中智伟业资讯丨中东石油巨头超1000亿收购德国化工巨头科思创被拒

Covestro首席执行官Markus Steilemann博士表示：“Adnoc对我们公司的兴趣凸显了我们作为全球领先的高品质聚合物材料制造商之一以及向循环经济转变的领导者的强大地位。除了目前行业中的逆风之外，我们还处于最佳位置，可以在由强劲的长期增长趋势支撑的极具吸引力的行业中释放巨大的长期价值。无论与Adnoc的谈判如何，我们都将继续全力以赴追求我们成功的‘可持续未来’战略，以充分发挥我们的潜力，进一步推动向循环经济的转型。”

8月9日，据英国金融时报报道，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）已组建了一支近50人的交易撮合团队，目前正在寻求总计约500亿美元（约合3600亿人民币）的投资交易，以作为其业务多元化和力求海外扩张的一部分。将ADNOC从一家利润丰厚但缺乏活力的国有石油和天然气生产商，转型为一家全球性的能源巨头，涵盖化工、塑料和其他一些行业。

ADNOC新组建的这只投资团队由摩根士丹利前高管Klaus Froehlich领导，目前已成为该公司战略中最重要的部门之一，内部人士将其描述为“内部投资银行”。

在全球寻求500亿美元交易

根据CEO Sultan al-Jaber的计划，ADNOC正寻求一系列数十亿美元的收购交易。在当前并购交易相对惨淡的时期，如此规模的交易属实罕见。知情人士称，ADNOC目前正同时寻求与巴西石化制造商Braskem、奥地利油气集团OMV和德国化工公司Covestro达成交易。

一位熟悉ADNOC运作的银行家表示：“他们精力充沛，投资团队已被授权寻求海外投资。如今，他们已从专注于内部投资转向专注于国际投资。”

今年1月，Sultan al-Jaber被任命为在阿联酋举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议（COP28）的主席，这一度引发了环保活动人士以及130多名欧盟和美国议员的强烈批评。但Sultan al-Jaber却以海湾国有石油公司以前无法想象的方式重组了ADNOC，精简了员工队伍，并将其资产货币化。

ADNOC投资团队负责人Klaus Froehlich已在摩根士丹利工作逾16年，曾担任中东和北非投行业务主管。2020年，Klaus Froehlich加盟ADNOC。知情人士称，在ADNOC工作的一个吸引力在于，尽管该行业的许多其他交易都以失败告终，但ADNOC却一直如鱼得水。

未来5年，ADNOC计划投资1500亿美元用于扩大石油和天然气生产，其中150亿美元用于更长时期的低碳解决方案。

此外，ADNOC还是出售资产和精简业务的先行者，这与该地区最大的石油生产商沙特阿美形成了鲜明对比，后者仅让整个公司的一部分上市。2019年，ADNOC以40亿美元的价格，向BlackRock和KKR出售了其石油管道公司40%的股份。此举是为了筹集资金以资助公司一项更广泛的计划，即从现有资产中产生现金，并与蓝筹股国际集团合作。在过去的两年，ADNOC已推动旗下5家子公司上市，总市值约为1400亿美元。

咨询公司Eurasia Group的董事总经理Raad Alkadiri称：“他们的思维越来越像一家投资管理公司，就像阿联酋本身一样，希望扩大全球足迹。”

尽管Sultan al-Jaber今年的日程早已排满，因为他要周游世界以获得对COP28的支持，但这丝毫没有影响到ADNOC的交易计划。

当前，ADNOC不仅在寻求以130亿欧元收购德国化工公司Covestro，与美国投资者Apollo联手以近80亿美元联合竞购巴西石化制造商Braskem，还在制定一项雄心勃勃的计划，将其化工部门与奥地利油气集团OMV的化工部门合并，交易规模或超过300亿美元。

ADNOC还与英国石油（BP）联手，以20亿美元竞购以色列一家天然气集团50%的股权，这也是ADNOC联合推进地中海东部天然气项目计划的一部分。上周五，ADNOC宣布已收购阿塞拜疆一处天然气田30%的股份，使该集团在面向欧盟的管道供应方面站稳了脚跟。

中东能源专家、能源咨询公司Qamar Energy的CEO Robin Mills表示：“ADNOC意识到，能源行业需要大量资金，但实际情况却是投资不足。对于一家像ADNOC这样积极投资的公司来说，这是一个巨大的机遇。”Robin Mills还补充说：“ADNOC比过去更具进取心和创新性。”

战略执行能力还有待检验

知情人士称，尽管ADNOC已经建立了庞大的内部投资团队，但它仍与包括华尔街银行在内的外部顾问合作。显然，ADNOC必须要驾驭一些复杂的动态，才能最终敲定一些收购交易。

针对OMV交易计划，这家奥地利油气集团的化工子公司Borealis将与Borouge合并，双方各自持有对方的股份。Borouge是ADNOC持有多数股权的化工公司，在阿布扎比上市。

知情人士称，这笔交易的谈判一直“断断续续”，但双方有着一个共识，希望通过共享技术和整合欧洲和中东的专业知识，打造一家新的市场领先者。

目前，双方必须就未上市的Borealis的估值达成协议。Borealis的估值可能达到100亿美元左右，而Borouge的市值约为220亿美元。其他有待解决的问题还包括合并后的业务将在哪里上市，以及总部设在哪里。

此外，CEO Sultan al-Jaber还在利用收购交易来加强ADNOC的可再生能源业务，其中包括入股阿布扎比清洁能源公司Masdar。

能源研究公司Energy Aspects的联合创始人Amrita Sen表示：“就战略思维而言，在能源转型过程中，ADNOC总体上遥遥领先于大多数其他国有能源公司。但是，他们的战略执行能力还有待充分检验。”

拓展阅读

据了解，阿布扎比国家石油公司是阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的国有石油公司，总部位于阿布扎比市。作为全球石油和天然气行业的关键参与者之一，ADNOC拥有广泛的能源资源和多元化的业务范围。该公司源于1971年的成立，代表着阿联酋政府在石油和天然气领域的战略利益，是全球重要的石油生产国之一，其丰富的石油储量使得ADNOC在国家经济中扮演着至关重要的角色。

科思创是全球领先的高品质聚合物及其组分的生产商之一。2022财年，科思创销售额达到180亿欧元。截至2022年底，科思创在全球拥有50个生产基地。

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