司马南2024年10月12日发布:开盘：三大指数集体高开沪指涨072% 多模态AI、AIGC等板块涨幅居前

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2月19日消息，A股龙年首个交易日，三大指数集体高开，文生视频、多模态AI、AIGC等板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报2886.59点，涨0.72%；深成指报8957.28点，涨1.55%；创指报1752.86点，涨1.51%。

消息面：

1、国务院总理李强2月18日主持召开国务院第三次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。李强强调，多做有利于提振信心和预期的事，保持政策制定和执行的一致性稳定性，以务实有力的行动来提振全社会的信心。

2、中国1月社会融资规模增量和信贷增量双双超出市场预期，并飙升至纪录高位。央行2月9日发布数据显示，1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元；1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元；1月末，广义货币(M2)余额同比增长8.7%。

3、央行主管金融时报18日发文称，结合央行前期对外表态释放的信号，市场人士综合分析认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，过两天贷款市场报价利率（LPR）还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。

4、OpenAI当地时间15日发布首个文生视频模型Sora。据OpenAI介绍，Sora可以根据用户的文本提示快速制作长达一分钟的逼真视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。

5、据飞猪平台2月17日数据显示，今年春节成为史上最火爆的春节旅游假期，国内游预订量已大幅超越2019年同期，出境游也创下近四年峰值，预订量同比大增近10倍。

6、据灯塔专业版数据统计，截至2月17日17时50分，2024春节档电影票房破80亿，超过2021年春节档（78.43亿元），打破中国影史春节档票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没•逆转时空》位列档期票房前三位。

7、横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局17日发布通告，3月1日0时起，横琴粤澳深度合作区将封关运行。

8、国家移民管理局2月9日发布公告，自2024年2月9日起，扩大部分国家人员免签入境海南事由，允许俄罗斯、英国、法国、德国、美国、加拿大等国家人员因商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等需要（工作、学习事由除外）免签入境海南停留不超过30天。

9、上海市委常委会2月8日下午举行会议，会议审议通过《上海市加快推进新型工业化的实施方案》，指出要增强使命担当，强化高端产业引领功能，着力布局战略性新兴产业和未来产业，加快培育和形成新质生产力，在稳住工业大盘中坚定转型升级。

10、财政部、税务总局18日发布通知称，对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。通知自2024年4月1日起执行至2025年3月31日。

11、当地时间2月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见美国国务卿布林肯。王毅强调，把“去风险”搞成“去中国”，建“小院高墙”，搞“对华脱钩”，终将反噬美自身。王毅要求美方解除对中国企业和个人的非法单边制裁，不得损害中国的正当发展权益。

12、国台办发言人朱凤莲近日表示，2月14日发生的台湾方面粗暴驱离大陆渔船致两名渔民遇难恶性事件，引起大陆各界强烈愤慨，严重伤害两岸同胞感情。朱凤莲表示，海峡两岸同属一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。两岸渔民自古以来在厦金海域传统渔场作业，根本不存在所谓“禁止、限制水域”一说。

13、界面新闻独家获悉，2月18日，龙年春节复工第一天，高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产6个月。

14、据证监会2月9日消息，证监会对上海思尔芯技术股份有限公司申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。证监会对思尔芯处以400万元罚款；对时任思尔芯董事长黄学良，时任思尔芯首席执行官Toshio Nakama分别处以300万元罚款。

15、近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。其中，对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。

16、2月8日盘后，10家A股上市公司披露回购上限达1亿元的计划公告，包括福莱特、聚和材料、欣旺达、润和软件、南亚新材、国科军工、锋尚文化、星辉环材、天阳科技和佳禾食品。其中欣旺达拟以3亿元-5亿元回购公司股份，用于注销并相应减少公司注册资本。

17、2月18日，20家公司披露回购计划公告。其中万业企业拟以2.5亿元-5亿元回购股份，涉及金额最大；三旺通信表示回购公司股份拟未来用于减少注册资本。

18、光线传媒公告，截至2月17日，公司来源于电影《第二十条》营收区间约4亿至4.6亿。

19、因龙年春节休市，港股上周仅交易三天。截至上周五（2月16日）收盘，恒生指数一周累计上涨3.77%，恒生科技指数上涨6.89%、国企指数上涨4.75%。半导体股多数上涨，华虹半导体上涨9.80%、上海复旦上涨9.72%、中芯国际上涨6.18%。

