沙僧投资:做好准备,再攒一些白酒股
⭐发布日期:2024年10月10日 | 来源:中国山东网
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最近白酒又开始下跌,茅台跌破1400,五粮液跌破120,泸州老窖、山西汾酒、洋河股份都在跌,眼看快要跌破前几天的低点了。
销售情况也不理想。临近中秋,茅台的价格也无法像以前一样上涨。
现在市场上笼罩着对白酒的悲观情绪,连茅台都不怎么香了。看大家的讨论,主要有4个方面理由:
一是年轻人不爱喝白酒了。现在的00后、10后,不喜欢社交,自然也不喜欢喝白酒。
二是现在白酒产量太多了。各大白酒企业库存太多,市场总销量又连续下降,供大于求导致价格降低。
三是中国人口开始下降了。有人口才有市场,人口是基本盘,现在人口逐年下降,白酒销量估计难有起色。
四是经济增长速度下降了。之前以为疫情影响经济,现在看至少是下滑周期,还没有好转的迹象。
以上的理由,都有依据,也都能成立,但对中低端白酒和高端白酒的影响还是有差异的。
就像茅台,本来就没指望年轻人喝,价格虽有波动,也依然供不应求。人口总数下降,但能消费茅台的人数还在上升。
所以,对茅台产生影响的,主要是经济周期,大家对未来经济增长的信心不足。
对其他白酒而言,就没有那么友好了。从五粮液开始,影响依次变大,有些小酒厂,能活下来就不错了。
不过,沙僧就喜欢白酒股下跌。
凡事得辩证地看,正是有这么多不利因素,有这么多悲观情绪,才有白酒股跌跌不休的行情,也才有普通人上车的机会。
看现在这个情况,大概率还得继续下跌。
目前茅台市盈率还在20倍以上,估计很多人在等着18倍,甚至15倍呢。
如果茅台跌到15倍,那就是每股1000元,还有30%的跌幅。
如果茅台下跌,也会带动其他白酒整体下跌,所以五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等,估计也还有一定跌幅。
至于还能跌多少?就不好说了,最后还得看未来几年的利润情况。
我们来个极限思考。
假设除了茅台,其他白酒净利润都开始下跌,最差能跌到什么地步?
五粮液,2023年净利润300亿,假设未来三年下降到200亿,也就差不多了吧。给25倍正常市盈率,估值5000亿,现在4500亿,也是低估的。
泸州老窖,2023年净利润130亿,假设未来三年下降到70亿,给20倍市盈率,估值1400亿,现在1600亿,距离低估也快了。
山西汾酒,2023年净利润100亿,假设未来三年下降到60亿,给20倍市盈率,估值1200亿,现在1600亿,距离低估还有点距离。
洋河股份,2023年净利润100亿,假设未来三年下降到60亿。给20倍市盈率,估值1200亿,现在1140亿,已经低估了。
其他白酒就不说了,没什么意思。
总体来看,白酒股还是很有吸引力的,即便净利润下滑30%-40%,估值也不算贵,万一还有增长,那就是惊喜了。
基于以上分析,沙僧准备继续攒白酒股了。
重点盯五粮液和洋河股份,一个品牌好、底蕴强,一个价格低、故事多。具体买点看市盈率,茅台15倍,五粮液12倍,泸州老窖、山西汾酒、洋河股份10倍。
攒进来就不准备卖了。攒钱攒不住,那就攒股,攒下来总比花了强吧。
相信自己,相信未来。忍得住寂寞,才能等得到繁华。
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左腾云
8秒前:对其他白酒而言,就没有那么友好了。
IP:81.73.5.*
提拉·斯考比
9秒前:假设除了茅台,其他白酒净利润都开始下跌,最差能跌到什么地步?
IP:95.95.3.*
Shapiro
1秒前:攒钱攒不住,那就攒股,攒下来总比花了强吧。
IP:36.92.4.*