王月池2024年10月11日发布:加拿大、欧洲央行降息，全球降息潮要来？美联储骑虎难下

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前些天，加拿大突然宣布降息，紧接着欧洲央行也跟着降息，怎么回事，为什么西方国家开始不追随美联储的脚步走了？这背后或许有他们自己的考量，不过这也让众多人的目光开始投向尚无动作的美联储，如今依旧维持高息政策的老美究竟何时降息呢？其实，就目前来看，美联储跟或者不跟都将会很艰难，可谓是骑虎难下。

加拿大打响降息第一枪

近日，加拿大央行打响了G7国家降息的第一枪，反倒是频频放风要降息的美国却悄无声息瞬间让市场炸锅。

据悉，此次加拿大是四年来首次降息，将基准利率下调25个基点至4.75%。除了加拿大，日本央行、澳大利亚央行、英国央行等似乎都要在6月召开会议决定最新利率。

离全球“降息潮”不远了。

那这次为什么加拿大要降息？而且还走在了美国前面呢？

对此，加拿大央行给出决定降息的理由主要基于对其国内通胀形势的判断，目前的基础通胀正在缓解，不需要这么严格的货币政策了。

据相关数据显示，自2022年3月以来，为了应对通胀压力，加拿大央行曾连续加息10次，将基准利率提升至5%，创下2001年4月以来的新高。然而，随着时间的推移，通胀的放缓速度超出了预期。

特别是今年年初至2024年4月，加拿大的CPI同比涨幅已经从3.4%降至2.7%，这一变化促使其央行认为货币政策可以适度放宽。

此外，加拿大的经济增长也需要降息来进一步促进。据悉，自去年下半年加拿大经济陷入停滞后，今年一季度该国的GDP有所增长，虽然只有1.7%，低于预期，但是也彰显其经济有复苏的迹象。

其实也可以理解，倘若再不降息，经济的增长势必还是乏力，同样企业的成本依旧高企，不利于刺激经济增长，稳定就业市场。

对于未来是否会继续降息，加拿大央行给出了一个审慎的预期。央行行长麦克勒姆表示，如果通胀继续缓解，并且央行对通胀可持续地走向2%目标的信心增强，那么有理由预期加拿大将进一步下调利率。这也意味着，未来加拿大银行还将会有降息措施。

目前，金融市场预计下月降息至4.50%的可能性为35%，但这一预期将取决于接下来的经济数据，有一些经济学家和市场分析人士还猜测，今年7月份，加拿大极有可能继续降息，今年还会有3次25个基点的降息。

加拿大央行的降息举措，可以被视为全球货币政策转向的一个信号。

毕竟在全球经济不确定性增加的情况下，各国央行的货币政策将如何调整，铁定会成为市场关注的焦点。如今加拿大央行的这一决策，很可能起到带头效应，未来将引发全球范围内的降息行动。

此外，加拿大降息消息一出，美元兑加元短线上涨，加元面临贬值压力。虽然目前来看这可能会增加进口成本，对通胀产生额外压力，但对于出口导向型的加拿大经济而言，加元贬值也有利于改善其对美的出口条件。

欧洲降息潮开启

继加拿大央行降息之后，欧洲央行也跟上了降息步伐，和市场预期的一样，此次降息25个基点，是自2019年以来的首次降息，此前，欧洲央行将基准利率提高至4.5%的历史高点。

受此消息的影响，欧洲三大股指全线上涨，欧元也开始走强，欧债利率也开始上行，可以说市场对于欧洲此次的降息早有预期，已经有所消化。

欧洲此次降息的原因和加拿大的稍微有所不同但又大差不差。据悉，欧元区的通胀率自2023年9月以来已经下降超过2.5个百分点，可以说通胀是有所改善但并未得到完全控制，而且此次欧央行降息的同时还上调了今年的通胀率。

数据显示，虽然5月份欧元区的通胀率略有上涨，但意大利及葡萄牙央行行长均表示无需过分忧虑，他们认为当前的通胀水平并不算过高，因此不至于影响到降息计划。然而，投资者们则普遍预期，欧洲央行在未来几个月会采取更为审慎的降息策略。

还有一个原因就是欧洲经济增长的低迷状态，比如上个季度的增长率仅为0.3%，前一季度甚至为0%，也就是说欧洲再不降息市场就要撑不住了，这为欧洲央行提供了降息的空间。如此一来可以降低借贷成本，还可以刺激投资和消费，从而促进经济增长。

那欧洲此次降息，对全球有什么影响？

首先，此举肯定对美国的经济会构成不小的压力。毕竟美国在加息降息一直处于摇摆不定的位置，如果美国跟随欧洲央行的步伐降息，先不说通胀会不会反弹，资本的流动性肯定会加剧，而且还会影响美国国债利息和其信用状况。

除此之外，欧洲央行的降息行为似乎预示着全球新的货币宽松周期的启动，此前，瑞士、瑞典以及加拿大等国已经先后采取了降息措施。这一轮的“降息风潮”有望降低企业的贷款负担，推动投资与消费，从而助力经济发展。

美国为何还不降息？

西方国家阵营的接连降息，无疑让美国压力陡增。

事实上，在加息降息方面，美国可以说是相当“鸡贼”，近两年来，美国一会儿鹰派一会儿鸽派，让市场捉摸不定，其实这本身就算一种策略，美国依靠政策上的不确定性，防止了资本大规模的撤离。

想一想，如果美联储提前透露了降息的计划，而且是确定要降息，那么市场铁定闻风而动，资本可能就会提前撤离，寻找新的投资渠道，而如果反复不定，那么热钱还是在美国的资本市场上流通着。

但是美国这种“阴晴不定”的做法却让全球资本市场买了单。光是亚洲的货币，就接连遭受重创，尤其是邻国日本，日元汇率创历史新高，狠狠地被放了一次血。

那为什么美国还要苦苦支撑着高息不降呢？很重要的一个原因是，美国当前面临的最大问题通胀还没有得到有效的解决。

如果此时降息，将会导致通胀进一步加剧，尤其是对于即将到来的大选来说，对民主党极为不利。而共和党如果上台，可能会推行孤立主义政策，这也是国际社会所不愿意看到的。

还有一个原因是，美国此次的收割并没有成功，本来想疯狂收割我们，结果把自己的小弟日本、韩国等收割的够呛，在欧洲也是收割了一些制造业但是并不算多。如今想达到完全的收割目的，其实还是有些难，就看老美愿不愿意放弃了。

不过，从长远来看，美国降息几乎是不可避免的。毕竟现如今美国的国债利息已经高得吓人，如果继续维持高利率，国债利息可能会超过军费开支，甚至高于GDP。

而且经济数据的表现也不好，房地产指数、GDP等都开始下滑，美股却屡创历史新高，可以说美国加息所吸引的热钱并没有投向实体产业，而是全都跑去股市搞投机去了，很显然，加息虽然让通胀数据好看了一点，但是却让美国的实体产业吃尽了苦头，

如此一来美国制造业也将进一步萎靡不振，更谈不上什么振兴，这将对会美国的信用造成严重的打击。

目前也有一种观点认为，美国将在大选之后，也就是今年年底，根据大选结果和经济形势来决定是否要降息，因为这样的策略可以避免在大选前引发市场过度波动，同时也可以根据大选结果来调整经济政策。

总之，老美现在是骑虎难下，左右为难，具体要怎么做，还是要看其中的利益取舍了。

信息来源：

《突发！欧洲央行宣布降息25个基点！此前加拿大已降息，美联储会怎么做？》每日经济新闻

《加拿大央行，打响降息第一枪！》21世纪经济报道

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