微言校园

1、 沪深两市共有2666家股票上涨、144家平盘以及1637家下跌，其中涨停共计81支股票，市场的目前来看，市场的核心板块主要是在工业母机、超硬材料、光伏、军工、有机硅、芯片、新能源汽车、锂电池、有色金属、大消费和业绩增长。

2、 上证上涨0.74%，指数上涨25.91，收3540.38；

深成上涨0.23%，指数上涨33.95，收14697.50；

创业板上涨0.54%，指数上涨18.08，收3348.66；

科创50下跌2.23%，指数下跌35.25，收1542.78。

3、市场的高标股目前是华东数控（4B）。

4、资金角度：两市成交量为13155.16亿，今日北向资金流流入34.19亿，南向资金流出7.14亿。

二、板块分析

1、工业母机：

龙头：华东数控：公司与德国希斯庄明合作生产的产品，广泛用于核电设施、船舶制造、军工产品等重型零件的加工。

龙二：宇环数控：公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

龙三：利 柏 特：公司在行业内具有较高的知名度和一定的市场份额， 是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力以及“设计-采购-模块化-施工”（EPFC）的全产业链环节及一体化服务能力的企业。

其他涨停：兰石重装。

2、超硬材料：

龙头：沃特股份：公司LCP材料产能为国内第一，拥有LCP薄膜类柔性基板相关境内外授权发明专利22项，另有近200项LCP相关发明专利，专利区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、越南。

龙二：恒星科技：拟在现有年产 600 万 KM 超精细金刚线项目的基础上,通过新购置部分设备及对现有设备技术改造升级，达到新增年 1000 万 KM 的生产能力，该项目建设完成后，公司累计可实现年 1600 万 KM 的金刚线生产能力。

龙三：凯盛科技：公司新材料业务主要包含蚌埠中恒的电熔氧化锆，超细硅酸锆，蚌埠硅基院的球形石英粉及球形氧化铝粉，中创电子的钛酸钡等产品。

其他涨停：黄河旋风。

3、光伏：

龙头：鑫铂股份：、公司新能源光伏领域的主要产品包括光伏边框、光伏支架及路灯等

龙二：意华股份：公司全资子公司意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，在全球光伏跟踪器 出货量中占比达到29%，市场排名第一。

龙三：万业企业：凯世通开发的新一代iPV6000光伏离子注入机首台设备已在公司组装并完成初步调试（即产品下线），目前已进入验证阶段。

其他涨停：株冶集团、清源股份、科华数据、福莱特、嘉泽新能、晋城福恩、恒星科技、浙江新能、芯能科技、联泓高科、晶澳科技、特变电工、京山轻机、海南发展、金博股份。

4、军工

龙头：中船科技：公司为中国船舶旗下上市企业，主要从事工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务。

龙二：中国船舶：公司为中国船舶旗下上市企业，主要从事大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务。

龙三：中天火箭：公司是国内少数掌握固体火箭发动机复合材料核心技术的主要企业之一，研制的固体火箭发动机耐烧蚀组件屡屡为国内多个型号的固体火箭产品成功配套

5、有机硅：

龙头：宏栢新材：公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品应用领域主要为橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、涂料、医药医疗等下游行业。

龙二：合盛硅业：我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产能排名第三。

龙三：晨光新材：公司是一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高新技术企业，主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。

其他涨停：新安股份、宏达新材、兴发集团、计划股份、永和股份和湖北宜化。

6、芯片：

龙头：德尔未来：在新材料领域,公司石墨烯研发和产业化应用以石墨烯研究院和公司控股子公司厦门烯成公司等为平台,覆盖产业链上游和下游;上游领域控股集团下有6000万吨石墨矿,占全国资源12%,设备方面烯成科技拥有气相沉积法石墨烯制备设备60%市场份额。

龙二：银龙股份：公司持有天津聚合碳基研究院51%股权，标的企业专注于碳基类产品研发，目前正与相关单位合作推进时速300-350公里高铁粉末合金制动系统的合作和时速400公里以上的碳基高铁刹车等项目，相关项目尚在推进中。

龙三：正帆科技：公司是行业内少数能够全方位覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新企业。

其他涨停：九鼎新材。

7、新能源汽车：

龙头：科 力 远：公司的主要产品聚焦于混合动力汽车领域，其中镍氢动力电池系列产品在中国具有较强的市场地位。

龙二：凯美特气：公司已形成每年生产2万吨高纯氢气的生产能力。海南省首个氢气充装站项目即中石化海南炼化氢能凯美特充装站项目已建成，达到氢燃料电池汽车氢气使用国家标准，供应博鳌亚洲论坛会议氢能源用车所需的氢能原料。

龙三：亚星客车：公司主营涉及新能源客车，此前有2款燃料电池客车此前入围《道路机动车辆生产企业及产品公告》车辆新产品名单。

其他涨停：永安行和神通科技。

8、锂电池：

龙头：延安必康：公司控股子公司九九久科技现生产的新能源产品为六氟磷酸锂，现有产能为5,000吨/年，位居行业前列。

龙二：华锋股份：在新能源汽车业务方面，公司一直致力于新能源汽车关键技术的研究和产业化，为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一。

