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路路观察2024年11月15日发布:锗金属带飞！四连板！

作者：乔·乔伊纳 | 责任编辑:Admin

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本报记者李如是截至11月5日收盘，云南锗业已连续报收4个涨停板。此前，公司披露的股价异动公告也表明，2024年6月初至10月末，受短期市场供需变化影响，公司主要产品材料级锗产品（主要为区熔锗锭）价格出现快速上涨。根据亚洲金属网公开信息，区熔锗锭报价平均价（最高价和最低价平均值）由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤，产品价格的上涨对相关公司业绩也产生了积极影响。上海钢联稀贵金属事业部分析师陈琪琪对《证券日报》记者表示：“国内锗市场因红外需求爆发和光伏出货量大增而活跃。锗价创新高，突破万元并持续上扬，市场关注度高，高价促使部分库存流出，但供应紧张未变。”面对锗市场需求提升带来的发展机遇，相关上市公司也积极出手，抢抓机遇。锗价上涨带来积极影响锗是一种关键的战略金属资源，在国防军工，航空航天测控、核物理探测、光纤通信、红外光学、太阳能电池、化学催化剂和生物医学领域都有广泛而重要的应用。云南锗业相关负责人表示，公司的光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等；全球卫星，特别是低轨通信商业卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，太阳能锗衬底的用量整体表现出良好的增长势头。2024年前三季度，云南锗业的光伏级锗产品、红外级锗产品（镜片毛坯）、化合物半导体材料销量较上年同期上升，带动业绩增长。公司前三季度实现营业收入5.03亿元，同比增长6.74%；归属上市公司股东净利润2947.45万元，同比增长706.02%。驰宏锌锗也表示，锗金属价格上涨对公司的业绩有明显的正贡献。公司前三季度锗产品含锗产量51.18吨，同比增长16%。罗平锌电在三季报中提及，公司本期毛利率较高的小金属——锗精矿产量较上年同期增加，加之市场活跃，价格持续上涨，量价齐升带来收益增加；公司前三季度净利润同比增长38.35%。上下游抢抓发展机遇面对锗市场的发展机遇，锗产业链上游原料供应商正积极降本增效，增加产量，延伸产业链；下游生产商则积极拓展市场以及丰富产品线。陈琪琪表示：“锗产业链上游供应端受限于环保、矿山问题及锌加工费下跌，二季度减产加剧，加工端现货流通受限。”锗金属大多伴生于铅锌矿、褐煤矿。作为全国锗资源储量领先的原料供应商，驰宏锌锗专注于锌冶炼过程中锗资源综合高效回收利用关键技术研究。今年以来，驰宏锌锗加快对产出锗精矿的会泽矿业实施选矿提质增效项目。公司官网显示，会泽矿业安全高效标杆矿山建设项目选矿厂改造已正式投入生产，截至9月底，新工艺工业试验成效显著，铅锌金属回收率提升，尾矿（锗矿来源）含铅锌量下降。驰宏锌锗相关负责人对《证券日报》记者表示：“由于公司锗矿品质较好且下游需求提升，基本实现了满产满销，公司在手订单充足。目前，公司正在布局锗产业链的延伸，主要是光纤和红外领域，下游光纤级超高纯四氯化锗产品已实现量产并对外销售，具有30吨/年的生产能力。”锗储备量同样领先的云南锗业正在整合下游业务。11月3日公司发布公告称，拟对控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司进行整合。其中，中科鑫圆主业为太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售；鑫耀公司主业为半导体生产、半导体材料销售、货物及技术进出口业务。同时，鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者，投资意向方为国内相关产业投资基金。“另一方面，锗产业链需求端强劲，红外和光伏领域尤为突出，光纤采购稳增长。”陈琪琪表示。对于锗材料需求的增长，红外材料供应商光智科技表示，今年前三季度公司红外光学业务收入增加。同时，10月14日，公司发布公告称，拟收购先导电子科技股份有限公司100%的股权，充实上市公司业务链条。8月8日，光纤光缆生产商长飞光纤在墨西哥设立的首个制造基地正式开业。公司表示，将继续深入实施国际化战略，进一步完善全球产业布局，助力全球网络基础设施建设。

图片 | 站酷海洛

制作 | 周文睿

审核 | 王丽新

编辑 | 张昕上官梦露

终审 | 赵学毅