度看全球2024年10月12日发布:今年日元真的会涨到130吗?日本经济专家对日元的最新预测
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:度看全球
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在全球财经圈内,最近一个劲爆的消息让大家纷纷聚焦——美联储主席鲍威尔终于“松口”了!
他在著名的杰克逊霍尔会议上重磅宣布,美联储或将从9月开始启动利率下调,这一转折瞬间搅动了整个经济界。
为什么这次利率下调如此引人注目?要知道,美联储自2022年3月以来,已经连续加息多个季度,目的是遏制那肆虐的通胀。通胀率曾在去年6月飙升到近40年来的最高点——9.1%。而在鲍威尔的铁腕政策下,这一数字在今年7月降到了2.9%。眼看这场“价格风暴”逐渐平息,鲍威尔终于决定放松“紧箍咒”。
于是最近,日元汇率开始了一波大起大落,先是小幅升值到兑美元141日元左右,随后又稳住在144日元上下浮动。截至目前,100日元大约能换到4.9人民币。
而随着日美货币政策的转变,日美利息差趋于缩小。日本经济专家分析称,在这种情况下,按照过去日元套利结束后的经验法则来看,汇率有望上升至1美元兑130日元区间。
为什么会这样呢?
其实,这背后是日美两国货币政策的博弈。简单来说,就是两国利息差距在缩小。过去,当日本的利息比美国低得多时,很多投资者借日元去买更高利息的美元,赚取利差,这种做法叫“日元套利交易”。但现在情况变了,日美利息差缩小,投资者觉得没那么赚了,于是纷纷撤资,导致日元开始升值。
这波日元汇率波动的起点,可以追溯到7月底日美两国中央银行的货币政策会议。当时,美国联邦储备委员会暗示可能在9月降息。这本来是个好消息,大家以为美国会慢慢调整政策,结果没想到,美国经济指标突然变差,市场开始担心,美国可能要采取更激进的措施来应对经济衰退。与此同时,日本央行出其不意地决定加息,日元一度从贬值转为升值。8月5日,日元兑美元的汇率甚至冲到了141日元。
为什么这么大的反应呢?
原因在于那些做“日元套利交易”的投资者。他们原本借低利息的日元去买高利息的美元,这样稳赚不赔,但现在美国要降息,日本要加息,这一来一去,套利空间被压缩,他们只好赶紧反向操作,买回日元,导致日元快速升值。
不过,日元的升值也不是一直这么猛。随着市场逐渐稳定,日元汇率又开始在145日元附近徘徊。目前来看,日元未来一段时间内可能还会继续上涨,尤其是在美联储继续降息、日本央行维持强硬态度的情况下。
其实,这次的日元套利交易潮可以说是有迹可循的。早在2022年,由于俄乌冲突导致全球供应链混乱,加上美国等发达国家的通胀压力增大,美国不得不持续加息,这就让抛售日元、买入美元的情况变得普遍起来。这次的日元套利潮,是继上世纪90年代后期和2007年前后的第三次。
按照以往的经验,每次这种套利交易结束后,日元都会大幅升值。有分析师甚至认为,不排除日元可能会回到俄乌冲突之前的水平,也就是1美元兑114日元左右。
对此,花旗集团证券的货币策略师高岛修也表示:“目前来看,日元已经步入升值通道。”
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张进
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克劳迪娜·克雷格
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杰夫·唐纳姆
1秒前:为什么这次利率下调如此引人注目?
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