大河财立方2024年10月11日发布:疯牛行情不要手贱，否则就是亏钱的开始

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节后回来，终于要和大家开唠，最近市场癫狂的状态，可以用一个词来形容：

FOMO，Fear of Missing out，害怕错失，害怕踏空。

节前的一周，各指数疯狂上涨，拦都拦不住，5个交易日就可以涨超过30个点；

资金蜂拥进去的热情，也是拦都拦不住，最高的一天，沪深两市创下3万亿的历史新高成交量。

国庆假期，就算伊朗那边又起战火，港股也丝毫没受到影响，持续大涨，港股的看涨头寸达到了08年以来的最高水平。

据说是外资和一些游资，在疯狂补仓位。

外资为了趁这波热钱，就算自打耳光，也不惜要进来分一杯羹，从高盛到瑞银，到大摩，纷纷看好大A。

就连之前说咱们“shit一样，根本买不完”的贝莱德，都从空翻多了，上调中国股票评级至超配。

大A股民也度过了有史以来最焦急的一个国庆节，只想着大A早日开门，绝不能错过这泼天的富贵。

果然，节后回来，大盘开盘即涨停，20分钟破万亿成交量，速度相当恐怖，多家券商APP直接宕机，A股再次飙上热搜首位。

这样的大涨，有没有道理？

本来沪深两市的估值，就处在历史最低区域，货币政策宽松，财政积极之后，按一般规律，就已经有了涨的理由。

更重要的是，政策态度的全面转向，然后极快速突突突的密集式出台，扭转了大家短期的预期，大家觉得往下走的负循环要打破了，市场压抑了四年的情绪终于引爆，所以出现了“价值爆冲”，涨得人头晕目眩。

短期看，A股确实涨了挺多了，不过从估值水平来看，大部分主要宽基指数的估值都还没回到历史的中枢水平，除了沪深300，现在的市盈率是2010年以来67%的历史分位，高于历史中枢水平。

如果从市净率来看的话，各指数的估值都没有回到历史中枢水平。

但这种涨法，很多基本面的分析数据不一定会有效。

而且接下来，大概率还会是政策的密集出台期，再加上5000亿的互换便利，3000亿的回购再贷款，也都还没开始，所以后面会疯到什么程度，没人说得准。

当然，短期涨多了，回调是必然，亢奋癫狂的上涨肯定不会是常态，只是不知道这个跌下来的时间点在哪，其实昨天开盘后的回落，就已经开始了买卖的猛烈交锋。

所以很多人怕踏空，其实根本没必要——

如果这次真是大牛市来了，肯定不缺回调的机会让你上车，因为牛市的进程里，常常是攀升，急跌，再攀升，来回这样的洗筹，大阴线出现之后很多人还生怕是熊来了，到时就是给机会你，你也不一定敢上车；

如果这次不是大牛市来了，只是一个暴力反弹，后面一地鸡毛，那你可能还要庆幸自己没趟这浑水。

现在要怕的，并不是踏空，现在看多的声音四周都是，怕的反而是你因为看到市场的赚钱效应，生怕错过泼天富贵，不计任何代价进场，随便买入抢筹。

所以以下是一些建议：

1、切勿攀比，不要手贱

从历史经验来看，一轮典型的牛市里面，一开始常常是鸡犬升天，普涨的估值修复行情，市场会从估值底部迅速抬起来，只要你手上有筹码，就都能涨，这也是现在的情况。

到某个位置之后，就会开始分化，市场看着热热闹闹，每天都有大热门，但不同板块之间实际是有涨有跌，不断轮动，这背后是业绩等基本面因素的分化，如果这时候你因为眼红别人的涨幅更高，去追热点，但又没踩对节奏，就很容易被套。

也就是说，在当下流动性暴增的效应之下，那些没业绩的也会跟着疯涨，甚至有可能更猛，因为有人会想着减持出货，而在进入分化阶段之后，很容易会炒成一地鸡毛。

所以接下来，千万不要攀比，不要手贱，看别的热点涨得好就上，切过去之后开始吃瘪，又想着切换下一个热点追回来，这样很可能赚不到钱，反而越亏越多。

2、要多想“跌了怎么办”

上一轮牛市的时候，小巴写过《讲真，牛市就是你亏钱的根源》，根本原因也是人性的贪婪，用“倒金字塔”的加仓方式，看着浮盈加仓，越涨就买得越多，赚点买菜钱之后，市场掉头向下，一把输光。

现在这么暴涨上去，短期调整概率可以说是越来越大，这两天才进去的人赶上一波调整之后，又开始怀疑人生，到底该留还是撤？到底只是阶段回调还是牛熊切换？

没有后视镜视角，身在其中的时候，咱们是很难分辨出来的，这也是牛市虽然诱人，但却很容易成为亏钱根源的原因所在。

所以如果你要决定参与这场狂欢，一定不要让自己的情绪跟着市场裸奔，多保留一点清醒，包括但不限于：

·做好回调和剧烈波动的心理准备，如果跌回去能不能承受？

·一定要用闲钱投资，不借钱加杠杆；

·不随波逐流，一定要有自己的逻辑，买什么标的，什么情况下买，什么情况下卖？

在标的这块，小巴劝大家一定要谨慎，特别是买行业的。

比如现在还持有中概，有低位陆续买进的，相信很多都回本，赚钱了，那么你要开始考虑一下，自己到底适不适合拿行业，要不要逐步止盈出了？

毕竟这几年腿斩的艰苦时光，不是谁都能承受的，能再熬一遍的。

3、稳坐钓鱼台的底气，依然来源于配置

就算行情现在如此诱人，但不押注A股，依然是原则。

设想一下，如果你庞大资金只投资了A股，那么在这几年是相当痛苦的，很多人就是这么割肉的。

小巴一朋友，可投资资金数百万级别，但9成以上的钱都砸A股和港股的个股上，虽然都是有名的牛股，但这两年也过得很苦，为了不割肉，甚至要借钱吃饭的程度。

但如果你同时也有海外配置，这几年是赚钱的，那么就降低了整体波动率，心态就更好，完全可以等着雷劈一刻的到来，轻松拿捏。

反正对于小巴来说就是如此，因为重要的长期目标，一直在做海外配置组合，只是一部分闲钱放A股里面，并且也是组合，有宽基指数，也有固收债基，所以心态比较淡定，也不需要去担心后面到底会是一地鸡毛的疯牛，还是持续稳定的长牛，资金就是完全的闲钱，一直放着也无妨。

现在的行情，当然没法谈基本面，但真正健康的长牛，是离不开基本面数据的印证和驱动的。

我们相信政策会更有力的托底，也希望这次上涨会是一个皆大欢喜的开始，但为安全起见，参与度的把握很重要，不要把家庭财富完全绑在无法预知的疯狂上。

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