港股今日早盘亦走强，截至发稿，恒生指数涨超1.5%，恒生科技指数涨近3%。

消费电子概念掀涨停潮

消费电子板块今日早盘掀起涨停潮，英唐智控、力源信息、智动力实现20%涨停，捷邦科技、精研科技涨超10%，胜利精密、奋达科技、深科技等涨停。

华福证券表示，消费电子大厂新品将于9月集中发布，板块情绪有望得到进一步催化。苹果、Meta、华为等消费电子大厂均将在9月发布重磅新品。按照以往惯例，苹果一般在9月举行新品发布会发布新一代iPhone手机。Meta将在今年9月25日“Connect大会”发布“真AR”眼镜。华为将在9月发布首款三折手机。三家大厂发布的产品均在细分领域具备重大创新，有望进一步点燃消费电子板块情绪。

方正证券认为，2023年是果链设备公司营收表现低迷的一年，今年来看，苹果手机的看点主要在于AI，硬件创新力度相对较小，预计设备公司全年表现为恢复性增长。2025—2026年有望成为苹果创新大年，届时设备公司有望迎来更高弹性的增长。

非银金融迎来久违大涨

在银行股回调之际，非银金融板块迎来久违大涨，天茂集团、中国银河、华鑫股份涨停，新华保险、中国太保、天风证券等多股大涨。

非银金融板块大涨，与其估值偏低有一定关系。信达证券认为，进入半年报季，在债券利率持续下行、股票市场波动减弱背景下，券商行业二季度业绩有望环比改善，自营或仍为券商业绩区分的胜负手。监管预期改善及券商业绩回暖有望催化行业估值修复。

保险方面，信达证券认为，在央行降息组合拳落地、商业银行相继下调存款利率的背景下，险企或将通过调降预定利率、提升投研能力并优化资金配置，缓解利差损带来的经营压力。

国海证券表示，当前券商板块仍面临两大不确定性因素，一是严监管的进程仍难以捉摸，后续证监系统、券商、基金公司等机构以及个人可能会面临包括审查、审计在内的多种合规要求，以及可能因不合规行为而引发的相应管理措施；二是板块的供给侧改革进展仍存在较大不确定性，券商间尤其是头部券商间的并购重组仍牵动心弦。当前时点，板块仍具有较高的性价比及赔率，后续行业投资应重点关注市场风格变化与并购重组加速等因素带来的催化。

保险方面，国海证券表示，长端利率的变化或将左右板块的中长期走势，尤其是当长端利率出现快速下滑的时候，利差损风险的担忧将再度提升且难以证伪，因此后续仍需密切关注长端利率走势，同时关注央行干预与市场交易行为对长端利率的双重影响。

计算机板块掀涨停潮

除了消费电子外，计算机等成长板块也受资金关注。截至中午收盘，华胜天成、真视通等多股涨停。

东方证券认为，随着华为全联接大会召开日期的临近，以及下半年预期有更多的产品发布，市场关注华为在半导体、以及计算产业链方面的进展与变化。此外，下半年一般是政府开支高峰，市场预期信创与国产化领域有望迎来更多的政策驱动。

今年政府工作报告提出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。国联证券认为，信创行业作为国家重大战略，或有望因此受益。