日本央行“加息大棒”吓走外资 外国投资者以10个月来最大力度抛售日股

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智通财经APP获悉，由于日元走强对市场造成压力、担忧日本央行“加息+缩减购债”组合拳打压估值处于历史高位的日本股市，加之与半导体相关联的科技股在全球股票市场大轮换中暴跌，促使外国投资者们连续两周大规模抛售日本股票，上周抛售规模一举创下自去年9月以来的最大外资集体出逃规模。

根据日本交易所集团 (Japan Exchange Group Inc.)汇编的最新数据，在截至7月26日的一周内，外国投资者们共售出高达1.56万亿日元(大约104亿美元)的现金股票和以及股指期货。在此期间，日本基准股指之一的东证指数跌幅超过 5%，为四年来最大周跌幅。

与此同时，日元兑美元汇率涨幅罕见超过2%，成为全球主要货币中表现最好的货币。日元走强无疑将对汽车制造商、半导体设备巨头等日本众多顶级出口商的收益造成压力，而这些制造业出口商在日本股市占据高额权重，导致东证指数在内的基准股指全线下跌。

虽然截至截至7月26日的一周内日本央行尚未公布最新货币政策，但市场自7月中旬以来已经提前定价日本央行将于7月底的货币政策会议上宣布加息以及缩减购债步伐，因此提前抛售日本股票以及日本国债，同时积极抢购日元(加息周期之下本币货币往往表现出色)来调整投资组合的资产配置比例。

在周四，即日本央行宣布加息决议后的首个交易日，日本股市遭遇暴跌，东证指数在大面积抛售中创下了2020年4月以来最大规模盘中跌幅，主要因日元汇率大幅上涨令包括丰田、本田以及东京电子日本顶级制造业出口商们股价承压，而日本央行昨日打出的“加息+缩减购债”的超预期紧缩政策组合拳，则大面积拖累了对于利率极为敏感的房地产板块。

日本央行周三将政策利率上调至 0.25%，并暗示如果日本经济需要，该央行愿意进一步加息。因此日本央行在周三的超预期鹰派政策行动，引发加息预期急剧升温，投资者们开始定价日本央行今年还会有一次加息。对于常年处在零利率乃至负利率环境的日本市场而言，0.25%的基准利率可谓许多投资者未曾经历过的大事件。

行情数据显示出，东证指数今天盘中的跌幅曾一度接近3.9%，所有板块均出现下跌，最终收跌超3%。其中，房地产股一度暴跌近8.1%，而汽车股则下跌6.4%。而在日元汇率步伐大反弹的大环境之下，一直受益于旅游消费蓬勃发展的日本国内零售以及旅游板块也出现大幅下跌。日本蓝筹股基准——日经225则一度跌近4%，继续位于技术性修正区域，这也意味着这些基本面优异的大盘股因紧缩货币政策而出现暴跌。

来自Saison Asset Management Co.投资组合经理Tetsuo Seshimo表示：“周三日本央行意外加息行动引发了两个担忧，其中一个是日元汇率反弹，这对此前一直受益于贬值的日本出口商来说是逆风因素，另一个则是仍然疲软的日本经济是否能在持续的紧缩宏观环境中保持稳定，目前这些都是未知的。

“以鸽派风格闻名的日本央行行长植田和男昨天似乎变了一个人，变得非常鹰派。”来自Matsui Securities的高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示。“之前市场对日本股市的假设是——利率短期内不会上升，日元不会迅速升值，但现在一切已经改变了。”

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