陈说美食2024年10月11日日发布:智通决策参考 资本市场偏观望状态 观察恒指年线支撑情况《少年白马醉春风》仙分五等，齐天尘说李长生是地仙？他是神仙级

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【主编观市】

恒指连涨四周之后出现调整，目前看属于对上升的一种修正。

美国8月新增非农就业弱于预期，但失业率从前值的4.3%回落至4.2%。这个数据好坏参半，9月降息25个基点占上风。

本周最大事件在周二，特朗普和哈里斯将举行首场电视辩论会，这场辩论会对双方来说都非常关键，对接下来的选情走向至关重要，资本市场整体会偏观望状态。

整体看，除了要观察美国总统选举外，国内重磅会议也相当关键，十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在北京举行。看会后公告有何亮点。观察恒指在年线的支撑情况。

另外，本周苹果华为同日举行新品发布会。观察有何新科技出台。周末华为率先发力，华为MateXT非凡大师开启预订，仅5小时左右，光华为商城预约量就超过100万。预计对相关供应链个股产生刺激。

重组题材值得关注，上周五国泰君安将吸收合并海通证券预计对证券板块持续产生刺激。

9月8日，外商投资领域迎来重大消息。2024年版外资准入负面清单发布，取消了制造业领域最后2个条目，“出版物印刷须由中方控股”以及“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。涉及中药类个股。

【本周金股】

金山软件(03888)

金山软件发布第二季度财报，期内录得营业收入24.74亿元，同比增长13%;归母净利润3.93亿元，同比增长587%。

游戏业务占比提升超预期。二季度游戏业务收入同比增长20%至12.9 亿元，主要得益于《尘白禁区》的突出贡献以及《剑网3 无界》的成功推出，以及国内办公软件个人和机构用户订阅持续增长。WPSAI已进入海外公测阶段，其增强的产品功能预计将为办公业务提供持久的价值提升，付费用户规模与ARPU或将实现双升。

公司未来Pipeline主要包括：23Q4上线自研手游《剑侠世界：起源》，24年将推出《剑侠情缘3》手游与科幻机甲端游新作《CodeB.R.E.A.K.》。公司主要受益于老游《剑网3》在DAU和总销售额均实现同比增长，二次元射击手游《尘白禁区》已于7月发行并进军海外拓展客群。《尘白禁区》、《剑网三无界》将为2024年后续时间里游戏业务流水增量核心，伴随旗舰IP 的韧性表现，以及新赛道的稳步突破，预计公司游戏业务收入全年有望录得20%以上的同比增长。

【产业观察】

2024年9月5日，特斯拉宣称预计2025年01在中国和欧洲推出完全自动驾驶技术(FSD)，但仍有待监管批准。FSD版本更新进展加快，FSD V13预计10月发布，新版本预计将在必要时减少人工干预的次数，提升自动驾驶的性能。

监管方面，2024年4月28日公布第一批汽车数据处理安全检测名单显示，特斯拉2022、2023款Model 3、Model Y车型符合安全要求检测;上海示范区向特斯拉发放道路测试牌照。

计算中心的条件上，海外算力使用Dojo，2024年年底Dojo1的算力将等同于8000块H100的算力;入华后数据本地化存储，将寻求本土算力支持。智能网联汽车数据出境+建立上海数据中心实现本地数据存储+在华高销量推动训练侧数据积累深厚，形成合力，有望解决入华后特斯拉的数据积累困难和仰赖数据质量的大模型训练难题。

辅助软件方面，百度地图与特斯拉深度合作，高辅地图解决测绘资质问题。

随着FSD12.5版本优势显现，国内车企如华为、蔚小理迅速追赶，纷纷调整技术路线，加入端到端大模型的行列。特斯拉曾宣称算力总规模将于2024年10月达到100EFLOP，领先优势明显，国内车企也在加速布局自驾算力。

整体而言，FSD入华有望加速高阶智能驾驶在国内的落地进程，高阶智驾领域领先的车企或供应商会更加受益，港股建议关注黑芝麻(02533)、耐世特(01316)等。

【数据看盘】

港交所公布数据显示，恒生期指(九月)未平仓合约总数为116024张，未平仓净数48909张。恒生期指结算日2024年9月27号。

美国货币政策或正式进入放松轨道，大码降息并非FOMC的首选，美股剧烈调整，期货市场对减息概率的定价则变化有限。恒生指数本周看跌。

【主编感言】

当前市场进入内外部环境的关键窗口期。行业内关于美国经济“软着陆”还是“硬着陆”的预期存在争议，对应到投资上是两套完全不一样的策略，边走边看吧。摘录中金观点如下，供投资者参考：

微观企业盈利看，上半年海外中资股盈利同比小幅增长2.3%，较2023年的0.2%有所提速。但这更多为成本驱动，需求反而下滑。此外，企业普遍采取收缩战略，因此ROE走高更多为成本驱动的利润率所致。值得注意的是，港股盈利仍好于A股的-3%，主要是因为港股盈利结构更有优势：1)行业结构上新经济占比高;2)集中度上头部公司贡献效应更明显。港股弹性仍大于A股，结构性行情依然是主线。

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