趣史录

要闻速递

1、张国清：要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本

地方国企改革和监管工作视频会议12日召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并讲话。张国清指出，要坚持问题导向，强化覆盖全级次子企业的穿透式监管，较真碰硬解决制约国企高质量发展的突出问题，有效防范化解风险隐患。要健全国有企业推进原始创新制度安排，强化企业科技创新主体地位，因地制宜发展新质生产力，提升安全支撑能力。要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算，引导国企切实把主责主业饭碗端稳端牢。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。 评：长期资本、耐心资本、战略资本的榜样来了，关于后续会推出经典案例。

2、上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组 提升公司质量培育龙头企业

上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。会议原则同意《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》并指出，当前，医学和人工智能正处于快速融合阶段，成为国际科技竞争的新焦点。要抢抓机遇，加快人工智能赋能医学创新。要坚持融合发展，深化医疗健康大数据应用，深入实施“人工智能+”行动，促进人工智能与医学深度融合，持续产出新成果。会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。

3、香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动

香港新一份施政报告宣布成立“发展低空经济工作组”，香港特区政府财政司副司长黄伟纶12日以组长身份召开工作组的首次会议。会议上，工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划。有关工作方向如下：1、特区政府会与业界及伙伴机构合作，明年年初起陆续推行“监管沙盒”试点项目。预计首阶段会以无人机载货为主，并放宽“超视距飞行”，逐步扩大和丰富低空飞行的应用范围。2、特区政府会参考内地及其他地区的法例和标准，充分考虑目前需要和长远发展，更新现行民航相关法例，包括研究适用于较大型无人机（即25公斤以上的无人机）的监管制度，目标是在明年上半年提交香港特区立法会审议。3、特区政府会就低空基础建设展开技术研究及规划，包括起降场、通信网络、航路网络、低空监察和管理系统等。4、加强与内地对接，促进大湾区内的跨境低空飞行活动。

4、百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高

根据第三方机构私募排排网最新监测数据，截至11月1日（因信披合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录，79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。从纵向对比来看，在9月底市场大涨期间，百亿级股票私募整体有明显减仓，但之后又开始持续加仓，直至11月1日，百亿级股票私募平均仓位创出年内新高。 评：这一波行情中，大户游资、私募玩比较嗨，公募等机构等仓位不是外界所想象加的那么猛。

5、2025年放假日历来了：春节和劳动节各增加1天

根据中国政府网消息，2025年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排如下：2025年元旦放假1天，不调休；春节放假8天，需调休；清明节放假3天；劳动节放假5天，需调休；端午节放假3天。国庆节、中秋节连休8天，需调休，10月1日至8日放假，9月28日、10月11日上班。 评：市场对假期预期终于落地了，假期的延长对于出行板块是个利好，后面还有线下消费的刺激预期，这条线值得持续跟踪看起来。

6、越秀资本：拟出售不超1%中信证券股份

秀资本公告，公司于11月12日召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于出售部分中信证券股份的议案》，同意公司及子公司通过二级市场出售不超过中信证券股份有限公司总股本1%的股份。截至10月30日，公司及子公司直接、间接合计持有中信证券13.25亿股股份，占中信证券总股本的8.94%。截至11月12日累计已出售中信证券股份0.28亿股，占中信证券总股本的0.19%。 评：在中信证券股价新高之后，总会有机构忍不住的，毕竟时间成本也是成本。

7、欧佩克连续第四个月下调全球石油需求增长预测

欧佩克月报显示，预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，连续第四个月下调，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。10月欧佩克原油日产量平均为2653万桶，比9月增加了46.6万桶，主要受到利比亚的推动。

8、李子柒回归依然是顶流

11月12日下午，时隔3年，网红博主李子柒公开更新视频，宣布回归！话题 “李子柒回归” 火速冲上各大平台热搜第一。网友纷纷感到震惊，对李子柒表示想念。李子柒此次更新的视频名为《雕漆隐花，雕出紫气东来》。李子柒表示，这个大漆视频迟到了四年，“漆”同“柒”，我给这幅雕漆隐花的漆器作品取名“紫气东来”。麒麟回首，万事不愁，也把这份祝愿送给看到视频的每一个你，很想你们。李子柒还表示，今天没空写小作文，过几天忙完了再补上。据了解，这已经是李子柒停更的第1217天，其上一条视频更新于2021年7月14日，讲述盐的制作过程。此前，李子柒因与MCN公司的矛盾停止了更新。2022年12月，双方达成和解。

