大小姐可乐2024年10月13日发布:股价远离目标价 5只绩优股没涨够

大北农:农业的京东/阿里 目标价44元 维持买入评级

大北农在做什么?创造农业新业态。公司正基于移动互联网技术,从传统的饲料、动保、种子生产商转型成为一家高科技和类金融的现代农业综合服务商。利用自身在行业的品牌、团队、渠道、资金优势,在传统的农牧业的基础上培植一个依托于互联网的新商业模式,最终彻底改造升级并做大做强大北农的传统业务。

为什么要这么做?市场倒逼+创新基因。一方面,养殖行情低迷加上传统饲料行业竞争趋于无序,大北农需要通过新技术推动产业变革实现大发展;另一方面,中国农业总产值7万亿元,分散的供给和需求,为大北农通过互联网去整合上下游资源提供了基础条件。作为20年引领行业变革的大北农人,敏锐的意识到用互联网去积累大资源、发展大平台、占据大市场、获取大利润的商机。

为什么大北农能做好?产品服务+内在积淀。大北农优质的饲料产品和经销服务体系在线下积累了大量养殖户资源。在线上方面,公司开发了最全面的农业APP(智农通、猪管网),最完整的农村垂直电商(智农商城)和最可靠的农村金融服务产品(农信网),以此为基础巩固了在资源(线上养殖户、生猪、经销商)上的优势。此外,公司阿米巴的管理体制,以及重分享,富有创业精神的企业文化极大地调动了员工的积极性,使所有员工为一个目标而前进。

中炬高新:看好公司盈利能力提升 上调盈利预测和目标价

我们预计,公司14年收入同比增长14%,净利润同比增长40%,EPS为0.37元,对应四季度收入和净利润分别同比增长8%/15%。其中,2014年调味品收入料增长20%。

我们认为,公司15年净利率还有提升空间:1)产品结构提升。我们预计,厨邦(高端产品)2014年占酱油收入的50%,公司计划将厨邦推广到更多区域,未来2-3年收入复合增速有望达到30%;2)原材料和包装材料成本较为平稳;3)产能提升后的规模效应;4)费用可控

阳西基地产能陆续投放,我们预计一期15年底有10万吨产能投放,二期16年底投放20万吨,三期18年底投放46.8万吨。我们认为,阳西基地建成后将覆盖广西、福建、海南等区域。随着产能提升,公司有望向东北、华北等非传统区域继续扩张。

爱建股份:国企改革及自贸区双受益标的 上调目标价至25元

公司“1+6”混合所有制金控平台已初具规模,业务协同将引领公司步入新一轮发展期,业绩有望实现平稳快速增长,上海国企改革和自贸区政策在2015 年将加速推进,提升公司估值水平。上调目标价至25.00 元。

自贸区的政策红利:自贸区境外融资全面放开,公司区内布局完备(信托、保理、资产管理等),境外融资渠道打通,迎来发展良机。

受益于上海金融国企改革,公司资产管理的理顺,以及高管激励机制的建立,都将提升公司的经营管理效率。

受益上海—长三角地域优势,资产管理、财富管理等业务发展潜力巨大。

奥瑞金:与福建康之味战略合作 上调目标价至44 元 维持买入

公司在湖北设立全资子公司湖北包装和湖北饮料,与福建康之味食品签订战略合作协议。公司在咸宁设立全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司和湖北奥瑞金饮料工业有限公司,注册资本均为5000 万元。与福建康之味食品工业有限公司签订3 年战略合作协议,在福建省漳州地区实施异型罐生产线项目,并提供异型罐产品设计、包装、检测及生产管理等相关服务。

湖北项目推进——包装制造:高端包装和饮料灌装项目正式落地,传统包装制造业务稳步增长。1)湖北项目:14 年12 月公司与湖北咸宁经济开发区管委会签署投资协议书,拟于2015 年以不超过10 亿元投资建设一条铝瓶罐线(年产能3 亿罐)、一条纤体罐线(年产能7 亿罐)和两条饮料灌装线(年产能铝瓶罐3 亿罐、纤体罐6 亿罐),主要客户为碳酸饮料、蛋白饮料等。此次设立子公司湖北包装和湖北饮料,表明该项目正式落地。

与福建康之味达成战略合作协议——转型综合包装解决方案提供商又一经典案例,模式竞争能力受到更多客户认可,未来有望继续复制。福建康之味位于饮料产业发达的福建漳州,主要生产健康运动饮料,包括盐典运动饮料、劲步氨基酸饮料、冰爽果汁、植物蛋白饮料、山泉水、茶系列等。奥瑞金与其建立战略合作关系,供应500m异型果汁罐和1L 异型饮料罐,并在后续供应960m果汁饮料罐,同时提供产品设计、制作到生产管理服务等一体化服务,我们预计15 年开始第一阶段放量,异型罐盈利能力有望与红牛罐媲美,同时未来有望伴随区域品牌全国业务拓展。

康美药业:创新中药材全产业链业务模式 上调6个月目标价至41.4元

“智慧药房”着力打造中心城市“中央药房”,大幅提升患者就医体验。传统就医模式正面临互联网全面改造,腾讯、阿里等互联网企业着重改造诊前、诊中流程,康美“智慧药房”通过打造中心城市“中央药房”重点改造患者诊后体验。康美”中央药房”将全面服务于综合性医院门诊药房、私人诊所、名医中医馆等诊疗机构,我们预计首个“中央药房”合作项目将于2015 年上半年落地。

康美”中央药房”核心模式为:合作医疗机构将HIS 系统与康美连接,患者在完成全部诊疗并付费成功后,处方将直接上传给康美,康美”接方审方、药品调剂、饮片煎煮、送药上门“,传统就医中药饮片需要数小时处方调剂,通过康美“中央药房”模式患者节约了大量等候时间,就医体验大为提升,我们预计康美“中央药房”将率先在中药饮片中得到大规模应用。由于康美“中央药房”模式能大幅提升患者就医体验,合作医疗机构将具备非常好的示范效应,康美药业合作机构机构数量预计将快速提升。

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