两个月重挫近20%，OPEC+四季度产能释放悬了？

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受全球能源需求放缓担忧和美国市场避险情绪拖累，国际油价本周大幅下跌，WTI原油失守70美元关口陷入熊市泥潭。

媒体援引消息人士的话称，产油国联盟OPEC+正在讨论推迟下个月的增产计划。花旗在报告中发出警告，如果OPEC+不继续加码减产，悲观情况下明年油价或跌至50美元。

供应端利好难持续

今年以来，石油市场供应端的注意力主要集中在中东。除了巴以局势以外，以色列与黎巴嫩之间的冲突升级以及伊朗潜在对以色列的报复，让该地区原油产能面临不确定性。

原油经纪商PVM Oil Associates高级市场分析师瓦尔加（Tamas Varga）向第一财经记者表示，这当然是需要关注的因素，中东是全球主要生产地区，而伊朗对运输通道有着巨大的影响力。“该地区石油生产没有实质性中断的情况下，很难对油价提供更持久的支持。”

利比亚局势上周一度也刺激了油价。为争夺利比亚央行的控制权，该国两大政治派别的矛盾再次激化。据报道，控制西部的利比亚总统委员会上月26日单方面宣布更换央行行长，引发东部政府不满。东部政府随后宣布关闭其控制下的所有油田和港口，暂停了石油生产和出口。

根据石油输出国组织欧佩克的最新月度报告，利比亚7月份的石油产量约为117.5万桶/桶，遭受影响的设施占到利比亚油田和港口的约90%。

与2020年持续近八个月的中断有所不同，这次纷争可能很快将得到解决。报道称，该国两大政府已经同意任命一名新的央行行长，并有望解决石油收入控制方面的僵局。

随着地缘政治溢价逐步退潮，本周二国际油价重挫超4%，完全回吐了利比亚供应中断带来的涨幅，市场的焦点重新回到了全球宏观经济基本面。

需求端现重大隐患

最新的月度报告显示，今年最后一个季度和整个2025年的石油需求前景越来越悲观。虽然欧佩克维持不变，美国能源信息署（EIA）和国际能源署（IEA）分别将其第4季度全球石油消费量的估计下调了14万桶/日和20万桶/日。与此同时，三大组织2025年的石油需求比上个月减少，平均12万桶/日。

按照此前OPEC+达成的协议，作为开始解除最近一轮220万桶/日减产计划的一部分，8个成员国计划在10月将日产量提高18万桶，同时将其他减产措施保持到2025年底。

瓦尔加向第一财经分析道，对主要进口国需求疲软的普遍担忧，以及对OPEC+增产预期，抵消了利比亚供应中断和美国即将降息的前景带来的支持。石油市场正在努力解决两大关键问题。包括主要经济体的发展情况，这是需求端最关键的问题，此外OPEC+维护市场稳定的承诺是否坚定，沙特、俄罗斯在继续推迟减产问题上是否会遇到阻力，也存在不确定性。

最新数据显示，经济和需求前景并不乐观。欧洲8月PMI持续处于萎缩区间，美国多项就业指标显示松动迹象。“到目前为止，欧佩克的乐观需求预测未能实现，欧洲经济体也在苦苦挣扎，而美国的增长明显放缓。”Pantheon Macroeconomics经济学家在一份报告中表示。

City Index市场分析师拉查扎达（Fawad Razaqzada）在市场评论中写道：“欧洲或北美的进口需求没有任何加速的迹象，这表明石油市场不会像几个月前预期的那样紧张。过剩的供应，需要通过减少石油产量或突然提振全球经济复苏来解决，这两种情况都不太可能马上出现。”

当地时间周三（4日），媒体援引OPEC+消息人士的话称，由于油价跌至9个月来的最低水平，该组织正在讨论推迟下个月的增产计划。

凯投宏观首席气候和大宗商品经济学家奥克斯利（David Oxley）表示：“除了不断变化的地缘政治风险外，越来越多的石油需求低于预期的迹象，可能让产油国卡特尔在增加全球供应之前停下来思考。在这种背景下，OPEC+不太可能急于承诺采取行动，也许会让外界在未来一段时间内保持猜测。”

花旗发出下跌警告

花旗在本周发布的报告中表示，如果OPEC+不进一步减产，由于非欧佩克国家的需求减少和供应增加，2025年石油平均价格可能降至60美元/桶。

花旗表示，虽然技术反弹是可能的，但如果欧佩克不承诺无限期延长目前的减产，市场可能会对欧佩克+捍卫70美元/桶的水平失去信心。一旦布伦特原油价格跌至60美元，资金流动可能会进一步推动其下跌，在潜在反弹之前可能会跌至每桶50美元。

报告称，地缘政治紧张局势最初预计会提振油价，但自2023年10月以来的每次反弹都有所减弱。市场现在认识到，紧张局势不一定会导致产量减少或运输问题，这使得反弹成为卖出的机会。利比亚最近的产量恢复，预计那里的中断将是短暂的，这导致一些市场参与者重新做空石油。

鉴于当前的市场动态，花旗建议在布伦特原油接近80美元时卖出。

值得一提的是，高盛上周以需求放缓为由，将2025年布伦特原油的平均预测和价格区间下调了5美元/桶，以应对不断变化的前景。

(本文来自第一财经)

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