隔夜外盘

外盘：投资者开始斟酌股市高估值及特朗普新内阁构成问题，美股涨势暂歇集体收跌，其中道指跌超380点，标普跌0.29%、纳指跌0.09均为大选日后首跌；科技股多走高，英伟达涨超2%，特斯拉跌超6%，安进收跌超7%创2021年4月份以来最差单日表现；中概股普跌，小鹏汽车跌超10%，蔚来跌超9%，京东、哔哩哔哩、理想汽车跌超7%。

外汇：美元指数上涨0.37%报105.936点，美元兑日元涨0.61%报154.65日元，离岸人民币兑美元报7.2430元，较周一跌152点；比特币报88995.00美元，较周一涨1.44%，以太币报3304.50美元，较周一跌2.67%。

期货：现货黄金跌0.79%报2598.25美元，现货白银涨0.14%报30.7245美元；黄金期货跌0.53%报2604.00美元，白银期货涨0.73%报30.830美元；铜跌1.99%报4.1445美元；原油期货下跌0.10%报67.97美元；布伦特原油跌0.15%报71.72美元，天然气期货跌0.27%报2.912美元。

市场策略

中证1000指数早盘冲高后一度跌超2%，尾盘有所回升。从小时图看，可认为局部3浪结构的c5浪展开，而随着午后的回落，上涨很可能已经结束了。从周线来看，上方密集成交区的压力显现，这里将“不进则退”。

题材掘金

智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化

交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。

标的：经纬恒润(sh688326)、德赛西威(sz002920)

华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新

东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示，伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动，华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%，前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。

标的：银邦股份(sz300337)、联创电子(sz002036)

公告精选

【重大事项】

8天7板黑芝麻：若黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金 公司股票将被实施“其他风险警示”

16天11板东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性

力盛体育：与首彩科技签署战略合作框架协议

鑫科材料：参股公司签订高速铜连接项目投资合作协议

欧莱新材：拟3.22亿元投建高新材料产业园项目

上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

冠豪高新：拟挂牌转让华新彩印100%股权及债权

铜陵有色：控股子公司中铁建铜冠受限电政策影响

神力股份：控股股东筹划股份转让 或致公司实控人变更

曼恩斯特：控股子公司签订4.05亿元重大合同

引力传媒：控股股东拟协议转让公司不超5.4%股份

中国核电：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权

*ST同洲：公司全资子公司及控股公司继续停产

松炀资源：控股子公司中标车站商业网点招商项目

百利电气：控股子公司中标1656.46万元采购项目

龙元建设：联合中标2.09亿元工程项目

【业绩】

百济神州：第三季度净利润亏损8.09亿元

ST天山：10月活畜销售收入同比增长16.64%

4天3板长春燃气：前三季度净亏损8196.21万元

厦门空港：10月旅客吞吐量同比增长17.29%

【增减持】

中国天楹：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份

新亚制程：控股股东计划增持1%-2%股份

百达精工：股东阮吉林拟减持公司不超2.97%股份

博纳影业：中信证投等拟合计减持不超3.98%公司股份

联翔股份：森隆投资拟减持公司不超2.26%股份

越秀资本：拟出售不超1%中信证券股份

兰卫医学：股东海澜集团计划减持公司股份不超过2%

润禾材料：股东计划减持不超2%公司股份

亚士创能：控股股东及一致行动人减持股份比例达1%

巨星科技：实控人拟减持公司不超0.44%股份

苏交科：部分董事、高管拟合计减持不超390万股

【回购】

风范股份：拟1.5亿至3亿元回购股份

平煤股份：拟回购5亿元-10亿元股份

吉林敖东：获农业银行贷款4.2亿元支持股票回购

柘中股份：拟3亿元-3.3亿元回购公司股份 交通银行上海分行将提供2亿元贷款

华发股份：收到4.2亿元贷款承诺函用于股票回购

线上线下：拟3000万元-6000万元回购股份

交易提示

【限售解禁】