均被调高了评级。

其中，2月22日，中邮证券预计天德钰2023—2025年分别实现营收12.09/15.73/18.97亿元，实现归母净利润1.13/1.72/2.33亿元，对应2024年2月22日股价PE分别为49/32/24倍，上调至“买入”评级。

据悉，目前天德钰旗下的主要产品，广泛应用于手机、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移动电源、智能零售、智慧办公、智慧医疗等领域。

2月19日，长城证券电子元器件团队在点评通富微电2023年度业绩快报时分析，通富微电作为国内封测龙头，积极研发高性能计算芯片Chiplet 封装技术，随着5G 通信、物联网、人工智能、自动驾驶等应用场景的快速兴起，先进封装技术在未来几年将保持高速增长态势，公司有望持续受益于AI 需求释放，拉动先进封装需求提升。

长城证券认为，通富微电在半导体行业周期复苏中具有较高的业绩弹性，同时，考虑到先进封装和AI 算力领域的高成长性，故上调至“买入”评级。

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