20、药明康德13日在港交所公告称，强烈反对针对公司的误导性指称、不确实认定和未经正当程序的预判行动。药明康德在过去没有、现在和未来都不会对美国构成国家安全风险。

21、上周，美股三大指数小幅下跌，道指累跌0.11%，纳指累跌1.34%，标普500指数累跌0.42%。超微电脑上周五收盘大跌20%，结束此前连续九个交易日上涨态势。芯片设计公司Arm Holdings上周冲高回落，但周线仍收涨11%，此前一周更是大涨超62%，该公司提供的收入展望远超分析师预测均值。

22、美国1月CPI同比增长3.1%，预期增长2.9%；1月CPI环比增长0.3%，预期增长0.2%。美国1月核心CPI同比增长3.9%，预期增长3.7%；1月核心CPI环比增长0.4%，预期增长0.3%。

23、美国1月PPI环比上涨0.3%，高于预期的0.1%。扣除食品和能源价格，核心PPI环比上涨0.5%，也超出预期。

24、美联储今年将测试各银行承受更广泛潜在冲击的能力。此次抗压测试是自去年3月美国硅谷银行和签名银行倒闭以来首次进行的年度测试。测试将在未来几个月内进行，结果将于6月公布。

25、软银集团创始人孙正义据悉计划筹措1000亿美元成立一家可与英伟达竞争的AI芯片企业。

26、拜登政府正在讨论根据芯片法案向英特尔提供100亿美元补贴，这将是引导半导体制造业回归美国计划中的最大一笔资金授予。

27、美联储负责银行监管的副主席Barr表示，监管部门密切关注商业地产贷款风险，更多银行的“监管评分”被下调。

28、美国前总统特朗普在纽约商业欺诈案审判中被罚3.64亿美元，法官禁止他三年内在纽约经营任何业务。

29、美东时间13日，美国国会参议院就一项价值950亿美元的对外军援法案进行投票，该法案主要涉及对乌克兰、以色列的巨额军事援助，法案最终获得通过。

30、日本内阁府当地时间15日公布的初步统计结果显示，2023年日本GDP初步统计数据为591.482万亿日元，约合42106亿美元，低于德国的44561亿美元。

31、据韩联社消息，当地时间14日晚，韩国同古巴建立外交关系，双方在美国纽约互换相关文书。

32、综合俄新社和路透社报道，当地时间2月17日，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基宣布，乌军从顿涅茨克地区重镇阿夫杰耶夫卡撤军。

机构观点：

中金公司研报指出，节后A股有望迎来“开门红”。A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置，与全球主要市场比较也处于明显偏低水平，历史及横向比较均具备较好投资吸引力。节前受资本市场改革等预期提振，投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现，以及较好的假期出行及消费数据，我们认为投资者情绪有望继续改善，A股节后有望迎来“开门红”，临近全国两会，市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面，人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现，年初至今较为低迷的科技成长板块，电子、计算机、通信等有望短期占优；可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。

中信证券发布报告称，流动性循环连锁负反馈在节前强有力的外力干预下已经结束，1月以来经济运行平稳中不乏亮点，政策在今年有望更加灵活应变，当下投资者情绪有所企稳，科技主题涌现新催化，建议在反弹过程中步步为营，密切关注右侧确认信号，配置上从纯防御转向均衡，围绕优质红利蓝筹和科创成长两条主线布局。首先，节前中央汇金扩大购买范围有效地阻断了流动性循环连锁负反馈过程，资本市场生态建设转向做优存量严把增量，投资者回报环境有望改善。其次，1月社融数据略超预期，春节消费数据不乏亮点，今年经济基数效应基本消除，政策有望更加灵活应对经济扰动。再次，春节期间港股率先企稳提振投资者情绪，海外科技主题催化有望抬升反弹期间风险偏好。最后，当下增量资金主要来源于活跃资金加仓，右侧确认信号确认后将是较好入场时机。

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