收评半导体板块走弱，行业何时回暖？

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20230719东方每日收评

行情回顾

今日A股三大指数悉数低开，午后A股进一步下探，随后展开一波反弹，沪指翻红。截至收盘，上证指数上涨0.03%，报3198.84点；深证成指下跌0.37%，报10932.65点；创业板指下跌1.06%，报2177.25点。

行业表现方面，贵金属、珠宝首饰、工程咨询服务、房地产服务、装修建材等涨幅靠前，光伏设备、电机、小金属、光学光电子、通用设备等板块跌幅靠前。

今日新能源赛道方面，中证新能源汽车指数（399976）跌0.88%，新能源指数（000941）跌1.26%，锂电池指数（884039）跌0.57%，光伏指数（884045）跌1.13%。

今日沪深300指数（000300）跌0.11%，收3850.87点。

机构热议

近日半导体产业链持续回调，今日半导体设备指数（8841321）跌1.76%，后市怎么走？

东吴证券分析，往后来看，在行业持续缺乏利好催化的背景下，我们判断龙头业绩端高增长，有望成为点燃市场情绪的重要催化剂，半导体设备板块有望迎来新一波行情。往下半年来看，随着大厂招标陆续落地，我们预计下半年板块订单将环比持续改善，板块存在基本面边际向好催化。（来源：东吴证券《推荐业绩高增长的半导体设备；关注光伏设备新技术进展》）

东海证券认为，半导体中报陆续出炉，多数企业受行业周期影响表现欠佳。整体产业处于逐渐筑底阶段，市场预期表现较好，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资方向。（来源：东海证券《电子行业周报：半导体行业逐步复苏，国产化逻辑长期看好》）

平安证券认为，当前终端下游需求依旧低迷，半导体行业下行周期延续，但结构性机会依然存在：1）半导体设备类自主可控势在必行；2）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开。（来源：平安证券《短期全球半导体设备进入调整期，24年有望迎来复苏反弹》）

推荐基金：东方人工智能主题混合C（017811）

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