叨叨三立2024年10月12日发布:iPhone、MR设备双重利好推动，苹果概念股大涨

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6月17日A股开盘后，苹果概念股大涨，领益智造、鹏鼎控股、东山精密涨停，立讯精密上涨超过9%，国光电器上涨超过8%，歌尔股份上涨超过7%，蓝思科技上涨6%。

苹果周一美股盘前股价延续涨势，上涨0.7%。

苹果概念股集体飙升受苹果iPhone即将开启超级周期利好消息提振。上周，苹果召开WWDC全球开发者大会，宣布AI战略，市场预计有望大幅提振苹果iPhone销量。

苹果公司市值上周短暂超越微软，3个多月来首次重新回归全球市值最大公司王座，两个交易日累计涨幅接近10%。

分析师预计，新的人工智能功能将有助于推动消费者升级设备，因为这些工具只在较新型号的设备上可用。

券商韦德布什（Wedbush Securities）分析师艾夫斯（Dan Ives）在一份报告中指出，这是一个巨大的机会。他预计，四年内约有2.7亿部iPhone等待升级。

"我们估计，15%以上的苹果装机用户将升级到iPhone 16，因为Apple Intelligence是许多人一直在等待的杀手级应用。"艾夫斯上周在报告中写道。iPhone 16预计将于今年秋季发布。

包括摩根士丹利、美国银行以及Evercore在内的投行机构报告都对苹果最新推出的AI功能表达积极的看法，并上调了苹果的目标股价。

摩根士丹利的分析师表示，苹果的人工智能功能让该公司成为"最具差异化的消费者数字代理"，从而"加速设备更换周期"，推动苹果iPhone的销量。

苹果最新的财报显示，截至2023年9月的财年中，iPhone收入为2006亿美元，低于上一年的2055亿美元。

与此同时，上周五苹果首款混合现实（MR）设备Vision Pro在中国等市场开启预售，Vision Pro的供应链中也包括国内的核心供应商，其中上游硬件供应商有光学显示领域的杰普特、声学领域的歌尔股份、结构件领域的蓝思科技和长盈精密，以及PCB领域的鹏鼎股份、东山精密，还有组装供应商立讯精密等。

根据苹果今年4月发布的2023会计年度供应链名单（Apple Supplier List）。供应商名单占其2023财年全球范围内产品材料、制造和组装直接支出的98%。

值得注意的是，今年的名单中新增了8家中国大陆企业，包括宝钛股份、三安光电、博硕科技、东尼电子。此前有行业数据分析发现，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

其中，杰普特是MOPA激光器龙头厂商，该公司的MR检测设备用于光学校准；领益智造向苹果供应散热件模组、头带、眼罩等，是目前Vision Pro内地供应链中成本占比最高的厂商之一。

今年第一季度，领益智造实现营业收入98亿元，同比增长35%。该公司称，未来人工智能终端应用场景的丰富及人工智能大模型交互形式的创新，将推动人工智能终端产品需求的提升及散热、充电器、存储、屏幕等硬件端的升级，行业有望迎来发展新机遇。

长盈精密也表示，2023年四季度，公司大客户XR项目顺利实现量产，该项目的顺利量产标志着公司已做好了"AI+时代"到来的准备。长盈精密去年净利润同比实现翻番，但营收同比下降近10%。

今年第一季度，蓝思科技2024年实现营业收入155亿元，同比增长57.52%。蓝思科技也深度参与了Vision Pro供应链。苹果首款MR头戴装置的玻璃显示面板以及内置的多个摄像头防护屏和光学透镜膜均由蓝思科技研发生产。

中国供应链公司之所以获得苹果的"宠爱"，其中一个关键因素在于他们在Vision Pro头显的开发原型阶段，表现出的灵活性和实力，能够满足苹果提出的各种创新构想，将其转化为现实。

天风国际证券分析师郭明錤预测，尽管销售疲弱，但Vision Pro在2024年的全球出货仍可维持40万至45万台。而中国是苹果最重要的市场之一。

另外值得关注的是，包括比亚迪、立讯精密、蓝思科技、领益智造等国内消费电子代工和零部件龙头企业都在已在东南亚建厂，以应对苹果供应链风向变化。

(本文来自第一财经)

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