康波财经2024年10月10日日发布:白金顾问晨报：国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》

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　　01

　　隔夜外盘

　　美国8月核心CPI环比增速超预期，美股早盘齐跌超1%后集体收涨，纳指收盘大涨超2%，芯片股指涨近5%，英伟达大涨超8%、创六周最大涨幅。自2022年10月以来，标普500指数和纳斯达克100指数首次完全抹去了盘中至少1.5%的跌幅。美国总统大选辩论抬升光伏股。特朗普媒体跌超10%。

　　美国通胀数据打压降息预期，美债先涨后跌。10年期、两年期美债收益率均上涨。

　　飓风促使原油空头回补头寸，美油盘中一度涨3%，布油重新回到70美元上方，脱离近三年低位。普京要求俄政府研究限制战略资源出口的措施，伦镍收涨超2%。

　　02

　　财经要闻

　　1、国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。《若干意见》强调，要严把保险市场准入关，严格保险机构持续监管，严肃整治保险违法违规行为，有力有序有效防范化解保险业风险。要丰富巨灾保险保障形式，积极发展第三支柱养老保险，扩大健康保险覆盖面，健全普惠保险体系，提升保险业服务民生保障水平。

　　2、工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》。《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。《通知》部署了四方面主要任务：一是夯实物联网络底座，主要包括加强网络规划建设、提升网络智联能力；二是提升产业创新能力，主要包括推进标准体系建设、增强产业供给能力；三是深化智能融合应用，主要包括推动产业数字化转型、促进社会治理智能化、助力民众生活智慧化；四是营造良好发展环境，主要包括优化价值评估方法、提高行业服务水平、完善安全保护机制。

　　3、证监会：248家公司中期分红预计超1亿元。记者从证监会获悉，截至8月底，上市公司实施或宣告中期利润分配（含一季报和半年报）663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长290%、157.1%。248家公司中期分红预计超1亿元。

　　03

　　行业动态

　　1、深圳市就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，市区联动推进数字人民币应用示范区建设，不断丰富应用场景、推进数字人民币跨境支付和国际业务中心建设，有序拓展跨境支付场景；支持金融机构与深圳数据交易所等平台开展数据资产入表、数据产品孵化、“数据+金融”产业服务等合作。

　　2、国家能源局、生态环境部发布《关于做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作的通知》。设立两年过渡期。过渡期内，适用于《温室气体自愿减排项目方法学并网海上风力发电》《温室气体自愿减排项目方法学并网光热发电》的项目有关企业，可自主选择核发交易绿证或申请中国核证自愿减排量；光伏、其他风电项目暂不新纳入自愿减排市场。

　　04

　　买方观点

　　中信保诚基金吴昊：均衡布局价值与成长，挖掘结构性投资机会

　　近期，中信保诚基金研究总监吴昊以“耐心资本把握结构性机会”为主题，分享了对市场前景的乐观态度和投资策略。

　　吴昊的分析从宏观经济指标出发，制造业投资的强劲增长与房地产投资的下滑形成鲜明对比，显示出中国经济结构正在向高质量发展转型。制造业的持续投资支撑了生产和工业增加值的高韧性，但整体需求侧表现相对疲软，导致通胀水平保持在较低位置。企业盈利能力偏弱，成为市场交易情绪低迷的重要原因。

　　在政策层面，吴昊提及财政政策的重要性日益凸显，货币政策的转型和财政政策的主导地位成为宏观环境的新特征。特别是地方政府债务化解和特别国债的发行，为市场注入了积极的信号。财政政策在需求侧发挥更大作用，为经济增长提供新动力值得期待。

　　资本市场改革方面，监管的加强和投融资平衡的强调，预示着市场将朝着更加稳定和可持续的方向发展。上市公司对投资者回报的重视，将使资本市场的定价更加反映企业的现金流创造能力。

　　在市场估值方面，当前整体估值水平处于历史低位区间，为投资者提供了较高的回报预期。吴昊认为，市场可能已经具备了一定的反弹必要条件，关键在于经济转型的成功和资本市场改革的深化。

　　吴昊表示，中信保诚基金权益团队坚持投资优秀公司的理念，关注企业的综合实力和长期现金流增长能力。在安全边际的保护下，寻求在合理价格买入优质公司，以实现持续的超额收益。面对市场的挑战和机遇，中信保诚基金权益团队已经布局了多元化的产品线，包括成长策略、价值策略和消费策略及绝对收益策略。

　　在大盘价值方面，公司更多关注央国企及定价合理且股东回报优厚的资产。吴昊认为，国有企业在国家战略中扮演着关键角色，特别是在国家命脉、国计民生和战略新兴产业等领域。这些领域的企业不仅能够提供稳定的股东回报，而且在资本市场中占据重要地位。这些领域的长期增长潜力和投资价值值得关注。吴昊同时提到，具有高股息属性的资产在市场调整时或能展现出良好的防守属性。随着市场的逐步成熟，投资者将更加重视资产的确定性回报，而非仅仅追求成长性。

　　在成长风格方面，中信保诚基金侧重于趋势成长和周期成长。在趋势成长方面，公司关注海外产业趋势和国内新质生产力的发展。例如，AI技术的进步和应用，以及中国制造业在全球供应链中的竞争力，都是公司寻找投资机会的关键领域。在周期成长方面，公司关注那些经历行业出清后，仍具有成长潜力的领域，如新能源、光伏设备等等。吴昊认为，这些行业的周期性复苏将为投资者带来新的机遇。

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　　（转自：恒泰财智）

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