局座召忠2024年10月12日发布:茅台领跌，白酒板块持续大跌，白酒逻辑变了？还会跌？

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我们看到今天的A股市场开盘之后，三大指数同时迎来了一波回调行情，这和周末的利空消息有着直接的关联，在周末的时候，三大交易所同时宣布IPO恢复短期之内对市场的情绪面上可能是有一定的影响。

在目前为止，上证指数跌幅也是突破了0.8%点。我们看到这其中消费股呈现出了继续的下滑趋势，以茅台为首的白酒行业，在茅台大跌2%的情况之下，整个白酒板块也是跌幅达到了1.5%，我们看到其他的白酒个股也是纷纷跟随茅台的脚步持续下跌。

那么是什么原因促使茅台依旧大跌2%，白酒板块大跌超1.5%呢？

核心原因还是消费股本身周期处于一个探底阶段。当前整个的消费板块，我们看到除了猪肉方向之外有了明显的增长行情，其他方向基本上都呈现出了一个持续的阴跌下跌震荡行情，目前为止消费股本身的周期处在一个相对应的探底阶段，一定程度上也会拖累整个消费方向，比如当前的白酒。

以茅台为首的高端白酒品牌溢价正在逐渐下滑，金融属性退却，回归市场理性。茅台批发价格的持续下滑是茅台股价大跌的一个核心原因，我们看到在一个月以前的时候，茅台的批发价格依旧稳定在2600元上方，但是目前为止最新的茅台批发价格已经下跌到了2100元左右，并且还会有进一步的下跌趋势。从这个角度来看的话，茅台为首的高端白酒的消费市场需求正在逐渐减少，品牌溢价退却，金融属性减少。

白酒当前的低质化现象明显，中高端白酒的消费力需动力减弱。最近这两天我们看到一些卖到10元20元左右的白酒突然开始爆火网络，这在一定程度上也反映出当前中高端白酒的消费场景受限需求开始减少。

白酒板块持续下跌，何时会触底反弹？

判断白酒是否到底部有一个非常明显的特征，那就是茅台何时止跌，白酒就会在何时止跌反弹。从目前茅台的持续力空以及近期市场一些负面反馈情况来看的话，茅台批发价格的下滑还会持续，这也会导致白酒的行情可能还会有一定的持续应变，虽然技术面上已经出现了超卖。

白酒方向跌跌不休，有何影响？

关注茅台的价格止跌，会带动整体白酒行业大反弹。茅台一旦价格止跌之后，势必会带动茅台价格的上涨，从而带动整个白酒方向上的大反弹，目前技术面已经出现了超低，我们只需要关注市场的情绪杀会持续到何时。

中长期关注消费方向。后续肯定会有相对应的消费刺激政策出台，这也势必会导致新能源汽车的消费以及整个家电的消费，包括白酒行业的消费都会出现强有力的反弹行情。这些目前处在谷底阶段的消费股后续会有一波反弹行情，值得我们重点关注。

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