中美制造业之争，谁占优势？

随着《2016全球制造业竞争力指数》 (Global Manufacturing Competitiveness Index, GMCI)的发布,我们和美国竞争力委员会(委员会) 对全球制造业竞争力指数进行了研究, 前两次研究分别发布于2010年和2013 年。2016年的研究结果清楚地表明制造业将持续对全球经济造成影响。从其对基础设施建设、创造就业机会、以及对总体和人均国内生产总值(GDP)的贡献等方面的影响力来看,强大的制造业为经济繁荣创造了一条清晰的路径。2015 年,仅美国制造业就比其他任何行业创造的就业机会都多,雇佣了1,230万工人并额外为其他行业带来了5,660万人的就业。制造业也创造高收入的工作岗位, 美国制造业工人2014年的平均收入一般为79,553美元,而其他行业的平均工资为64,204美元。

2010年至2013年期间,全球经历了历史上最严重的经济衰退之一,此后世界经济开始走向复苏。中国和印度度过了一段受抑制的增长期,而美国处于微妙而不稳定的复苏中。巴西和俄罗斯也面临着更紧迫的社会政治挑战,同时,乌云一直笼罩着欧洲的大部分地区。

迈入2016年并展望2020年,全球各国之间与制造业相关的活动,正在迅速发展。制造业收入和出口拉动了经济繁荣, 导致各国通过投资高科技基础设施和教育,强化他们对开发先进制造能力的重视。国家和企业正在努力进入下一个技术前沿,提高他们的经济福祉。而随着制造业在物理世界和数字世界的融合, 对公司和国家的竞争力而言,先进技术已变得更加重要了。

事实上,在大多数发达经济体的全球制造业格局中,技术密集型行业占主导地位,并提供达到或维持制造业竞争力的强有力途径。

在今年的研究中,受访的企业首席执行官被要求按当前和未来的制造业竞争力对国家进行排名(见表一)。排名靠前的国家,在制造业卓越性的多重驱动因素方面均表现出优势。他们也清楚地表明制造业竞争力和创新之间存在着紧密的联系。2016年的研究密切关注了焦点六国:美国、中国、日本、德国、韩国和印度。总体来说,这六国占世界制造业GDP 的60%,显示了这六国对全球制造业趋势的影响地位。

全球制造业竞争力指数:

国家/地区排名

制造业排名靠前的国家/地区：

“回到未来”

首席执行官们表示：
向高价值先进制造业转型
将增强未来竞争力

随着制造业变得越来越先进和成熟,20世纪的传统制造业大国(美国、德国、日本和英国)持续投入开发先进制造技术,排名有所回升。这有助于确保他们在2016年全球制造业竞争力中排名领先(见图1),而这些国家预计在接下来的五年中仍然位列前十名。凭借他们在创新、人才和雄厚的工业生态系统集群方面的基础优势, 这些国家正在以重建的实力开展竞争,并超越他们的低成本竞争对手。在重视创新和先进技术的驱动下,向更高价值的先进制造业的转型,为未来全球竞争力开辟了一个新的战场。

随着全球制造业趋势继续转向更高价值的产品和服务,许多表现最出色的国家(包括美国)已经投入巨资,建立连接人员、资源、政策和组织的国家创新生态系统,有效地将新的理念转化成商品和服务。

这些领先的制造业国家不断通过公共方式投资研究和开发(“研发”),同时激励私营部门以建立协作创新生态系统的方式开展自主研究。通过整合政府、学术界和私人股权投资者建立和维持的这些生态系统,为参与其中的制造商带来显著的好处。

不足为奇的是,在今年的研究中,受访高管将最具竞争力的前四名中的三个国家——美国、德国和日本,列入制造业创新方面最强劲的全球市场。中国在这方面的得分也较高,可能是因为中国在研发投资方面显著增加,有些专家认为中国在这方面的投入将于2019年超越美国。

高、中、低端制造业的出口分析清楚地显示,高端技术密集型产品出口占德国、美国、日本和英国的总体制造业出口的绝大部分,自2010年以来,这几个国家制造业竞争力排名一直在上升。此外,这些高端技术出口占比较高的国家,人均 GDP产出的劳动力生产率排名也很高(见图2)。

