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苹果AI，会拖到明年吗？

今天，苹果公司喜提两条热搜。

一是苹果和“小岳岳”联动，尽显反差萌。苹果今日发布了两条个人信息安全大片，内容与个人信息安全相关，借助小岳岳进行相声表演的形式，轻松有趣地介绍了苹果的自动强密码、隐私相片加锁、无痕浏览、全新面容ID几个重磅的隐私保护功能。

另一条热搜则和近期一直广受资本圈关注的苹果AI有关。

据外媒报道，苹果公司不会在今年推出由 Apple Intelligence 驱动的全新 Siri，该公司计划在明年 1 月开启全新 Siri 测试，并在 iOS 18.4 中推出正式版本。

图片来源：微博

下面尝试针对第二条热搜做一些延伸和讨论。

令人纠结的“金”苹果

北京时间6月11日凌晨1点，苹果全球开发者大会（下称WWDC）召开，发布了包括iOS18、macOS Sequoia、watchOS 11等操作系统的重大更新，以及全新推出的“Apple Intelligence”人工智能系统。

当日，市场反响不佳，美东时间6月10日，苹果股价下跌1.91%，报收193.12美元/股，市值蒸发580亿美元，折合人民币超4200亿元。基于此，当时笔者出了一期《苹果AI手机重磅更新，市值同步蒸发4200亿？》，既是跟进热点，也谈了谈个人对苹果此次动作的理解和判断。

市场第二天就给了个回旋镖，连涨两天，涨幅超过10%。截至发稿，苹果每股226.45美元，为历史新高。

图片来源：发布会视频截图

即使如此，当时的判断其实依然成立。大体上，当时做了两点判断：

其一，全球第一款使用了端侧AI大模型的手机，是今年一月三星发布的Galaxy S24，市场反响不错。所以AI手机，苹果并非首创者，其发布会展出的各项功能，与Galaxy S24搭载的功能大同小异。所以苹果AI上机，似乎并不会显著提高其产品竞争力。毕竟，除了三星和苹果，国内华为、小米、OV等也都在积极追赶。功能实现上，会否有巨大差异，还很难说。“人无我有，人有我优”的模式，会不会在苹果AI上出现，有待观察。

其二，云端大模型目前还没有跑出爆款应用，进而形成消费者可感知的使用体验，那么性能远不如云端大模型的的端侧小模型，何以就能“令人惊艳”？

这两点判断，一个是行业维度，一个是技术层面。并非唱衰，只是对苹果AI的中短期展望。

那么，苹果股价步步攀升何解？

首先与当下美股资金抱团科技股关系密切。当前华尔街最大的题材就是“美股七巨头”，苹果、谷歌、亚马逊、Meta、微软、英伟达和特斯拉。尤以英伟达独领风骚，市盈率达到了72.67。市场给出了很高的成长性溢价。

其次，苹果AI的发布，算是有力回应了外界对苹果创新能力的质疑。

最后，市场普遍期待由AI上机带动的换机潮。毕竟，即使不考虑增量用户，苹果也有超10亿的存量用户。哪怕只有10%，也破亿了。换言之，市场期待的是，在正常的换新节奏之外，苹果AI额外拉动一批用户换新。所以，即使苹果AI不算惊艳，但只要消费者买账，愿意尝鲜，那么苹果的销量就将迎来一波爆发。

概括来讲，一方面，苹果AI算不上“颠覆式创新”，但另一方面，资本市场期待苹果AI能促成苹果业绩爆发。在资金面宽松的背景下，市场更多的看重后一方面。

现货变期货？

然而，若此次外媒报道属实，那苹果AI真就要被友商打脸了。

图片来源：微博

参照往年的苹果WWDC，每次IOS系统大版本更新，一般都是发布之后，1到2个发布公测版，3个月后开始向用户推送正式版。

IOS14，2020年6月23日发布，7月10日公测，9月17日推送正式版。

IOS15，2021年6月8日发布，7月1日公测，9月21日推送正式版。

IOS16，2022年6月7日发布，7月13日公测，9月13日推送正式版。

IOS17，2023年6月6日发布，6月7日公测，10月26日推送正式版。

基于往年的情况，如果此次苹果AI的上机，需要拖到明年的话，那么市场的期待，无疑部分落空了。这种反常的产品上架节奏，不禁让人怀疑目前苹果AI技术细节的优化程度。从苹果披露的部分技术文档看，大模型应该没问题，三星那边已经给苹果打了样。

问题在于优化和整合，优化主要就是少吃内存。为什么苹果AI只支持iPhone 15Pro及以上，还是因为大模型太占内存。一旦内存用的太满，那么发热问题也就随之而来，耗电也自不必说。如何平衡这三者，以打造良好的使用体验，可是够苹果喝一壶的。

整合方面，苹果AI和系统应用如何连通，对用户数据的接触和处理到什么程度，也很棘手。

可以相信，这些问题都会被苹果的工程师改善或解决，问题是时间。

图片来源：三星官网截图

此时，三星或许也可以喊出余承东的那句话，三星AI手机“是现货不是期货，而且是最好的现货！”想想都颇具喜感。

结语

那么，延迟发布算不算利空呢？应该也不算。延迟发布，打磨产品，还是一个中性的事情。最后还得看苹果AI手机之后，用户用脚投票的结果。非要评价的话，只能说苹果这波炒预期有些超前了，从预期到兑现的战线，可能因为延迟交付而大大拉长，时间越长，变数越多。

会有多少苹果用户因AI换机?关于这一问题，欢迎在评论区留言。

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