格隆汇2024年10月12日发布:懂王不敌哈里斯？

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今天上午大伙儿都在关注美国大选的第二场辩论，这次和上一次有很大的不同，不再是两个80岁左右的老头，而是年轻的哈里斯（59岁）和年迈但精神的特朗普（78岁）互喷。我听了其中一段，感觉气氛特别激烈，有种吵架现场的感觉。

特朗普这回继续强调他的政策组合，跟之前的政策一贯，没有太大的改变，“MAGA”依然是他最重要的口号。而哈里斯在政策组合的清晰度上比特朗普弱了很多，比如移民和经济方面的问题，她就没有特别明确的方案。

但有意思的是哈里斯知道自己的这个弱点，在整场辩论中她的策略跟拜登或特朗普都不同。她充分发挥了前检察官的技能，用法庭开庭陈述的方式来构建整场辩论，一步一步设法引导大家聚焦到懂王的举止上来。辩论没开始多久，场子的节奏就被哈里斯控住了，大家看下来就一个感受：懂王入套。。

懂王着急最明显的一点就是经常用敌对的语言来描述他讨厌的人，并且扯了很多离奇的故事，比如移民吃了当地人养的猫和狗，这些事儿说出来都是蛮减分的。

在跟拜登竞选的时候，懂王在语言方面很明显有优势，但这回跟哈里斯真是碰到硬茬子。辩论结束后，种种迹象都表明市场认为哈里斯赢得了这场辩论的胜利。

比如博彩网站上，哈里斯的胜率从53%上升到56%；资本市场上，特朗普支持的数字货币普遍下跌，人民币汇率在演讲的过程中持续升值。并且似乎还有传言说，懂王不打算参加剩下的一场辩论了。

今年的美国大选很是精彩，懂王闪避子弹的事件是可以计入史册的，但年轻的哈里斯有非常强的策略，最终谁能赢真不好说。距离大选投票日还有不到2个月的时间，最后的结果出来后会影响全球资本市场的运行。

特朗普如果上来，自主可控和扩大内需的逻辑应该是比较顺的，这条线之前聊过。但后续如果是当下胜率高的哈里斯上，对新能源是比较大的利好。

今天盘面上反应比较明显，新能源大涨都在反映哈里斯交易。宁德带领着整个电池板块在持续涨，虽然今天也有碳酸锂价格大反弹的驱动，但长期看需求变化是更重要的，美国市场是非常重要的需求方。

另外光伏方向也是比较重要的行业，还记得4年前市场进行拜登交易，核心就是光伏行业。但当下光伏主链的供需格局确实是太差了，唯有逆变器比较好，今天盘面上也表现很强。

电池和逆变器都有的宽基指数就是创业板了，最近几天创业板也明显比其他指数走得强，就是在提前预期。我们以前跟大伙儿聊过创业板成长ETF（159967），市场涨起来的时候这个指数大多时候都比创业板的弹性强，这是因为这个指数的编制方式考量了业绩和股价动量两个因子，市场交易出来的大多是对的。

创业板成长ETF（159967）由于需要每个季度根据业绩和动量进行调整，所以持仓变化是会相对比较大的。截止至中报看，通信、医药、电力设备分别是指数的前三大一级行业，看了下中报状态基本面角度都没啥问题，就等着情绪回暖了，往后市场如果进入反弹周期值得重视。

1、市场今天又是剧烈分化的日子，上证指数因为红利拖累下跌比较多，创业板和科创板倒是上涨反弹了，个股层面看超过3500家下跌，还是比较弱的。

流动性层面，全市场成交额5000亿，相比昨天缩量200亿，市场交投继续保持低迷状态。越是清淡越要保持警惕，放量就是非常重要的信号了。

板块层面今天新能源大涨，宁德江西锂矿停产是比较重要的驱动。当下碳酸锂的价格只有7万左右了，比较高成本的产能停产是正常的。产量出行对于行业企稳有比较积极的作用，电池产业链或许会在明年见底回升了。

新能源的另外一个驱动是上面聊的哈里斯交易，这个逻辑除了新能源以外，整个出口链都表现比较好。出口方向大逻辑是没问题的，8月的出口数据还超预期了，经过过去一个月的震荡后又有不少公司在走出来。

虽然总量层面还在跌，但幅度已经可控了，盘面上也有一些星星之火出现。后续重点还是流动性，市场能够持续放量，才能走出可为的行情。周期上看，中秋前后是比较敏感的节点，最近要注意起来。

2、今天是B计划发车的日子，我们依然是发的医药方向的专车，在降息前的这段时间药都是有比较强贝塔的，最近也体现出来了，跟纳指相比有明显的超额收益。

从负债端的角度上看，当前2年期美债收益率已经从5%以上回落到3.5%，这一波回落的幅度确实不小，预期状态已经比较满了。后续要看美联储这个月第一次降息的态度到底如何，如果能降50bp，市场就还有继续向上的空间。

3、巨星传奇重挫75%。这家公司的核心IP是周杰伦，另外还有最近几年爆火的刘畊宏。这些IP大家都很熟知，但这种暴跌肯定是发生了什么大事儿。从估值角度上看，跌到现在还有42倍的PE，之前那个高位的状态真是不能从基本面来看啊。。

4、今天在发行端有两个比较重要的消息，一是我国资本市场并购重组进入"活跃期"，二是已有企业申报"即送即审 审过即发"绿色通道，这两个消息都非常明显是在支持科技企业的发展。

有更多的融资通道来对科技企业进行支持肯定是好事，但这里要注意，以往的这一类高风险投资都是一级市场做的，现在放到二级市场来，风险一定要辨别清楚，不能被故事给骗了。

5、赣锋锂业：全固态电池研发取得进展，能量密度达500Wh/kg。现在各电池厂都在研发全固态电池，当下一二线厂的量产时间表都排在了2026至2027年，所以不少公司明年就会开始尝试中式的产线。最近固态电池的消息大家越来越关注，明年可能会有更多的变化，新路线下的新材料机会要特别重视，能够进入头部厂商的公司机会还蛮大的。

素材来源：官方媒体/网络新闻

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