包明说2024年10月13日发布:AI时代，算力为王

目前，ChatGPT的热潮掀起了近一个月，其势头不仅没有衰弱，反而越来越盛。从去年1 1 月 30 日 OpenAI推出聊天机器人 ChatGPT以来，仅仅两个月的时间，其用户就已经超过1 亿，据统计，ChatGPT 的1 月的日均独立访问用户数已经达到1300 万人。chatGPT 等新科技应用的发展，必将带动算力大幅增长，长期拉动通信基础设施需求，通信算力龙头核心受益。

ChatGPT 等AI 应用的发展需要大量的算力和网络基础设施支撑，将促使数据中心网络加速迭代升级，带动交换机、光模块、服务器速率和数量双升，同时提升对于IDC 的需求。IDC数据显示，2021 年全球人工智能IT 总投资规模为929.5 亿美元，2026 年预计增至3014.3亿美元，五年CAGR 约为26.5%，预计2026 年中国AI 投资规模有望达到266.9 亿美元。

众所周知，成熟的AI必须要有先进可靠的模型，和海量的训练数据。在AI应用越来越广泛的未来，单独服务器无论如何先进，其算力都必定不足以满足天文数字般的需求，因此，一些曾经火爆，但如今已经淡出视线的概念，即将逐步回归，比如云计算，云存储，5G等等。

其中，运营商作为国内算力网络主力军，估值体系亟待重塑数字经济时代。三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量，是我国算力的核心底座支撑，在云计算、AI 应用、5G 等方面持续深化布局，2B 创新业务发展有望打开长期成长新空间。运营商行业迎来三大边际变化，有望重塑估值体系，长期投资价值彰显：（1）5G 时代，运营商大力发展创新业务，新业务有望成为业绩增长“第一引擎”；（2）中国特色估值体系重塑运营商估值逻辑，国企数字经济排头兵有望迎来估值回归；（3）共建共享带动成本端下降，叠加ARPU 有望提升，运营商盈利能力有望逐步提高。

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