36氪首发 AI智能投资顾问「弘量研究AQUMON」获Pre-B轮融资，已建立境内外企业和个人用户服务能力

随着计算机技术发展，人们的产品使用习惯越发互联网化，基于算法和产品来完成以往人工提供的理财顾问服务成为可能——这一赛道自被称为智能投顾（Robo Advisor），典型例子有美国的 Betterment、Wealthfront 等互联网公司，其中 Betterment 的资产管理规模净额超过 150 亿美元；而在国内则有理财魔方、弥财等公司。

弘量研究的不同在于，成立之初即定位主要以机构作为目标客户，成立四年以来逐步建立了四个象限的核心能力，即2B（金融机构）+2C（零售客户）, 境内+境外。

在机构业务方面，弘量研究智投引擎在过去四年覆盖近千万终端用户，目前正在上线的项目包括永隆银行、友邦保险、中银国际、广州农商行、华润银行、华夏基金等。弘量研究表示，本次疫情中明显感受到备受线下业务打击的银行、券商、保险业等对智投项目的需求变得更急迫，对于更高效的远程开发模式接纳程度也有显著提升。在个人业务方面，AQUMON全球资产配置APP在2020年第一季度中开户数较上一季度增加317%。

快速变化的全球疫情趋势之下，弘量研究的境内外团队配置在经营上起到了重要的对冲作用。业务拓展团队对境内外超过200家金融机构客户进行密切跟踪，从而及时发现客户的需求。在底层算法方面，弘量研究持续研发超过30套算法策略，包含了境外及A股市场。由于东西方体制的差异化明显，弘量算法的市场表现也呈现低相关性，达到为客户分散风险的效果。

在这一时间段，弘量研究也加速研究智投引擎的标准化和产品化，以及基金优选等新产品的开发。

对于本轮融资用途，弘量研究表示，未来将加速在四个象限的布局，尤其是对高端人才的引入，从而在AI投资研究、业务拓展及产品研发方面加快速度，帮助金融机构客户完成业务转型，为个人客户提供更好的产品。

弘量研究所布局的理财赛道，牌照是重要壁垒。在这一方面，目前弘量研究拥有香港的SFC149号全牌照，未来在内地也将申请基金投顾牌照，提供丰富的产品形态。

目前弘量研究在香港与深圳均设有办公室。创始人兼CEO雷春然拥有9年境外投资银行经验，为前德意志银行香港固定收益部副总裁，帮助主权基金，银行，基金等大型金融机构投资全球金融市场债券股票及衍生品达上百亿美金。

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更新时间:2024-09-21 15:19

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