Sora陷研究泥潭？OpenAI一年血亏50亿，高盛报告乌龙引AI股地震！

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文 | 花龙

编辑 | 花龙

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AI巨头的"血本无归"？Sora陷困境，高盛报告引发市场恐慌

当前人工智能领域风起云涌，无疑是科技圈最炙手可热的话题，然而,令人瞩目的OpenAISora模型却陷入了研究困境,背后的原因竟然与政策制定者的对话和好莱坞的合作有关，与此同时,高盛的一份报告还误读了ChatGPT的流量数据,引发了市场对AI股票的恐慌情绪，这一系列事件,无疑给整个AI行业蒙上了一层阴影

Sora的"期货"之路

回顾Sora的发展历程,其备受瞩目可以说是情理之中，作为OpenAI旗下的明星产品,Sora自问世以来就饱受关注，然而,直到今天它依旧未能全面开放使用,究竟是什么原因导致了这一结果?

外媒CNBC的报道给出了一些线索，原来,Sora的研发团队一直在与政策制定者进行深入对话,这无疑是Sora迟迟无法正式推出的一大障碍，考虑到今年美国大选的临近,OpenAI显然希望能够尽可能避免Sora在安全性方面可能带来的风险

此外,Sora在技术层面也还未完全准备就绪，作为一款视频生成AI模型,Sora的复杂性远超同类产品,这无疑加大了其研发难度，虽然艺术家们已经陆续获得了内测资格,但对于广大用户来说,Sora仍然只是一个"期货"

对比Sora,我们不难发现市面上已经涌现了许多不错的视频生成AI模型,如RunwayGen-3Alpha、DreamMachine等，这些模型不仅在功能上接近Sora,甚至还可以免费使用，更令人期待的是,Midjourney也即将推出自己的AI视频模型，面对如此激烈的竞争,Sora为何迟迟不肯亮相?

细究其中缘由,Sora似乎正陷入了一个两难的困境，一方面,它必须与政府部门深入探讨安全风险问题;另一方面,它又亟需好莱坞以及艺术家们的大规模参与和合作，有网友猜测,Sora可能需要接受审查才能最终对外开放使用

此外,OpenAI在训练Sora模型时使用了YouTube的数据,这也引发了一些潜在的法律问题，OpenAI首席技术官MiraMurati在接受采访时,对此只字未提,只是表示使用的是公开可用和经过授权许可的数据，但YouTube首席执行官NealMohan随后却对这种做法提出了警告

种种迹象表明,Sora的研发之路并非一帆风顺，安全隐患、技术瓶颈以及法律纠纷,无疑都成为了阻碍它顺利推出的重重障碍，对于这位AI明星来说,要想摆脱"期货"的尴尬处境,恐怕还需要一番艰辛的努力

艺术界的期待与合作

尽管Sora暂时无法全面开放,但它在艺术界已经引发了广泛关注，OpenAI先后放出了一批艺术家们使用Sora创作的作品,其中不乏令人印象深刻的作品

比如,那段令人震撼的"气球人"励志短片,就是由Sora生成的，而编剧兼导演PaulTrillo,更是花费了6周时间,从700个片段中精心挑选了55个,制作出了一支4分钟的官方MV，可见Sora在创意产业中的潜力有多大

除了好莱坞,OpenAI还将目光投向了更广阔的艺术领域，最新消息显示,该公司正在与纽约市美术馆合作,向参与"StradaNuova:NewRoad"艺术展的艺术家们提供Sora的使用权限

这次展览吸引了众多艺术家、研究人员、学者以及跨界创意人士的参与，其中,跨学科艺术家MinneAtairu就利用Sora生成了一段名为"ReginaGloriana"的视频作品,灵感源自上世纪90年代的尼日利亚恐怖电影

可以说,Sora正在成为艺术创作的新宠，OpenAI希望通过与好莱坞及艺术界的深度合作,让这款AI模型发挥更大的作用，毕竟,Sora的开发者认为,它目前的水平相当于早期的GPT-1,未来也有可能像GPT系列一样,逐步获得新的、意想不到的能力

这无疑给人以希望,Sora或许能够像GPT-3那样,最终开启商业化之路，不过,我们也要注意到,GPT-1问世很早,直到GPT-3才真正开始商业化，Sora能否走上同样的道路,恐怕还需要一定时间的观察和验证

高盛报告引发的"AI股地震"

与Sora的研发困境并行,OpenAI近期还遭遇了另一项不利消息-高盛的一份报告竟然误读了ChatGPT的流量数据,引发了市场对AI股票的恐慌情绪

这份报告由高盛分析师PeterOppenheimer撰写,其中一张图表显示,ChatGPT的流量在最近几个月出现了直线下降，紧接着,《金融时报》也转载了这一消息,这下可把金融市场上那些对"AI泡沫"故事过于敏感的投资者们彻底激动了

大家纷纷抛售AI相关股票,整个市场顿时陷入了恐慌，然而,事实真的如高盛的报告所说吗?仔细一看,这位分析师犯了一个相当大的错误

原来,高盛引用的是Similarweb的数据,却没有考虑到OpenAI最近将ChatGPT的域名从"chat.openai.com"更改为"chatgpt.com"的情况，这样一来,"chat.openai.com"的流量自然就会下降了

但如果去查看Similarweb自身的数据,就会发现情况完全不同，数据显示,ChatGPT实现了66.2%的同比增长,依旧是目前最受欢迎的生成式AI应用，相比之下,竞争对手如Claude和Perplexity仍在艰难追赶