龙三：光华科技：公司锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

9、有色金属：

龙头：怡球资源：公司是中国铝资源再生领域的龙头企业之一，专注于再生铝行业超过二十年，生产和节能技术水平领先，是我国循环经济产业的典型企业。

龙二：中国中冶：公司旗下瑞木红土镍钴项目，是近年来中国在海外运营水平最好，达产率最高的矿山冶炼厂一体化镍矿项目。其终端产品氢氧化镍钴（MHP）是生产三元电池正极材料前驱体的重要原料，是公司参与新能源产业链的主要组成部分。

龙三：广晟有色：公司所属5家稀土冶炼分离企业的冶炼分离能力合计达14000吨/年;公司稀土产品包括氧化镧、氧化铈、氧化镨钕、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化钇、镨钕金属等。

其他涨停：中国铝业和梓业股份。

10、大消费：

龙头：迎驾贡酒：公司主要从事白酒的研发、生产和销售。公司主要白酒产品包括生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列、百年迎驾贡系列等，生态洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。

龙二：大湖股份：公司主要从事“大湖”牌水产品养殖、加工、销售等。公司是国内最大的淡水养殖企业，拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩，占我国已养殖湖泊和水库面积的4.9%，位居国内第一。

龙三：百龙创园：公司主营为益生元系列产品,膳食纤维系列产品,其他淀粉糖(醇)系列产品和健康甜味剂产品的研发,生产及销售。

其他涨停：粤桂股份、承德露露和乐惠国际。

11、业绩增长：

龙头：键凯科技：上半年归属于母公司所有者的净利润8063.75万元，同比增长190.02%；营业收入1.56亿元，同比增长137.48%。

龙三：中钢国际：公司联营企业中成碳资产管理(北京)有限公司，备遍布全国的碳交易市场网络、深厚的行业客户资源与资金运作优势，为客户提供全流程的碳市场交易服务；

龙三：迪贝电气：公司的产品主要为冰箱，冰柜，制冷展示柜，商用空调等家用及商用制冷压缩机配套。公司主要客户的产品最终应用于海尔，海信，美的，西门子，伊莱克斯，博世，东芝，格力，都凌，约克，开利等国内外一流家电企业生产的产品中。

其他涨停：九号公司。

三、 龙虎榜动向：

关注的柚子今天批量减仓，累计减仓月1.2亿。今日买入最多的为章盟主，买入4274万的晶澳科技，卖出最多的是东北猛男，融捷股份卖出了8510万的货，具体参考下图。

四、新股/新债相关信息

（一）新股信息：

1、申购信息：

卓然股份：

股票代码：688121 申购代码：787121

发行价格：18.16元/股

申购数量上限（股）：12500

发行总数：5066.67万

公司介绍：上海卓然工程技术股份有限公司是一家以工业炉及大型装备模块化整体制造为主导,同时提供工程咨询、工程管理服务及相关装备的技术开发、设计、制造和安装的专业公司。为国内外石化、冶金、电力和石油天然气等行业的客户提供产品和服务。

菜百股份：

股票代码：605599申购代码：707599

发行价格：10.00元/股

申购数量上限（股）：23000

发行总数：7777.78万

公司介绍：北京菜市口百货股份有限公司(以下简称菜百公司)是商务部第一批命名的“中华老字号”企业,现是西城区国资委重要控股子企业。经过几十年的发展,已成为北京地区规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司,主要经营黄金饰品、金银币章、铂金、钻石、珠宝、翡翠、K金、黄金投资产品、文化礼品等。

时代电气：

股票代码：688187 申购代码：787187

发行价格：31.38元/股

申购数量上限（股）：33500

发行总数：24076万

公司介绍：株洲中车时代电气股份有限公司(下称中车时代电气)是中国中车旗下股份制企业,其前身及母公司——中车株洲电力机车研究所有限公司创立于1959年。

千味央厨：

股票代码：001215 申购代码：001215

发行价格：15.71元/股

申购数量上限（股）：8500

发行总数：2128万

公司介绍：郑州千味央厨食品股份有限公司,成立于2012年,致力于为餐饮、酒店、团体食堂提供全面供应解决方案;拥有独立的运营机制和优秀的商业模式。

2、上市信息：

N悦安（688786）

（二）、新债信息：

1、申购信息：

晨丰转债：转股价值为110.87，预估价为117.2。

2、上市信息：

富瀚转债：转股价值为107.04，预估价为130.6。

五、观点

周五群里说了周出看反弹，今天已经走出来了，中午提示了一下，下午必定折磨人，行情看的都好睡着了，明天预期大概率是宽幅震荡为主，后期可能还会再上一下。

今天晚上找了几个方向，但是大部分都起来了，看个人偏好吧。逻辑在这里简单聊一下，具体标的群里见吧。

首先是钒电池，这是一个预期差，之前会议中提到的电池方向，是三个，分别为锂电池、钠离子电池以及钒电池，钒电池的寿命更长一些，而且更加环保，完全顺应碳中和背景之下的环境保护。

另一个是银浆，银浆是HJT/HIT的上游，类似于电解液之于锂电池，这种逻辑，在HIT/HJT快速上涨之时，作为上游，业绩是有保证的。

今天就聊这些了，晚安。