港股收盘(0527) 恒指收涨117% 半导体股午后拉升恒大汽车(00708)复牌暴涨86%

联想集团(00992)领涨蓝筹。截至收盘，涨8.86%，报12.04港元，成交额15.45亿港元，贡献恒指12.2点。摩根士丹利首次推出AIPC的预测。大摩认为，AIPC将成为推动PC市场下一轮增长的关键因素，因为AIPC的渗透率将从2024年的2%上升到2028年的65%。嵌入AIPC预测，使对2024至2028年PC TAM的估值比市场共识预期高出3%至10%。联想和戴尔成该行首推股票。

其他蓝筹股方面，石药集团(01093)涨7.82%，报6.89港元，贡献恒指6.99点；中芯国际(00981)涨7.43%，报16.48港元，贡献恒指7.47点；恒隆地产(00101)跌2.23%，报7.47港元，拖累恒指0.5点；舜宇光学科技(02382)跌1.07%，报41.8港元，拖累恒指0.5点。

热门板块方面

盘面上，大型科技股多数上涨，哔哩哔哩收涨超5%，美团收涨超2%；国家芯片大基金三期落地，半导体股午后拉升；“电改”预期迎重大催化，电力股延续涨势；涨价落地叠加红海危机长期化，航运股集体走高；有色金属股、水务股、重型机械股、石油股、家电股等纷纷走高。另一边，生物医药股普遍承压，CRO概念股跌幅居前；博彩股、手游股等表现疲软。

1. 半导体股午后拉升。截至收盘，华虹半导体(01347)涨11.47%，报19.82港元；中芯国际(00981)涨7.43%，报16.48港元；上海复旦(01385)涨5.83%，报11.62港元；晶门半导体(02878)涨3.7%，报0.28港元。

天眼查显示，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币，法定代表人张新。有半导体一级市场投资人士对表示，“大基金三期的成立，对于当前的半导体领域而言可以说是一剂强心剂，将带动更多社会资本继续投向半导体项目，推动行业的整体发展。”

华鑫证券此前指出，随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。国家大基金一直以来对产业趋势深刻把握，并具备推动产业升级、提升国家竞争力的决心。因此此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。

2. 航运股集体走高。截至收盘，中远海控(01919)涨4.94%，报13.18港元；东方海外国际(00316)涨4.26%，报137.2港元；海丰国际(01308)涨1.99%，报20.55港元；太平洋航运(02343)涨1.82%，报2.79港元。

当地时间5月24日，也门胡塞武装发言人通报称，当天该武装在阿拉伯海袭击了“亚历山大”号，在红海袭击了“亚尼斯”号，在地中海袭击了和“埃塞克斯”号。此外，达飞、马士基6月份涨价函发出，达飞6月1日船期后FAK报价涨至3200/6000（较上期上涨500/1000）。马士基6月后船期FAK报价为2825/5500（较上期上涨300/600）。

摩根士丹利报告指出，红海航空阻断延后航运下行周期到来，供给侧风险正在累积，但短期被航运改道及需求强劲消化。该行上调对东方海外今明两年盈利预测36%与32%，并上调中远海控同期盈利预测98%与61%。该行亦上调对海丰国际今明两年盈利预测26%与5%。该行大幅上调上述三只航运股目标价，海丰国际的目标价从14.6港元上调至18.2港元，中远海控的目标价从6.5港元上调至13.2港元，东方海外的目标价从75港元上调至114港元。

3. 家电股表现亮眼。截至收盘，海信家电(00921)涨7.06%，报37.9港元；TCL电子(01070)涨5.64%，报5.81港元；海尔智家(06690)涨3.66%，报29.75港元；创维集团(00751)涨2.78%，报2.96港元。

家电行业来看，4月份，我国空调出口量额分别同比增长15.56%、增长7.48%，冰箱（含冷柜）出口量额分别同比增长20.85%、增长17.87%，洗衣机（含干衣机）出口量额分别同比增长16.56%、增长11.40%。信达证券指出，空冰洗4月出口增速环比3月份基本持平，海外渠道补库存带来的出口稳健增长二季度或仍将持续。国金证券指出，出海以及国内以旧换新是大家电企业未来确定性增长的两个大方向。大家电板块估值普遍处于较低水平，该行认为在较强的业绩增长确定性以及国九条的影响下，大家电板块估值中枢有望持续提升，看好家电龙头长期投资价值。

4. 电力股延续涨势。截至收盘，华能国际(00902)涨3.89%，报5.34港元；中国电力(02380)涨3.28%，报3.78港元；华润电力(00836)涨3.16%，报22.85港元；华电国际(01071)涨2.62%，报4.7港元。

5月23日，国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜出席济南座谈会，就深化电力体制改革等提出意见建议。会后，国家电投第一时间召开党组(专题)会议，传达学习会议精神，研究部署贯彻落实举措。同日，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加强合作。德邦证券表示，电力体制改革有望进一步深化。新型电力系统将以数字信息技术为重要驱动，随着辅助服务市场、现货市场、容量市场等多类型市场持续完善，系统建设将不断加速。电力运营商及电力IT有望率先受益。

热门异动股

1. 恒大汽车(00708)复牌飙升，截至收盘，涨86.84%，报0.71港元。

恒大汽车公布，该公司31.45亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.0%）将即时被收购，32.03亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。

2. 中手游(00302)放量大涨，截至收盘，涨21.95%，报1.5港元。

中手游旗下新游《仙剑世界》将在5月31日迎来三测。同时，中手游旗下手游《斗破苍穹：巅峰对决》将于6月7日全平台首发上线，据披露，《斗破苍穹：巅峰对决》自启动预约至今，全平台预约数已突破600万。

3. 中环新能源(01735)续刷新高，截至收盘，涨10.19%，报8.54港元。

中环新能源公布，与阳光电源附属阳光新能源订立合作框架协议，据此，双方拟在淮南市及桐城市等地区开发不低于500,000千瓦的项目；围绕国家新能源基地规划布局，聚焦淮南市及桐城市联合开发/竞标；及共同开发新型高效光伏电池及组件等。为期三年。

4. 石药集团(01093)绩后走高，截至收盘，涨7.82%，报6.89港元。

石药集团发布截至3月底的第一季度业绩，该集团期内取得收入总额89.83亿元人民币，同比增加11.5%；股东应占溢利16.13亿元，同比增加12.88%。公告称，成药业务收入于本期增加17.7%至75.61亿元。

新股首挂

趣致集团(00917)表现强势。截至收盘，涨40%，报35港元。

趣致集团每股定价25港元，共发行1970.4万股股份，每手200股，所得款项净额约4.21亿港元。根据灼识咨询的资料，按2023年收入计，趣致集团是中国第四大快消品户外营销服务提供商，市场份额约为1.2%。公司通过开发并运营自动贩卖机，并配备各种模块实现技术驱动互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互等，为消费者提供有效互动的机器营销服务。

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