深夜崩盘，倒逼下月降息50基点！

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美国7月份就业报告比预期差得多，这引发了人们对美国经济可能陷入衰退的担忧，美国股市星期五大跌。

道琼斯工业股票平均价格指数下跌超400点，跌幅1.2%。标准普尔500指数下跌1.3%，纳斯达克综合指数下跌1.9%。

美国7月份就业增长放缓幅度超过预期，而就业率升至2021年10月以来的最高水平。美国劳工部公布，上月非农就业人数仅增长11.4万人，低于6月份的17.9万人，也低于经济学家预期的18.5万人。失业率上升到4.3%。

亚马逊下跌10%，其第二季度收入低于华尔街预期，并发布了令人失望的预测，导致该公司股价下跌9%。英特尔在宣布疲软的业绩指引和裁员后，股价大跌了近26%。苹果股价小幅走低，尽管这家iPhone制造商公布了第三财季财报，因为就业数据疲弱令多数科技股遭受重创。

// 美联储9月降息50bp概率飙升//

8月2日，在非农数据公布后，交易员提高对2024年的降息押注，现预计为111个基点。交易员预计九月份美联储降息50个基点的概率为90%。

鲍威尔周三表示，美联储官员不希望从降息50个基点开始。但他表示，“看起来更严重的衰退，是我们想要作出回应的事情。”

花旗在周五的报告中表示，经济衰退风险上升导致两年期美国国债收益率跌至今年最低水平，即使在经济温和放缓期间，美联储也可能在每次会议上降息。然而，分析师也表示，美联储“如果数据恶化得更快，可能会在一次或多次会议上降息50个基点。”

这一前景取决于经济数据，尤其是就业报告。该银行指出，美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，随着政策利率超过5%，美联储“处于有利地位”，可以应对意想不到的经济疲软。

花旗指出，目前的政策利率是限制性的，导致经济放缓，失业率上升。由于劳动力市场已经像疫情前一样宽松，联邦公开市场委员会不太可能允许失业率进一步大幅上升。

分析人士解释说，为了防止这种情况发生，美联储可能需要转向中性立场，将政策利率降低到接近3%的水平。如果经济数据继续下滑，这种转变可能会加速。

因此，花旗认为，美联储可能需要“相对于支撑经济的价格，过度降息”。

// 机构集体警告//

策略师周五敦促投资者对美国股市抛售采取谨慎态度，并警告称，鉴于美股"看起来很容易进一步下跌"，现在逢低买入可能还为时过早。

美国股市8月开盘大幅走低，因最新数据引发对经济前景恶化的担忧。自2023年8月以来，首次申请失业救济人数增幅最大。作为美国制造业活动晴雨表的ISM制造业指数为46.8，低于预期，是美国经济收缩的信号。

疲弱的数据令投资者担心，美联储在降息以抵御衰退方面可能落后于形势，也就是要太晚降息。研究公司BMI全球国家风险主管塞德里克•切哈布表示，在市场情绪恶化之际，多种因素在起作用。

“抛售始于大约一周半前，但在本周中期开始逐步下行。这是由几个因素引发的，”切哈布周五说。“首先，鹰派的日本央行在短期内引发了套息交易的崩溃。此外，美国的制造业数据和一些就业分项指标表现不佳，令市场感到恐慌。”

他表示，一些投资者似乎忘记的一个因素是，7月至10月期间美国股市波动通常会出现季节性上升。“因此，考虑到历史模式对股市的日历影响，这并非完全出乎意料。”

当被问及抛售是否意味着投资者应该考虑按下恐慌按钮时，切哈布回答说:“不，我不这么认为。这是因为从技术角度来看，从移动平均线和关键技术水平来看，有很多支撑。”

美联储周三维持利率不变，不过美联储主席鲍威尔暗示将讨论9月降息，给投资者带来一些希望。投资管理公司AMP投资策略主管兼首席经济学家奥利弗(Shane Oliver)表示，市场似乎正在进行调整。

奥利弗周五表示:“由于通胀方面的利好消息，对未来降息的乐观情绪日益增强，以及对IT和人工智能相关收益的乐观情绪，7月份股价一路飙升。”

他补充称，尽管AMP认为，如果美国经济衰退得以避免，未来6 - 12个月降息，但全球股市看起来很容易进一步下跌，这表明现在逢低买入还为时过早。

德意志银行的分析师在周五表示:“过去24小时，风险市场的背景越来越不稳定，昨天美国又公布了一批疲弱的数据，随后一夜之间，许多科技公司的收益大多低迷，这让投资者产生了避险情绪。”

美银策略师Michael Hartnett表示，由于美国出现更严重衰退的可能性增加，投资者应当在美联储首次降息时卖出股票。与此同时，策略师们表示2024年风险资产抢先消化美联储降息的程度达到了极限，标普500指数在过去9个月中上涨了32%。相比之下，1970年以来美联储12次首次降息前的平均幅度仅为2%。

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