在那些对人才和技术投资巨大的发达经济体中, 美国已处于明显的领先地位,并继续提高其整体竞争力,其排名已逐渐从2010年的第4位上升到 2013年的第3位,在2016年又升至第2位,而且企业高管预计,美国在未来五年将夺得第一名。美国的创新生态系统在上个世纪发展迅速,使美国成为研发活动方面的全球领先者,这一点可以从美国在研发方面的高支出(2013年估计达到 4,570亿美元)、顶尖学府和研发人才、以及对先进技术商业化的巨额风险投资(VC)得以证明。

另外,最近美国的研发税收抵免政策改为长期适用,这将促进提高先进技术和创新的投资水平。美国的企业高管一直强调预测分析、支持“物联网(IoT)”的智能互联产品和先进材料为他们的当务之急,并对他们企业的未来竞争力至关重要(见表二)。

日本的情况仍然与美国类似,虽然不太明显,其全球排名从2013年的第10位提高到2016年的第4 位,预计日本在2020年之前将一直保持该排名。在欧洲占主导地位的制造业国家-德国,也将其排名从2010年的第8位提高到2013年的第2位.。预计在2020以前,德国将保持第3名的位置。

英国在今年的排名也开始回升,进入前10名的行列中,归因于其在航空航天和生命科学等高端行业领域保持领先地位。事实上,英国的航空航天业的收入占全球航空航天市场收入的17%,属欧洲地区市场份额最大的国家,在全球仅次于美国。

与美国和日本的同行公司相比,欧洲公司都不约而同的把赌注押在“智能工厂”和“智能产品”上。这些与物联网(见表二)、数字化设计、仿真及集成有着紧密关联,并形成产品生命周期的闭环.作为工业自动化机器的主要生产国,德国已经建立了世界上第一个“智能工厂”,里面制造工业机器时的人工投入很少。德国政府还推出了“工业4.0”的倡议,汇集其在人工智能、机器学习、传感器、先进机器人和自动化方面的能力,意在推动德国进入新一轮的工业革命。很显然,欧洲在发展先进技术方面,已有一套集中的方式,并结合了欧洲各国的发展重点,这与“工业4.0”的倡议相一致。

中国在制造业竞争力方面
仍处于领先水平
但预计会下降

中国今年蝉联制造业竞争力排名第一名,不仅仅因为其传统的低成本价值主张,还因为中国创新基础设施的长远发展,巩固了先进技术对其未来制造业的作用。中国之所以成功发展自己的创新生态系统,原因在于其研发开支显著增长,每年有大量的理工科专业的毕业生,十分注重技术商业化以及强劲增长的风险资本投资。在某些领域,中国甚至超过了美国,这点可以通过中国建成了世界上最快的超级计算机-天河2号或银河系2号证明,将“高性能计算”连同预测分析和智能工厂视作最有前途的先进制造技术(见表二)。

2015年中国经济增长率为6.9%,创二十多年以来的新低,而经济放缓有可能进一步持续,预计2016 年经济增速将放缓至6.3%,2017年至6%。经济增长率低的原因之一是不断下滑的制造业活动。工业附加值在2007年增长了14.9%,达到其峰值, 而在2014年已减少了一半以上,降至6.9%。由于需求下降引起工业活动不断下滑,进而导致工厂产能过剩。中国汽车行业目前产能利用率,从2009年的100%下降至70%。制造业占GDP的比重已经从2007年的41%下降到2014年的36%,其中大部分转向了服务业。

制造商不仅担心经济增长的持续衰退和制造业增值服务,还担心劳动力成本。自2005年以来的十年期间,中国的劳动力成本上升了五倍,比1995年涨了15倍。由于担心劳动力成本上升,使得中国与发达经济体之间的成本套利下降,一些发达经济体的企业已经把他们的生产转移到成本较低的国家或搬回自己国家。人口老龄化是计划在中国投资的制造商担心的另一个问题。在过去的二十年内,劳动力人口(15岁-64岁年龄段) 的年增长率第一次转为负数。到2030年,年轻人口(即15岁-39岁的群体)所占的比例将有可能从2013年的38%下降到28%。

以上是企业高管总结的诸多挑战,所以他们认为中国将从2016年无可争议的第1位降至2020年的第2位。

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