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各位朋友周末好，刚刚过去的一周，A股涨多跌少，市场上赚钱效应明显回暖。祝大家新的一周收益长红，持仓全部涨停！

01 行情复盘

上周，我们一起见证了A股历史：从市值角度，六大行“挑赢”了一整个创业板。

8月27日，国有六大行继续高歌猛进，总市值达8.79万亿元。除邮储银行外，其余五大行的股价均创历史新高。而再看创业板，1349只成分股当日的总市值仅8.68万亿元。

此外，当日，“三桶油”、中国人寿、中国移动等“大块头”也集体上涨，在全市场总市值TOP10中，仅贵州茅台下跌。

8月以来，国有大行的股价屡创新高，有分析人士认为，高股息率和稳定性成为支撑银行股上涨的主要因素。

中金公司研究部银行业分析师林英奇认为，相比更加依赖于现金流的非金融行业，银行利润波动更小，仍能保持10%左右的ROE水平；尽管股价大幅上涨，银行股息率仍为5%左右，相比无风险收益率存在约300BP的溢价，相比电力、交运等传统高分红行业股息率更高，相比煤炭等行业股息更加稳定，在市场中具有稀缺性。

不过，从周三开始，六大行的股价续创历史新高后回落，连续两天放量收阴。银行股调整后，三大指数放量反弹，8月最后一个交易日（8月30日）更是罕见涨上热搜。当天沪深两市成交额达8766亿元，较上个交易日放量2694亿元。

总体看，上周A股三大指数涨多跌少，仅上证指数小跌0.43%。分行业来看，摩托车、发电设备、日用化工、休闲用品等涨幅居前，其中摩托车和发电设备涨幅都在10%以上，水务、银行、陆路运输等板块跌幅靠前。初步呈现见底迹象。

从市场风格来看，上周，小盘股表现最好，大盘股表现最差，表现为“越大越跌”的状态，上证50、沪深300分别下跌0.86%、0.17%，同期国证2000大涨3.26%，中证500紧随其后。成长表现明显好于价值，创业板指、科创50分别上涨2.17%、1.22%，明显优于偏向价值的上证50和沪深300。

从申万一级行业来看，周内25个一级板块上涨，赚钱效应较为显著。从主力资金净流入来看，当周，在申万一级行业中，流入行业26个，近一周净流入652.75亿元，股市呈现出筑底迹象时，资金正在积极抄底。其中，电子净流入190.91亿元，电力设备净流入107.79亿元；在净流出上，银行净流出72.03亿元。

在基金市场上，本周各大基金指数表现不错，主要受资本市场反弹影响。海外股市整体上行，但由于人民币快速升值，QDII型基金表现不佳。货币型基金上涨，债券型基金下跌，长债震荡加剧，短债表现强于长债。由于深系股指表现强于上系股指，故深系基指也要强于上系基指，深证乐富指数、深证国证指数涨幅均位居前列。

02 行情展望

本周A股强势板块补跌，指数有见底迹象。银行、贵金属、公路、港口等红利板块下跌，两市成交量均有明显提升，所有行业个股涨多跌少，这些迹象都表明市场风险偏好有所回暖，前期在权重板块抱团的主力资金正在流出。

Wind数据显示，截至8月31日，A股上市公司半年报披露工作已经收尾。在今年的半年报中，超670家公司发布了2024年中期现金分红方案或预案，涉及分红总额近5300亿元。数据显示，拟中期分红的上市公司数量已超越此前三年总和，分红总额也创历史新高。

在消息面上，近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流，充分听取意见建议。在会上，与会单位表示，引导上市公司加大分红和回购力度，鼓励上市公司综合运用并购重组、股权激励等方式提升投资价值。

兴业证券认为，随着政策的加持，红利类股票或迎来长期估值重塑，A股和港股市场或将迎来红利时代。

长城证券研究表示，随着全A分红稳定性、股息率、分红比例的提升，全A资产对于长期资金的吸引力也将逐步改善。未来分红规划的发布，对公司分红稳定性、分红比率的提高将起到帮助作用。随着发布《未来三年股东回报规划》的公司数量不断增加，全A分红稳定性的提升和整体股息率的提高或能起到支撑A股估值水平的作用，全A分红比例的提升则将增强全A资产的吸引力。

