八月第一周总结：美元大跌，人民币升值，市场的逻辑或将变化

1.当地时间8月2日，美国劳工统计局发布数据显示，7月非农就业人数新增11.4万人，前值20.6万人；失业率反弹至4.3%，前值4.1%，此数据显著不及市场预期。由于非农数据全面降温，市场对美联储利率路径预期整体大幅下移，市场定价的美联储降息次数回升，9月降息幅度从25bp走扩至50bp，年内降息幅度从75bp走扩至100bp，9月降息50bp概率上升至60%，11月降息50bp概率升至50%。

从资产反应来看，截至8月3日，10年期美债收益率从3.97%回落至3.79%；美元指数从105.13回落至103.466；美股三大股指均出现回落，SP500指数跌1.84%，纳斯达克指数跌2.43%，道琼斯工业指数跌1.51%。黄金先涨后跌，最终收盘小幅回落0.12%。

值得注意的是，在美元指数走弱的背景下，人民币兑美元汇率大幅走升。8月2日晚间，人民币汇率延续日内涨势，且不断扩大。截至23点30分，离岸人民币汇率报7.1461，升破7.15关口，日内上涨逾千点。在岸人民币汇率报7.1566，升破7.16关口，日内回升逾800点。人民币持续走强时，日元也接连升破数个关键位。

2.7月31日，日本央行在结束了货币政策会议后宣布，将政策利率从0%至0.1%升至0.25%，并缩减国债购买规模。这是在日本央行今年3月结束负利率政策后的又一次加息。

3.离岸人民币汇率：在美元指数走弱的背景下，人民币兑美元汇率大幅走升。8月2日晚间，人民币汇率延续日内涨势，且不断扩大。截至23点30分，离岸人民币汇率报7.1461，升破7.15关口，日内上涨逾千点。在岸人民币汇率报7.1566，升破7.16关口，日内回升逾800点。人民币持续走强时，日元也接连升破数个关键位。

4.美联储声明包括主席的表态基本为9月降息扫清障碍，表明未来目标在于平衡就业和通胀风险，但从表述来看对官员对于通胀回落的信心不足，对风险的描述是“双向”的，即对美国经济前景的不确定性较强，若未来通胀数据出现反弹，尽管美联储启动降息但步伐和幅度仍将谨慎。

【中东局势】

1.当地时间7月31日获悉，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部当天在一份声明中宣布，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭身亡。

以色列方面承认了此次行动，作为哈马斯的外交领导人身亡，这使中东地区实现和平的进程障碍大大上升，对于此前巴勒斯坦各派代表签署的《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》，以色列以此强硬的回应拒绝了与巴方共存的可能。

2.黎巴嫩真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔在30日以色列对黎首都贝鲁特南郊的空袭中丧生，种种迹象都表明犹太和伊斯兰世界的水火不容，背后更含有美国各方力量的博弈。

3伊朗最高领袖哈梅内伊已于7月31日誓言，伊朗有责任为哈尼亚的死“复仇”。哈马斯领导人在伊朗遭袭身亡多方誓言报复。

4.美国和以色列官员：伊朗预计将于周一发动袭击。据AXIOS网站报道，两名美国官员称，美国中央司令部司令库里拉于当地时间周六抵达中东。三名美国和以色列官员表示，他们预计伊朗将在周一发动攻击。据悉库里拉此次的中东之行是在以色列、伊朗和真主党之间的紧张局势最近升级之前就计划好的，将对几个海湾国家、约旦和以色列进行访问，但预计他将利用这次访问努力动员国际和地区联盟。美国和以色列官员表示，他们不知道伊朗和真主党是会联合发动袭击，还是各自行动。他们还说，他们认为伊朗和真主党都仍在努力敲定各自的军事计划，并在政治层面予以批准。

5.中东局势：

①英美、瑞典、约旦等多国敦促公民尽快撤离黎巴嫩；

②哈马斯称将重新选择其领导人；

③以色列谈判代表团结束加沙停火会谈；

④伊朗伊斯兰革命卫队：德黑兰的报复将是“严厉的，并将在适当的时间、地点和方式进行”。

【国内新闻】

1. 国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。

2. 国资委：大力推进科技创新和产业创新，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展。

3. 工信部部长金壮龙：加快建设5G、算力等新型信息基础设施。

4. 国家发展改革委：完善城乡融合发展、高水平对外开放等体制机制。

5. 截至2024年6月末，国内期货市场有效客户总数233万个。

6. 2024年暑期档电影总票房（含预售）突破80亿元。