恒瑞医药上半年营收净利双增，创新药收入超66亿元

今年上半年恒瑞医药创新药收入同比增长33%。其中瑞维鲁胺、达尔西利、恒格列净等产品进入医保后收入快速增长；阿得贝利单抗被多地纳入“惠民保”特药报销目录，收入贡献进一步扩大；海曲泊帕获得多项临床指南推荐，销售收入持续稳定增长；卡瑞利珠单抗、吡咯替尼及阿帕替尼等上市较早的创新药，随着新适应症不断获批及上市后研究积累的翔实循证医学证据，亦有一定的销售增量贡献。

与此同时，创新药出海取得成效，成为业绩增长的第二引擎。报告期内，恒瑞医药已将收到的德国默克公司1.6亿欧元对外许可首付款确认为收入，进一步推动经营业绩指标增长。

恒瑞医药同时宣布，预计将于今年股东大会审议通过相关议案后实施2024年员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的公司股份。自2024年5月董事会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》以来，公司已累计回购258.32万股,总金额超1亿元。此外，公司充分利用现金分红等措施与全体股东分享发展红利。截至目前，恒瑞医药累计现金分红总额约80.29亿元。

持续高研发投入

研发方面，恒瑞医药持续加大创新力度，维持较高的研发投入，2024年上半年累计研发投入38.60亿元，同比增长26.23%，至今累计研发投入超400亿元。同时公司持续优化组织结构，促进运营提效，经报告数据测算，销售费率下降至28.96%，若在营业收入中剔除对外许可收入来计算，销售费率下降至低于32%的水平。

从研发管线布局来看，恒瑞医药深耕肿瘤领域、广泛布局慢病领域，加速推进技术平台建设，创新药及新适应症持续获批，在研管线储备丰富、创新产品不断涌现。报告期内，恒瑞医药取得创新药临床批件57个，10项临床推进至Ⅲ期，20项临床推进至Ⅱ期，19项临床推进至Ⅰ期，有90多个自主创新产品正在临床开发，300余项临床试验在国内外开展。今年上半年共取得4项突破性疗法认定，未来审批有望加速。

在持续较高研发投入支撑下，公司研发成果不断兑现。今年上半年共有3项创新成果获批上市。其中，创新药富马酸泰吉利定获批上市，公司已上市1类创新药增至16款。

稳步推进国际化

国际化方面，恒瑞医药稳步推进国际化战略，坚持自主研发与开放合作并重。

今年5月，恒瑞医药将具有自主知识产权的GLP-1类创新药HRS-7535、HRS9531、HRS-4729许可给美国Hercules公司，首付款加里程碑付款累计可高达60亿美元。作为对外许可交易对价一部分，公司还将取得合作伙伴美国Hercules公司19.9%的股权。至今，公司已实现11项创新药海外授权合作。另外，海外产品的上市与创新药海外临床均稳步推进。今年年初，子公司成都盛迪申报的他克莫司缓释胶囊在美获批，系美国FDA批准上市的该品种首仿药。SHR-A1912、SHR-A1921、SHR-A2102等3款ADC创新药获得美国FDA快速通道资格认定。

国盛证券分析认为，恒瑞医药已逐渐走出集采的集中影响。随着创新药商业化梯队持续丰富，创新药销售收入占比将逐渐提升，拉动公司长期发展，海外布局则开辟更广阔空间。公司平台布局扎实、创新研发有序、综合实力稳健。优秀研发能力、深远国际化视角叠加强劲市场销售，深度蜕变值得期待。

新京报记者王卡拉

校对杨许丽

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