强国观察室2024年10月11日发布:AETOS艾拓思：金银隔夜多头放量上扬

中信里昂周一称，预期美联储今年内将会停止加息并重启货币宽松，以缓解信贷市场压力，而人民币兑一篮子货币汇率可望保持稳定。目前市场基本共识是美联储今年将加息100基点，但中信里昂证券策略师Christopher Wood在记者会上称，预期美联储在今年某个时点将会停止加息，因信贷市场流动性不足将会引发股市下挫，并促使美联储稍后重启货币宽松。

中信里昂对MSCI香港指数评级为“减持”，因香港地产股有下行压力；对H股则持中性看法，MSCI中国指数评级为“中性”，但认为上海A股仍有下行风险可能令H股受压。

XAU/USD

基本分析：

国际现货黄金周一美市盘中维持震荡上行走势，最高触及1108.72美元/盎司，刷新3个交易日高位，目前企稳于1100关口上方。在本周美联储公布今年首次利率决议结果之前，市场普遍认为决议立场将偏向鸽派，这令美元指数回吐隔夜涨幅并开始下滑，原油价格处于下行走势以及欧洲股市今日全线下滑也再度提振市场避险情绪，此外，最新公布的达拉斯联储制造业和商业活动状况表现疲软，黄金日内涨势获得进一步支撑。

国际现货黄金周一亚市早盘开于1097.70美元/盎司，最高触及1108.72美元/盎司，最低下探1097.40美元/盎司，收于1108.00美元/盎司，上涨10.30美元，跌幅为0.94%。

据彭博社公布的最新调查显示，因全球股市剧烈震荡，黄金交易员、分析师看多本周金价走势。这已经是分析师连续第三周看好黄金了。在接受调查的22位黄金交易员及分析师中，17人看涨(71%)，7人看空(29%)，0人看平(0%)。

著名作家及经济学家Dennis Gartman在其晨间报告中表示，黄金正努力从上周五的阴影中挣脱出来。他强调说，“探测开支”已经大幅减少，金矿的运行也减少了，这意味着金价走高。他还认为FOMC会议应该不会有什么举措，三月的会议也不会有什么更多的措施。尽管美联储副主席费舍尔曾建议美联储四次加息，委员会的投票成员都相当的‘鸽派’，美国和全球股市的疲弱以及对中国经济的担忧都可能让联邦的加息刹车。

巴克莱银行在周一的报告中称，黄金交易员目前在密切关注中国股市今年以来的震荡是否还将继续。巴克莱称宏观和基本面的消息都很有限，黄金市场总体在1075-1095美元/盎司之间的20美元/盎司的波动范围交易。如果中国股市持续震荡，我们预期金价还会回复上涨。

截至1月25日纽约商品交易所2016年2月期金尾盘报价1108.1美元，成交量为167400，1月25日未平仓合约145830，未平仓合约减少22222手。

技术分析：

现货黄金隔夜放量上扬，收盘上阳柱。日内金价下方受100日均线支撑上行，走势仍持续运行于上行通道内，短期或持续。多日均线连续缓慢交错平滑，空间持续收窄。MACD指标双线零轴线上分化平滑连续。红色动能柱小幅增量释放。

XAG/USD

基本分析：

国际现货白银周一开于14.03美元/盎司，最高触及14.31美元/盎司，最低下探14.01美元/盎司，收于14.24美元/盎司，上涨0.22美元，涨幅为1.57%。

美国达拉斯联储周一发布报告称，该辖区内1月制造业指数大幅下降，远逊于市场预期并触及6年低位。详细数据显示，美国1月达拉斯联储制造业指数-34.6，预期为-14，前值下修为21.6，原值为-20.1。该指数高于零说明制造业处于扩张状态，低于零则意味着制造业出现萎缩。该指数在整个2015年期间一直维持在零以下，因油价暴跌重创了能源企业。

美联储决策者周二和周三将举行会议，为12月历史性加息行动以来的首次利率会议。过去三周股市市值蒸发约2.5万亿美元，且消费者有可能缩减支出，或许会让美联储脱离渐进式加息的轨道。但无论如何，美联储去年12月启动的加息路径仍将是影响黄金价格的利空因素。

据最新公布的一份报告称，美国12月成屋签约销售大幅增加并远超预期，表明美国房地产市场虽复苏缓慢，但依旧呈良好态势发展。全国地产经纪商协会周五(1月22日)公布的数据显示，美国12月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比增长14.7%，预估为增长8.9%，年率为546万户，预估为520万户。

国际原油期货周一美市盘中跌幅扩大逾4%，暗示此前受空头回补带动的反弹宣告终结。同时，日内一位OPEC成员国代表称，目前几乎没有召开紧急会议的可能性，使油价丧失一定支撑。周一美市美国WTI原油期货暴跌近5%，并触及30.48美元/桶日低，早些时候曾上探32.81美元日高；布伦特期货亦下跌逾4%，触及30.64美元/桶日低，早些时候曾上探32.74美元日高。截至1月25日纽约商品交易所2016年3月期货银尾盘报价14.24美元，成交量为36178，1月25日未平仓合约111019，未平仓合约减少2540手。

技术分析：

现货白银隔夜连续多头上扬，收盘上阳柱。日内银价站稳下降通道上轨线上，破位50日均线阻力；短期或持续多头上行，警惕技术回落风险。多日均线齐头分化，缓慢下行平滑持续。MACD指标双线零轴线下方胶着分化平滑连续；红色动能柱连续小幅放量。

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