更进一步的数据还显示,ChatGPT的全球用户正在迅速增长，从2022年11月到2024年7月,其桌面和移动访问量激增,在6月和7月达到了近25亿次访问的峰值

另一方面,OpenAI最近也宣布,公司的每周活跃用户已经达到了2亿人,是2022年11月的两倍，此外,通过API使用OpenAI模型的情况,也在不断增加，微软旗下的应用,如GithubCopilot,增长势头同样强劲

可以说,如果要盘点OpenAI目前面临的挑战,安全研究员的出走以及高昂的成本或许是最大的问题，但要说需求不足,那绝对不符合实际情况

最新的分析数据显示,OpenAI今年的收入有望达到35亿到45亿美元，对于一家2022年底才开始认真进行商业运营的公司来说,这个数据着实令人印象深刻

不过,这背后的成本也同样惊人-高达85亿美元，可以说,OpenAI正陷入一个"投入过多,收益过少"的困境

高盛的"理性繁荣"观点

面对AI行业的这些动态,高盛也有自己的分析和观点

在6月份,高盛曾发布过一份报告,名为"生成式AI:投入过多,收益太少?"，这份报告或许给人一种高盛在唱衰AI的错误印象，实际上,他们只是提出了一个疑问而已-注意,句子后面有个问号

为了进一步澄清自己的观点,高盛分析师PeterOppenheimer及其团队最近发布了一份续篇报告,更深入地阐述了他们所谓的"科技的理性繁荣"

在报告中,他们指出,自2010年以来,科技行业创造了全球股权回报的32%和美国股市回报的40%，这反映了更强的基本面,而非非理性的繁荣

同时,全球科技行业的每股收益增长了约400%,而其他所有行业加起来,即使算上金融危机前的峰值,也仅仅实现了约25%的增长

从这些数据来看,高盛并不认为AI是一个泡沫，不过,他们也提出了一些警示性的观点

任何好的故事,都可能会过度放大人们的兴趣,以至于垄断了投资者的注意力,还会牺牲其他机会,导致人们对未来利润产生不切实际的期望,这容易让公司急剧降级

而颠覆性的技术,几乎总是经历繁荣-萧条-再繁荣的过程，在最初的泡沫破裂后,追逐机会主义的跟风者被淘汰,大公司才会做出真正有用的事

高盛表示,每个周期都会出现相同的风险和机遇，从历史上看,投资者往往过度关注创新者,而低估了利用他人资本进入行业、借此开发新产品和服务的新公司,也会低估非科技行业利用技术上产生更高回报的机会

不过,高盛认为,AI领域的泡沫与其他领域并不完全相同，因为,大多数主导公司,皆是从之前泡沫中脱颖而出的"赢家"，这些科技巨头,通过广告盈利,也就意味着会有源源不断大量投入资本支出

尽管投入巨大,但AI领域的发展仍存在巨大不确定性，也就是说,其他新玩家未来也有机会,在AI发展中取得一席之地

当前AI领域的赢家"护城河"相当显著,估值也不像泡沫,但该领域的新专利数量正在迅速增长,这表明新的竞争者将会出现,成本将会下降

超大企业拥有雄厚实力投资AI模型的能力,但成本更低的开源替代方案,正在快速涌现，世界最大开源平台HuggingFace已有大约65万个模型，这表明,大规模投资的增长和有竞争力的模型,正在AI领域涌现,正如之前几波技术浪潮中所发生的那样

高盛补充道,正如竞争常常被低估一样,创新资本支出的回报通常被高估,因为随着时间的推移,技术的边际成本会下降,产能会增加

比如在互联网的早期阶段,电信公司曾被认为是赢家，跟更具投机性、无利可图的互联网公司相比,它们似乎是更"安全"的带来财富的途径，但最终赢家,一定是那些能够"搭便车"来利用支出和产能,从而构建商业模式的公司

许多这样的公司,直到2006年智能手机和应用程序的出现,才浮出水面,随后催生出一个个发展壮大的平台公司、共享出行、社交媒体

总的来说,高盛认为,生成式AI并非泡沫，不过,在他们看来,今天的AI赢家,不会再是轻资产行业，AI正在推动一场重大的资本支出热潮,而且让15年来的高回报率不再,当前的估值也暗示了,这种情况仍将持续

而且,目前尚无证据表明,像ChatGPT这样的先行者,具备持续的商业成功能力，另外,科技本质上就有通缩性,这可能有助于躲避反垄断审查,但并不利于维护利润率

所以,高盛给投资者的建议是,投资应该更加多元化,不要一味多买英伟达的股票

展望未来

综上所述,Sora的研发困境和高盛报告的误读,无疑为当前AI行业蒙上了一层阴影，但从整体来看,AI领域依然充满机遇

OpenAI虽然面临着成本高昂、安全隐患等问题,但其产品的需求依然强劲，ChatGPT的用户规模持续扩大,其他竞争对手也在不断追赶，这表明,AI技术正在被越来越多的人所接受和应用

同时,新兴的开源替代方案也在快速涌现,为AI市场注入了新的活力，这或许会加剧行业的竞争,但也意味着技术成本的下降,为更多创新应用的出现铺平了道路

正如高盛所指出的,AI行业正处于一个复杂的发展阶段，一方面,巨头企业凭借雄厚的资金实力和技术积累,占据了行业的主导地位，但另一方面,新玩家的不断涌现,也给这个领域带来了更多的可能性

无论是Sora的研发之路,还是高盛报告引发的市场动荡,都再次提醒我们,AI行业的未来充满变数，投资者和行业参与者需要保持谨慎和理性,审慎评估市场动态,才能在这场风云变幻的竞争中找到属于自己的机会

让我们拭目以待,看看这个行业未来会如何演绎，我相信,只要我们保持开放和创新的态度,AI必将为人类社会带来更多的惊喜和进步，欢迎各位在评论区继续探讨交流

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