港股表现优于A股,AH估值差有望减少
⭐发布日期:2024年09月29日 | 来源:中国军网
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截至2024年6月21日,上证指数周涨-1.14%收于2998.14点。港股通科技指数周内涨幅+0.32%,年内-4.59%。沪深300周-1.30%,年内+1.88%;中证2000指数周-1.94%,年内-21.45%;汽配指数周-2.58%,年内-11.55%。
A股市场成交额下滑,上证指数跌破3000点,与短期情绪和资金面因素有关:一是短期汇率承压,北向资金持续净流出,二是经济数据(特别是地产)景气度低迷,三是MLF中标利率维持不变,并未出现降息情况,四是部分情绪面小作文影响资金面流向等。
5月经济数据总体较为平淡,部分低于前值。工业增加值同比5.6%(前值6.7%),社零同比3.7%(前值2.3%);1-5月固投同比4.0%(前值4.2%),其中地产景气低迷,地产投资同比-10.1%(前值-9.8%),商品房销售面积同比-20.3%(前值-20.2%)。整体反映出国内需求较为疲软,但进一步刺激政策或许还会持续推出。
港股方面,近期南向资金持续净流入港股,总体港股表现优于A股。从资金面看,本周港股通累计净流入 241 亿港元,近一个月以来港股通累计净流入 1157 亿港元,今年以来港股通累计净流入 3621 亿港元。本周港股通科技指数的前十大成分股中,腾讯控股增持45.71亿元(人民币,下同),美团增持18.89亿元,快手增持1.24亿元,小米集团增持0.71亿元。今年以来,腾讯控股累计回购430.34亿元,美团累计回购104.04亿元,小米集团累计回购24.21亿元,快手累计回购16.97亿元,药明生物累计回购12.32亿元。从估值看,港股公司普遍估值比A股更便宜,市场期待红利税优化等措施落地,AH估值差有望减少。
综上,我们认为上证指数2998点基本处于低估状态,3000点位具有较强的心理支撑意义,3000点之下机遇大于风险。从大盘指数看,本轮调整或已经接近尾声,后续可能横盘震荡或者局部反弹概率更大。随着利空因素的不断出清,全球降息周期序幕的开启,市场对于科技成长的偏好有望加强。
数据来源:Wind,截至2024.6.21。
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