影视吐槽人2024年10月12日发布:美联储表态，政策调整的时机已经到来

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2024年杰克逊霍尔全球央行年会拉开帷幕，美联储主席鲍威尔的演讲为未来的降息奠定了基础，不过他拒绝透露具体的降息时间和幅度。

// 政策调整的时机已经到来 //

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，政策调整的时机已经到来。

鲍威尔表示，对通胀回归2%的信心增强；将尽一切努力支持强劲的劳动力市场，同时在实现价格稳定方面取得进一步进展。降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。

鲍威尔表示，劳动力市场状况降温是毫无疑问的，就业市场似乎不太可能很快成为通胀之源；当前的利率水平为应对风险提供了充足的空间。

鲍威尔表示，将尽一切努力支持强劲的就业市场，就业市场似乎不太可能很快成为通胀之源。

市场预计美联储将在9月份开始降息，不过鲍威尔没有提到他认为何时会开始放松政策。

//市场反应 //

交易员在美联储主席鲍威尔的讲话后增加了对美联储降息的押注；互换市场预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。

利率期货交易员预计美联储9月份降息50个基点的概率约为33%，较鲍威尔讲话前有所上升。

鲍威尔讲话后，美国2年期与10年期国债收益率曲线的倒挂幅度缩小，现报15.2点，此件为17.6点。

英国10年期国债收益率在鲍威尔发言后下跌5个基点，报3.911%。

墨西哥比索在美联储主席鲍威尔的讲话后继续上涨，日内涨幅达到1.65%。

//机构观点 //

“美联储传声筒”NickTimiraos在社交媒体发文称，今日的讲话表明鲍威尔的转向政策已经完成，鲍威尔在讲话中表现出了全面的鸽派，两年前他还在同一时期表示，美联储将接受经济衰退作为恢复通胀的代价。

嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones：我们得到的信号非常明确，那就是美联储准备降息。对劳动力市场状况的担忧现在超过了通胀风险。在政策较为紧缩的情况下，有降息的空间。

经济分析师Anna Wong：在我们看来，鲍威尔的表态听起来相当鸽派。到目前为止，他没有阻止对9月50个基点降息的押注，没有表示降息应该逐步进行，也没有像他的同事们那样使用“有条不紊”这个词来描述可能的降息路径。

斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo：鲍威尔持鸽派立场，称有足够的空间应对可能面临的任何风险，我认为这是一个关键。他的意思是，如果劳动力市场继续疲软，我们可能会在9月降息50个基点，而不是25个基点。“现在是政策调整的时候了，我们不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温。”这是另一个关键点，告诉我们9月将降息50个基点。他似乎是在回应前几天对非农数据的大幅调整。今天鲍威尔表现得比较鸽派，我们看到市场做出了相应的反应。我认为今年我们会有两次降息，总共75个基点，特别是如果8月非农就业报告显示进一步疲软的话。

Mesirow董事总经理兼高级投资策略师Uto Shinohara表示，鲍威尔验证了市场对9月降息的预期，同时继续强调数据依赖和未来经济前景。美联储很快将与其他主要央行一起降息的预期推动美元走低。虽然美元承压，但隐含的降息预期并未大幅变动：9月会议预期仍在30个基点左右，年内总降息预期仅从95个基点左右增至目前的100个基点。随着通胀走上实现目标的道路，与就业相关的风险在非农数据大幅下修之后将发挥更大的作用，美联储对就业数据的反应将继续左右美元走势。

//杰克逊霍尔全球央行年会日程//

目前，2024年杰克逊霍尔全球央行年会确认有美联储主席以及英国央行行长确认出席并发表讲话。而欧洲央行行长拉加德预计不会参加今年会议，取而代之的是欧洲央行首席经济学家菲利普·雷恩。而去年曾经出席年会的日本央行行长植田和男，今年也会缺席，因为8月23日他要参加日本国会的听证会。传统上中国少有央行行长或者高级官员参加杰克逊·霍尔年会。

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