大消费集体飙升！至暗时刻已过？后市何去何从

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8月30日，大消费板块异动拉升，食品饮料、免税、零售、餐饮旅游等消费股纷纷走强。个股方面，大连友谊、中央商场、老百姓等纷纷涨停，洋河股份、友阿股份、茂业商业、祥源文旅等多股强势走高。截至收盘，大消费指数今日上涨1.97%，成交额为653.88亿元，创月内高点。大消费指数自今年5月以来持续下挫，年内累计下跌10.98%。

主力资金大举加码大消费板块。据Wind数据显示，在Wind一级行业分类中的11个行业中，可选消费行业主力资金净流入额达到28.94亿元，仅次于信息技术行业，位居第二，日常消费行业主力资金净流入额为15.6亿元，亦位居前列。

从估值表现来看，大消费指数估值近3年呈现为持续下挫态势。截至目前，大消费指数估值为18.57倍，低于中位数29.21倍及机会值23.1倍，整体处于低估状态。

从业绩来看，部分龙头成分股中报业绩表现亮眼也为市场带来信心。

五粮液公布2024年半年报显示，公司上半年实现营收506.48亿元，突破500亿大关，同比增长11.30%，实现归母净利润190.57亿元，同比增长11.86%，略超市场预期。受此消息影响，五粮液股价连续两日实现上涨。

美妆龙头珀莱雅上半年实现营收50.01亿元，同比增长37.90%，归母净利润7.02亿，同比增长40.48%。免税店龙头上海机场上半年实现营收60.6 亿元，同比增长24.6%，实现归母净利润8.15 亿元，同比增长515.0%。乳品龙头妙可蓝多上半年实现营业收入19.23亿元，归母净利润为7678万，同比增长168%；此外，克明食品、顺鑫农业、众信旅游、西王食品、南宁百货等多股均实现上半年净利增幅超100%。

政策加持

今年以来，随着一系列政策的接连出台，扩内需促消费政策落实落细，将促进消费持续恢复向好。此前于7月30日召开的中央政治局会议强调，要以提振消费为重点扩大国内需求。

3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

6月24日，国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。

8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。

8月16日，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，大幅提升了汽车报废更新的补贴力度。

8月20日，财政部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，批准19家免税店转为新型市内免税店，有望促进市内免税店健康有序发展。

华泰证券认为，市内店位于免税购物决策链最前端，政策落地进一步补充我国免税渠道，利好免税业蛋糕做大，并为国货精品出海开辟新渠道，为所在地城市零售和出行相关企业注入成长新机遇。

8月24日，商务部等四部门印发《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，对8类家电产品给予以旧换新15%-20%的补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

8月30日，商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。

机构：信心提振是关键

展望后市，华龙证券认为，市场信心提振仍是关键，一些有利的因素或将支撑市场表现：一是美联储释放9月降息信号，国内货币政策空间回旋余地或因此增加；二是政策积极推动落实改革及稳增长政策提振基本面预期；三是市场估值合理，具有比较优势。

中信建投表示，食品饮料板块配置价值有所提升，下半年需求预期有望提振。饮料表现优异，旺季来临，看好啤酒板块。高股息标的增长稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。白酒方面，龙头企业市占率继续提升，增强股东回报凸显配置价值。

光大证券表示，白酒方面，目前板块估值已处于历史低位、配置价值提升，中报有望平稳落地，后续动销好转有望抬升估值，建议关注营销改革或有积极变化，以及管理能力优秀的白酒龙头。大众品方面，零食板块依旧维持高景气。餐饮供应链期待需求恢复，建议关注业绩稳健、估值合理、股息率有提升预期的细分龙头。

本文源自金融界

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