华尔街见闻2024年10月12日发布:阿里腾讯妥协了

2020年12月，国家市场监管总局依据《反垄断法》对阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。4个月后，公布了处罚决定书，责令阿里巴巴集团停止滥用市场支配地位行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元，同时向该集团发出行政指导书，要求其全面整改。同年9月，工业和信息化部公开表示，屏蔽网址链接是7月启动的互联网行业专项整治行动重点整治问题之一。

此后，互联网大厂间的篱笆墙逐渐松动：2021年，淘宝首次接入腾讯视频，随后阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用开始接入微信支付；同年年底，微信松绑外链，不再完全屏蔽淘宝商品链接；腾讯视频、腾讯新闻、QQ系的广告流量接入阿里妈妈等。去年，腾讯字节全面恢复商务合作，美团支付选项重新纳入支付宝，其旗下共享充电宝、点餐、单车等业务也上线了支付宝小程序。

但这还不是真正意义上的互联。一方面，大厂之间并未开放自己的核心腹地，另一方面，无论是在淘系下的淘特APP使用微信支付、还是在微信上打开淘宝链接，步骤都较为烦琐。

今年8月底，国家市场监督管理总局在官网宣布，阿里巴巴已完成三年整改。至此，阿里整改结束，恢复正常经营。淘宝引入微信支付，是阿里向老对手递出的橄榄枝，也是平台生态垄断真正破局的关键一步。

透镜咨询创始人况玉清向《中国企业家》分析称，“阿里开了一个好头，未来头条系和腾讯系的生态壁垒也可能会迎来破局。”在他看来，阿里此举，为日后淘系电商接入微信小程序也提供了较大可能。

和解，是必然

阿里和腾讯此举之所以被称为“世纪大和解”，是因为双方矛盾已久、积怨颇深，甚至因为双方的较劲“掰手腕”，给了拼多多、美团等新巨头更多发展的机会。

2013年8月，微信发布5.0版本，新增银行卡绑定功能，开始进军电商和支付行业，这无疑是触碰了阿里最核心的利益。

来源：视觉中国

同年11月，微信用户发现，在微信内点击任何淘宝链接，都会被自动导向淘宝APP的下载页面。微信在发现了淘宝的上述举措后，立即停止将淘宝相关链接导向淘宝网站，并提示用户该地址已被屏蔽。

对此，淘宝回应：“大量用户反映，通过微信朋友圈或者营销号发来的链接点击进入了伪造淘宝店，掉入钱物两空的陷阱，有的用户还误入钓鱼链接，支付账号和密码被套取，银行卡里的资金被盗空，威胁了消费者的个人隐私和安全。”

至此，阿里与腾讯正式关闭了通道。

当时的背景下，不难理解这些动作：移动流量红利高速增长，作为头部互联网大厂，阿里和腾讯都希望尽可能在自己的地盘上完成商业闭环，形成生态壁垒。但二者的回旋镖也扎到了未来的自己——拼多多依靠微信社交流量，成为淘系电商最大竞争对手；淘宝则为了获取流量，与抖音、快手和小红书等内容种草社区链接。

如果说，11年前，腾讯和阿里是彼此最大的对手，那么如今则已是山头林立：除了老对手腾讯，阿里既要抵御拼多多的进攻，也要防住京东、抖音、快手对电商业务的蚕食；字节也在中途吸引了腾讯大半的火力，从张一鸣马化腾隔空互怼，到腾讯高调宣布暂停与字节跳动的一切商务合作，一度剑拔弩张。

竞争格局的变化，以及微信和淘宝的用户增长已接近天花板，打破壁垒、寻求合作成为必然。

据36氪报道，今年淘宝与腾讯合作开通微信支付之后，分析师测算，预计淘宝每日新增的DAU将在数百万量级，主要群体是55岁以上老年用户和18到26岁的年轻用户。对腾讯来说，此番合作最直接的收益是一笔新的收入。

