知乎2024年10月12日发布:智通决策参考 9月做多预期不断提升非人哉：哪吒也有吃瘪的一天！欺负烈烈被爱马士处罚，直接变小马

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【主编观市】

上周五的一根放量阳线给9月市场指明了方向。人民币汇率的走强加上央行购买国债，共同推动行情向纵深发展。

周末继续暖风频吹，据外媒8月31日报道，拜登政府当天再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税，并表示将在未来几天内公布最终决定。这是继沙利文访华之后，美国态度的转变。

国常会：要培育壮大保险资金等耐心资本，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。保险类个股大部分业绩分红都给力，在银行股调整之际，保险股有望扛起大旗。

数据方面，8月制造业PMI为49.1%，低于荣枯线，也比七月低，经济下行压力继续增大，但数据差未必是坏事，政策出利好的概率在提升。

周末还有一个利好消息：媒体报道，8月29日，中证中小投资者服务中心举行健全退市过程中投资者赔偿救济机制研讨会，就退市过程中投资者损害赔偿、救济渠道等交流讨论。打通退市环节的痛点，有利于市场的正本清源。

整体看，市场对于9月做多的预期在不断提升。热点方面，消费电子接下来刺激消息较多，预计围绕果链和华为链反复发酵。另外，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，对于将老旧锂离子蓄电池电动自行车换购成铅酸蓄电池自行车的消费者，会适当加大补贴力度。预计对电动自行车及铅酸蓄电池概念形成催化。

【本周金股】

比亚迪股份(01211)

2024年上半年，比亚迪实现营收3011.27亿元，同比增15.76%;净利润136.31亿元，同比增24.44%。

比亚迪业绩和产品销量保持稳健增长。汽车销量方面，2024年1-7月，比亚迪累计销售新能源汽车195.5万辆，同比增长28.83%。公司在7月初达成第800万辆新能源汽车下线。今年上半年，比亚迪研发投入高达201.77亿元，同比增长41.64%,创历史新高，比同期净利润高65.46亿。在智驾领域，比亚迪拥有4000多名智驾工程师。在整车智能方面已有“天神之眼”、“易三方”、“易四方”、“璇玑架构”等代表性技术。

值得注意的是，比亚迪的“全球化”步伐也在加速迈进。2024年1-7月，比亚迪新能源乘用车出口达23.3万辆，同比增长超150%。截至目前，比亚迪新能源汽车足迹覆盖全球91个国家和地区，并在巴西、匈牙利、泰国等海外地区投资建厂。近期，比亚迪方程豹与华为干崑智驾在签署合作协议，共同合作开发全球首个硬派专属智能驾驶方案，携手迈向智能化新时代。比亚迪高层表示：未来，方程豹品牌的新车型也会与华为一起开发”。

【产业观察】

消费电子复苏持续，传统旺季大幕开启。

手机市场持续回暖，折叠屏表现亮眼。根据中国信通院数据，2024年7月国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%;2024年1-7月国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，手机市场景气度持续复苏。折叠屏方面，根据CINNO Research数据，24Q2中国折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，连续四个季度保持三位数同比增长;24H1中国折叠屏手机累计销量达498万部，同比增长121%。

各厂商百花齐放，多款重磅旗舰新机发售在即。安卓方面，9-12月为手机厂商新机密集发布期，下半年预计发布的新机包括华为Mate70系列、小米15系列、OPPO Find X8、vivoX200等。苹果方面，苹果定于9月10日凌晨召开2024秋季发布会，根据The Elec，iPhone 16系列新机下半年备货约9,010万部，年增约10%;其中iPhone 16 Pro/Pro Max占比达67%。折叠屏方面，8月 28日传音展示了Tecno Phantom Ultimate 2手机，采用三折屏的设计理念，屏幕尺寸已经达到主流安卓平板的水平;此外华为等厂商的折叠新品也有望于下半年亮相。

港股重点关注舜宇光学(02382)、高伟电子(01415)、瑞声科技(02018)等。

【数据看盘】

港交所公布数据显示，恒生期指(九月)未平仓合约总数为125275张，未平仓净数52334张。恒生期指结算日2024年9月27号。

从恒生指数牛熊街货分布情况看，17989点位置，熊证密集区靠近中轴，港股具备做多动力。联储主席鲍威尔宣布，减息已经“时机成熟”，标志着美国货币政策正式进入放松轨道。恒生指数本周看涨。

【主编感言】

市场情绪从悲观转向谨慎乐观的状态。美元降息预期和人民币升值，以及国内货币政策持续放松和财政政策持续加码预期，有利于中国资产走强。中国周期互逆，美股高估值科技和高杠杆金融股有调整压力，中国资产中的高杠杆类的金融、地产、车企或受追捧。金融类的银行开始调整，保险和券商受青睐。中国资产中的科技股方向成为热门，目前电子消费相关的华为折叠屏、苹果产业链最吸引眼球，同时芯片、低空经济、智能驾驶、光伏等也备受关注。

虽然市场风格出现了切换信号，但值得注意的是，如果美国经济衰退情况超预期，9月美股出现类似于7月下旬的恐慌式下跌，对全球资产的负面影响也不可避免。在这种情况下，黄金和红利蓝筹依然是最稳妥的选择。

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