航母级券商，影响几何？

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大家好!先说说盘面，昨天足球惨败丢人，今天股市新低闹心，咋就没一个省心的。今天盘面其实都是抱着向好预期来的，昨晚突发公告两个头部券商合并，早盘集合竞价券商板块就打了鸡血式的，券商指数的高开是不出意外的，低走也符合其Zha男特质，但随后不久券商指数还冲新高带动市场，说明今天是有资金做多券商的，叠加银行板块的反弹，保险板块中线稳抓稳打，沪指上午一度站上2800点。

但神奇的地方就在于，似乎总有卖不完的感觉，你稍微拉一下，他有出货，你不动，他一样有出货，周五基本上就是出货一整天的节奏，早盘稍微聚集点力量的多头，也就浅尝而止，没有进一步下场。哦，不要忘记了，今天北向是休市的，这表明这种“卖不完”的节奏，是内资主导的，不用查也知道，基本上是基金赎回压力跑不了。

按理说当下市场这个位置不说大涨，起码是蓄势待发，憋着一股做多的情绪的。汇率大幅升值、老美即将降息、地产利好不断、降息降费降存款准备金就不说了，就算不攀比，以前羡慕嫉妒恨的美股，也要见顶了，你看，一切的一切，起码纸面上，大A是绝对处于行情爆发的前夜。但现实就是一顿毒打，我们认为，今天的下跌属于裁判开小差，没有护好盘，想当然的认为金融领涨，市场无忧，下午没有出手进场，也对，下周又能低位低吸筹码。

目前市场基本上看多、看底的声音很小，一致看空的预期很浓，除了游资折腾几个妖王外，没有什么太大的浪花。不过，我们认为，市场反转的形势正在进行中，首先是终结了以银行、电力、煤炭为主的中特估防守躺平行情，再也没有弱市抱团躺平就能赢，再者，券商源源不断的合并，量变产生质变，防守躺平行情结束后，市场是需要放量的权重站出来进攻的，基本上非券商莫属，券商合并收购是一个很好的行情起来理由。

航母级券商，影响几何？自2023年11月中Y金融工作会议指出要培育一流投行以来，券商行业并购重组风起云涌，“平安+方正”、“太平洋+华创”、“国联+民生”、“浙商+国都”、“国信+万和”等组合拉开了券业并购整合大幕，直到昨天“国泰+海通”公告吸收合并，成功后规模有望跻身前列，至此打造航母级券商终于来临。

券商行业并购整合目标是1+1＞2，也不排除1+2＞3，多家券商合并，同时也是金融去“产能”的体现，优化内卷，业务互补，提高质量。长期战略上来看，目标打造投资银行，或许会出现券商、银行的合并，或者部门合并，混业经营，银行有钱，券商有投资“眼光”和“路子”，有利于支持实体经济。因此，不难看出，券商的这一些列动作，是利好行业的，也就是赶上当下的熊市，不然绝对不会这样一点点的浪花。

回到二级市场的券商板块，业绩是随行情周期性波动，这点不必担心，利用证券市场较为低迷的时刻整合行业，对于有合并收购的券商来讲，其经营、估值等利好兑现是值得期待的，加上目前券商位置本身就很低，因此，适当配置券商品种是不错的选择。另外非银金融中的保险，也是中线良配，有望取代抱团龙头地位，把握好要点。

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