卧谈汇2024年10月14日发布:买在无人问津时？挖掘107只超跌低估值医疗指数基金！

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著名投资大师巴菲特曾在他公司股东年度信中多次提到，多数人不太可能成功地选出能够长期跑赢市场的个股或基金经理，而指数基金提供了较稳的长期回报，是新手投资者的明智选择。

指数基金是一种投资工具，它跟踪特定的市场指数，比如标普500指数、纳斯达克100指数、沪深300指数等。这种类型的基金通常被称为被动管理基金，因为它们的投资策略不是基于基金经理的个人判断来选择个股，而是简单地复制选定指数的成分股及其权重。

具体来说，指数基金会购买构成指数的所有或部分股票，其目标是获得与所跟踪指数相似的投资回报。由于不需要主动挑选个股或预测市场趋势，这类基金的管理费用通常比主动管理的基金要低得多。

当然，国内基民大多投资A股相关的指数，大盘沪深300指数在经历了长达三年的回调熊市后，某些特定行业的指数可能因估值下调而具有投资吸引力。例如，TMT行业、新能源行业、医疗与医药行业。这些行业指数经过大幅回调后估值较低，可能存在估值修复机会。

图：2021年以来沪深300指数走势；来源：东方财富

那么如何分析一个指数是否因估值下调而具有投资吸引力？市盈率PE(TTM)是一个不错的指标。

市盈率PE(TTM)是通过将公司的股票价格除以过去十二个月的每股收益（普通股股东每持有一股所能享有的企业净利润或需承担的企业净亏损）来计算的。这个比率可以帮助投资者了解相对于其盈利水平而言，股票的价格是否被高估或低估。

同时，根据市盈率PE(TTM)的百分位，我们可以分析出当前指数市盈率相对于历史数据所处的位置。

笔者根据Choice数据整理了A股市场中主要行业指数发现，11只医疗及医药行业相关指数在经过三年的超级大调整后，其市盈率百分位在10以下，意味着当前这些指数的市盈率比历史上90%的时间都要低，从估值角度来看，可能表明当前的指数相对便宜或被低估。

其中，中证医药及医疗器械创新指数（931484.CSI，简称“CS医药创新”）的市盈率PE(TTM)百分位为1.35，意味着该指数市盈率接近历史新低，近三年该指数下跌了66.48%。

公开资料显示，中证医药及医疗器械创新指数启用日期为2020年5月6日，从沪深A股医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司股票作为指数样本股，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司股票的整体表现。

图：近十年CS医药创新指数市盈率百分位；来源：东方财富

截至7月31日，该指数的前十大权重股分别是：药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科、联影医疗、智飞生物、科伦药业、长春高新、爱美客、鱼跃医疗、惠泰医疗，前十大权重占比为63.91%。

跟踪“CS医药创新”的基金有“平安中证医药及医疗器械创新ETF”，截至8月12日的基金规模为11.76亿元。以下是各医疗及医药指数对应的部分指数基金名单。

另一只沪深300医药卫生指数（简称“300医药”）也处于历史低位。“300医药”指数是从沪深300样本股中选择所有医药卫生类上市公司，而沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成。目前300医药指数成分股有27只，截至二季度末的流通市值达18811.87亿元。

具体来看，该指数近三年下跌了55.93%，市盈率PE(TTM)百分位为2.0970，这意味着“300医药”指数的当前估值比历史上97.90%时间低。

图：近十年“300医药”指数市盈率百分位；来源：东方财富

截至7月31日，“300医药”指数的前十大权重股分别是：恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、片仔癀、爱尔眼科、云南白药、上海莱士、新和成、联影医疗、智飞生物，合计占比为63.16%。

此外，国证生物医药指数（生物医药）以及中证医药卫生指数（800医卫）的市盈率PE(TTM)百分位均在3以下。由此，笔者整理了“300医药”、“生物医药”以及“800医卫”指数相关基金供读者参考！

当然，笔者同步整理了107只超跌、超低估值医疗医药指数基金，读者可点击蓝字链接免费获取！

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