小咖解说2024年10月12日发布:打工人常用的这款App，年入8亿

招股意向书显示，2023年，公司营业收入近12亿元，净利润超过3亿元，近三年营业收入和净利润复合增长率分别超过20%和接近50%。2024年1-9月预计实现营业收入10.25亿元至10.85亿元，预计同比增长18%至25%；预计实现扣非后归属于母公司股东的净利润2.66亿元至2.70亿元，预计同比增长3%至5%。

从2023年收入构成来看，C端的产品给该公司营收贡献了大头，占总体收入超七成，尤其是扫描全能王年入8.09亿元，占到总体营收的68.18%。

尽管3款核心App已经拥有较大规模的用户基础，但合合信息也在招股书中预测称，未来的市场进入者预期将不断增加，行业整体竞争未来将呈现逐步加剧态势。

从招股书分析来看，无论是B端还是C端，合合信息都面临阿里、百度等大厂的降维打击。

合合信息称，在商业大数据业务方面，启信宝所处的C端App市场存在一定的同质化竞争，报告期内启信宝付费用户以及新增付费转化率等指标出现波动主要系与主要竞争对手相比发行人营销推广投入较低，报告期内启信宝的广告宣传费分别为6384.77万元、2204.43万元和2164.84万元。主要竞争对手近几年通过聘请代言人、线下广告等方式在广告宣传方面投入了较大力度的资源。

2020年，百度上线了自有的企业查询平台“爱企查”，主要面向C端用户提供企业信息免费查询服务，并于2022年5月上线付费会员，结合线下硬广等其他广告营销方式，凭借其互联网搜索平台的用户流量优势，进一步加剧了行业竞争。

合合信息坦言，启信宝相比主要竞争对手的竞争劣势是：未聘请代言人，上线至今市场营销投入有限，在早期用户积累、后续用户流量获取方面存在劣势，市场占有率与行业前两名存在一定差距，考虑到市场的同质化竞争将短期内持续存在，未来启信宝App存在品牌知名度下降、用户流失或转移至其他竞品、收入下降、短期内无法盈利的风险。

在智能文字识别业务方面，扫描全能王面临来自多个包含扫描功能或文字识别功能的移动端App的竞争，包括一些文档编辑类软件（WPS、福昕等）、云存储类软件（百度网盘、夸克等）、通讯协作类软件（钉钉、QQ、企业微信、微信等）均包含扫描与文字识别功能，合合信息称，未来竞争的加剧可能会导致扫描全能王VIP用户续费率及收入的下降。

名片全能王已进入产品发展的相对成熟阶段，但也面临来自微信等社交软件的竞争，部分用户使用社交软件交换联系方式来替代交换纸质名片。招股书显示，报告期内名片全能王的App月活出现一定下降，未来存在月活进一步下降及收入减少的风险。

而相比C端，目前B端业务给合合信息带来的营收还“不成气候”。招股书显示，报告期内，智能文字识别B端基础技术服务业务分别实现收入4146.36万元、4343.86万元和3607.84万元，占相应期间公司营业收入总额比例分别为5.15%、4.39%和3.04%，主要是因为此领域产品偏向同质化，竞争较为激烈所致；百度、腾讯、阿里等综合型AI厂商均在其云平台提供智能文字识别标准化服务，加剧了公司智能文字识别B端业务所面临的行业竞争，未来存在收入下降的风险。

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▲资料图来源：包图网

除了大厂外，合合信息的市场份额也遭到了手机厂商的挤压。招股书显示，市场上部分主流手机自带的基础扫描功能和公司智能文字识别C端产品免费功能中的部分功能有所重叠，会分流一部分的免费用户，一定程度上加剧了合合信息所面临的行业竞争。

另外，公司手机技术授权业务的主要客户为手机厂商，手机厂商拓展手机自带的扫描功能对公司手机技术授权业务带来一定不利影响。报告期内，手机厂商技术授权业务分别实现收入517.29万元、504.84万元和364.94万元，占相应期间公司营业收入总额比例分别为0.64%、0.51%和0.31%，2022年度和2023年度分别同比减少2.41%和27.71%，未来存在收入持续下降的风险。

面对激烈的市场竞争，合合信息将如何构筑起自己的护城河？

招股意向书显示，本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：7.63亿元用于人工智能C端产品及B端服务研发升级项目，3.54亿元用于商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目，2.10亿元用于人工智能核心技术研发升级项目，1.63亿元用于商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目，合计14.90亿元。

合合信息称，这些项目将对公司现有产品进行升级和整合，提高产品竞争力，并对公司多项关键技术进行深化创新和整合升级，通过加强底层技术平台和数据平台的建设，提升公司技术开发和产品升级的效率，筑高公司技术壁垒。

创始团队是何来头？

招股书显示，合合信息创始人、董事长镇立新同时也是公司实际控制人和第一大股东，其持股比例为32.25%。

镇立新毕业于中国科学院自动化研究所，模式识别与智能系统博士。1989年7月至1992年8月任中国石化集团公司洞庭氮肥厂电气工程师；1995年4月至1997年8月任大连海事大学讲师；2000年7月至2009年9月任摩托罗拉（中国）电子有限公司高级经理；2008年11月至2011年11月任同济大学兼职教授；2009年11月至今，就职于合合信息。现任公司董事长、总经理及法定代表人。

公开信息显示，镇立新带领合合信息研发团队完成名片全能王、扫描全能王系列产品的研究开发，奠定了公司智能文字识别核心技术的基石，并组建了启信宝研发团队，开拓了公司在大数据领域的新技术研发方向与业务发展方向。截至2022年底，镇立新作为发明人授权的发明专利超过50项。

值得注意的是，除了镇立新外，合合信息副总经理陈青山等5人均有在摩托罗拉中国研究院工作的经历，主要工作内容是手写识别系统和语音识别技术的研发。而上述六人中有五人为合合信息的核心技术人员。

其中，陈青山领导创建了合合信息移动端产品开发团队，带领团队完成了多款C端产品研发、运营工作，并组建了合合信息大数据资产和研发团队，创建了公司的数据资产中台、数据治理技术中台和数据安全体系，推动合合信息企业级解决方案管理团队建设及研发落地工作。

招股书称，截至招股意向书签署日，发行人及上述人员未收到任何来自摩托罗拉提起的有关该等人员违反劳动合同或竞业限制义务的仲裁或诉讼，且至今已超过劳动争议或普通民事案件的诉讼时效，但不能排除如未来摩托罗拉就前述事项向上述人员提起仲裁或诉讼，则可能会对公司经营产生不利影响。

除了创始团队履历亮眼外，合合信息还有一众明星机构加持。天眼查显示，2011年至2019年，合合信息共完成7轮融资，投资团队强大，其中不乏经纬创投等明星机构。根据招股书，东方富海持股6.76%、常州鼎仕持股6.43%、经纬创投持股5.24%。返回搜狐，查看更多

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