不过，阿里和腾讯只是迈出了关键的一步，后续是否有更大的合作想象空间，例如淘系电商接入微信小程序等，还需更多考量。

竞与合

阿里腾讯在支付上“拆墙”，从表面来看，似乎并不利好支付宝。支付宝和淘系电商几乎密不可分，而其在支付领域最大的竞争对手便是微信。

支付宝拥有10亿用户、8亿月活，但其在低线城市的用户渗透率明显不如微信。微信官方曾在2020年公布一组数据，显示微信支付在县城的首选比例高达83%，乡镇及农村达78%，均高于城市用户的76%。

来源：视觉中国

“下沉市场”一直是阿里绕不开的关键词，因当年对下沉用户的忽略，客观给了拼多多的生长环境。如今阿里无比渴望获取低线城市用户，淘宝接入微信支付，是一个有效途径。

但此举对支付宝并非坏消息，反而是一种“解放”。

通过阿里系的诸多平台提供交易和流量导入，支付宝得到足够的成长。但也因深度捆绑，在现如今阿里自身深陷流量焦虑的背景下，支付宝曾经的优势和捆绑成了制约。

高墙能抵御外敌，也会限制发展。

2023年年初，蚂蚁集团调整投票权结构，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形，马云不再为实际控制人；一年后，支付宝变更为无实际控制人。与此同时，阿里也进行了“1拆6”的大变革，给予各业务集团更大的独立自主权，也与蚂蚁在业务和结算上进一步脱钩。

可以说，如今的支付宝是一个完全独立的平台，虽不能像过去一样直接获取阿里体系的数据，但也获得了更开放和自主的环境。

“从实际效果来看，淘宝其实并不是第一次引入更多的支付公司，支付宝也不止一次给淘宝接入新支付通道。淘宝的支付页面仍首选支付宝，未来支付宝仍旧为淘宝提供服务。考虑到历史渊源和熟悉程度，一些未来的创新支付方式大概率还是淘宝和支付宝之间发生。”博通分析金融行业资深分析师王蓬博表示。

王蓬博分析认为，考虑到支付宝在线上、线下近年来的加大开放与产品创新，非淘宝业务在支付宝的交易大盘中占比应该在逐年上升。

实际上，支付宝早已不是一个单纯的支付平台，过去一两年，支付宝一直在培育内容生态：升级生活号，构建图文短视频，进军直播带货领域等，做流量商业化。互联网大厂之间进一步开放、互联互通，意味着支付宝未来或许也会和更多竞争对手破冰合作。

在淘宝宣布全面引入微信支付前，美团外卖、美团酒店等美团最核心的业务也正式入驻支付宝小程序。更早之前，美团单车、充电宝等业务就相继与支付宝展开合作。

支付宝和美团曾经也是一对“冤家”。2011年，阿里曾领投美团的5000万美元B轮融资，成为美团打赢“千团大战”的一大助力。2015年，美团、大众点评完成合并，外界看来两者关系也由此急转直下：阿里开始大规模撤资，腾讯追加了10亿美元投资，并多次参投美团。而阿里也没有因撤资美团放弃本地生活，2016年和2017年，阿里系连续两轮投资饿了么，共计22.5亿美元，2018年4月，阿里巴巴集团联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。而后，两位曾经的“战友”正式成为竞争对手。

据电商报报道：2016年和2018年，有用户反映在美团无法使用支付宝的问题。2020年，美团和支付宝的斗争达到了顶峰。而后，美团彻底取消支付宝支付，只保留了美团支付、微信支付等。

2017年，王兴在接受《财经》杂志采访时已做预判，哪里有什么真正的终局呢？终局本来是下棋的术语，可是，现在的实际情况是棋盘还在不断扩大，“所有人在下半场都要接受竞合才是新常态。”

企业之间竞与合，也都是阶段。2019年年末，抖音与腾讯音乐达成了音乐转授权合作；2021年1月，腾讯游戏新品牌“Spark More”也在抖音投放了一则开屏切入短视频的品牌广告。2023年6月，有不少用户发现，在支付宝内搜索美团，已经可以直接通过小程序使用美团充电宝以及美团点餐。

“拆墙”正在加速，棋盘的局势也还在继续变化。近两年，互联网企业相互间不断握手言和，如当当与京东、抖音与饿了么、快手与美团。

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