星图金融研究院认为，进入9月之后，在国内方面，随着中报季结束，股债跷跷板开始偏向权益；在国际方面，美联储即将降息，人民币已经提前反应升破7.1关口，北向资金可能流入成为重要增量。

星图金融研究院表示，A股胜率正在上升，已经有初步见底的迹象，可以适度乐观，将仓位向小盘、成长风格适度倾斜。不过，考虑到当前情绪依然较为脆弱，市场依然存在“最后一跳”的可能性，还是要注意控制仓位，先胜率后赔率，待到市场出现连续放量上涨时再逐渐入场。

光大证券研报认为，本周A股下行空间有限，底部上行可期。近期A股市场运行偏弱，估值处于历史相对低位，具有一定的性价比。从历史来看，A股市场偏弱运行时，通常伴随着极端风险因素，而当前市场面临的风险因素或相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升。在配置方向上，应重点关注高股息方向。

在市场上，乘联分会数据显示，8月狭义乘用车零售市场约为184万辆左右，同比下降4.4%，环比增长7.0%。新能源零售预计达98万辆左右，同比增长36.6%，环比增长11.6%，渗透率预计提升至53.2%。

工业和信息化部8月30日发布的最新数据显示，今年1至7月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。在主要产品中，手机产量为8.78亿台，同比增长9%，其中智能手机产量为6.54亿台，同比增长10.6%；微型计算机设备产量为1.86亿台，同比增长2.7%。

星图金融研究院认为以下三条线可以持续关注：一是，销量预计高增，业绩具备确定性的新能源汽车板块：8月新能源汽车零售预计达98万辆左右，同比增长36.6%，新能源汽车企业的业绩同时具备高成长性和高确定性，非常符合市场审美，不排除在下半年成为新主线。

二是，巨头即将发布新机型，行业明显回暖的电子板块：进入9月，手机行业即将发布旗舰机型的改进版本，上半年的高增长势头有望持续。电子板块具备较好的弹性，随着风险偏好的上升，有望快速上涨。

三是，金价持续上涨，股价回调呈现出高性价比的黄金珠宝板块：美联储9月降息基本确定，黄金价格跟随上涨。不过，由于前期强势板块补跌，黄金股普遍回调，展现出不错的性价比，可以趁此机会逐渐积攒便宜筹码。

03 大事前瞻

9月2日（周一）

港交所推出每周恒生科技指数期权

港交所将于9月2日推出每周恒生科技指数期权。每周恒生科技指数期权是每周到期的期权合约，并将会提供两组周份合约，分别为现周及下周合约，让投资者因应短期风险和特定事件为其持仓进行风险管理。

9月3日（周二）

俄罗斯2024年第九届东方经济论坛将举行

俄罗斯2024年第九届东方经济论坛（EEF-2024）将于9月3日至6日在符拉迪沃斯托克举行，论坛主题是“远东—2030：共同努力，创造机会”，俄罗斯总统普京将出席东方经济论坛全会并致辞。

9月4日（周三）

2024年中非合作论坛峰会将举行

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行，主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。作为2024年中非合作论坛峰会重要配套活动，第八届中非企业家大会将于峰会期间在北京举行。

国家统计局将发布重要生产资料市场价格变动情况

中国国家统计局将发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。此前数据显示，在全国流通领域包括黑色金属、化工产品、石油天然气在内的9大类50种重要生产资料中，今年8月中旬与8月上旬相比，12种产品价格上涨，36种下降，2种持平。

9月5日（周四）

国务院新闻办公室将于9月5日下午3时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况，并答记者问。

9月6日（周五）

600亿元超长期特别国债续发

财政部拟于9月6日上午10:35至11:35，通过财政部政府债券发行系统第三次续发行2024年超长期特别国债（四期）（30年期）。本次国债品种为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额600亿元，票面利率为2.47%。

在市场方面，Wind数据显示，下周A股共有41家公司限售股陆续解禁，合计解禁12.75亿股，按8月30日收盘价计算，解禁总市值为177.89亿元，其中解禁市值居前三位的是国光电气（29.45亿元）、佰维存储（23.14亿元）、东航物流（22.76亿元）。

下周中国人民银行公开市场将有14018亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期4710亿元、4725亿元、2773亿元、1509亿元、301亿元。

中国商报微信综合自星图金融研究院、兴业证券、长城证券、光大证券、工业和信息化部

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