率先进入全国碳交易市场，五大水泥先锋将领涨碳中和

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　　今日早盘，水泥板块整体表现活跃，青松建化、四川金顶、宁波富达，鄂尔多斯、中材国际等5股涨停，板块整体涨幅达5.5%，位居板块涨幅榜第一位！

　　该板块异动主要受短线消息面刺激所致，消息显示，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

　　对此，有机构研报指出，碳中和对于水泥行业供给端影响体现为总产能压缩和集中度提升，关注未来落后产能出清速度。2020年我国在联合国峰会上提出争取2060年前实现“碳中和”。水泥行业是二氧化碳排放的重点行业，占社会二氧化碳总排放量的16%。推动实现水泥行业碳中和碳达峰，主要途径有技术性减排和结构性减排，未来预计技术性起到九成作用。

　　目前我国水泥熟料排碳因子距离巴黎协议2050目标仍需压减12%，距离国际能源署2030预计均值需压减7%。碳中和对于水泥行业供给端影响体现为总产能压缩和集中度提升。总供给来看，技术性减排和产能政策的结构性减排，都会加快落后产能退出，压缩水泥行业整体产能。一方面技术性减排要求企业寻找替代原料替代能源，同时要对生产线进行环保升级改造，加大企业产能运行的成本投入，加速小企业落后产能退出；另一方面产能置换和落后产能淘汰政策直接作用于总供给。供给结构上来看，产线更为先进、环保设施配套更齐全的龙头企业有望受益，可以获取更多的市场份额，行业格局有望优化。而行业集中度提升后，全行业来看对于生产过程的控制程度加强，可进一步强化对碳减排的推行，实现正循环作用。价格方面，需结合供给压缩速度和需求判断，若落后产能可被快速淘汰，对于未来水泥价格端存在利好。

　　此外，近期水泥价格处在上行通道中。有消息显示，受年后下游项目开工抢工影响，近日多地发布水泥涨价通知。机构研报指：长三角沿江地区熟料价格节后迎来两轮上调，幅度均为30元/吨，价格提涨时间节点和间隔均超出市场预期。主要由于节前熟料价格已调至低位，且各大企业熟料库存以及粉磨站库存均保持偏低水平，价格出现恢复性上调。沿江熟料价格提前启动就是对供给偏紧做出的积极反应，后续水泥价格向上弹性可期。

　　对于整个板块的投资建议，有机构表示，逆周期持续加码，基建复工加快，重点关注海螺水泥，建议关注塔牌集团、祁连山、天山股份、冀东水泥。

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