碳排放权交易即将落地，受益的3大行业和核心股票一览

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作者：研报直通车

碳排放权交易即将落地，关注相关受益方向

周二市场震荡走高，成交量突破1.2万亿，持续放量。

从盘面上来说，市场震荡，主要是北向资金今天呈流出状态，这在一定程度上影响了市场趋势。但，当前走势不应以北向资金的净流出或者净流入为风向标。

板块方面，白酒、乳业、消费电子领涨。

1、白酒板块，泸州老窖大涨超7%，水井坊、今世缘等涨停、酒鬼酒大涨。

这个逻辑研报君之前讲过。次高端白酒，当前市场空间大，长期来看大概有2~3倍的发展空间。

对于酒鬼酒、今世缘、洋河股份、水井坊等次高端白酒来说，存在较大的发展机遇，谁能最大可能性的瓜分次高端的市场空间，谁就能持续被市场认可，给予更高的市场估值。

2、乳业的逻辑，就是涨价逻辑。市场需求跟供给的紧平衡，为国内相关企业提供了业绩增长的契机。

重点看伊利股份、熊猫乳品、光明乳业、皇氏集团等。

3、猪肉，确定性最高的还是牧原股份，2连板，清一色的机构大举买入筹码。之前说的太多，真涨起来了反而没啥想说的，比预期的要好又在计划之中。

4、消费电子，持续调整了很长时间，基本面没有大的变化，但是缺少行情催化剂。

市场拉升蓝思科技、歌尔股份、立讯精密等苹果链标的，这是一个信号，同时我们需要持续跟踪其持续性。

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一、疫情&疫苗

1、据悉，国药中生北京公司、国药中生武汉公司、北京科兴中维公司三家企业已开启“加速”模式，元旦假日期间不停工、不停产。

国药生产负责人表示，2021年新冠病毒灭活疫苗产能可达10亿剂次以上。

2、河北从1月2日报告首例病例至1月4日24时，共报告本土确诊病例19例、无症状感染者40例。

3、疫情继续散点状发酵，可关注医疗器械股的博弈行情。

二、再讲储能

昨天重点讲了储能的逻辑，今天再补充一些。

1、储能行业趋势

目前机械储能在累计装机规模上占据主导，但电化学储由于应用范围最广、发展潜力大，逐渐成为储能新增装机的主流。

2、电化学储能拆解

1）电化学储能中锂电储能占比最大，目前占比约90%，累计锂离子电池储能项目为8.45GW。

2）对于储能锂电池，安全性好，循环寿命长等优势磷酸铁锂是最为适配的选择。

预计2025年市场空间将破5500 亿元，2021-2025年均增速有望达到46.28%，其中磷酸铁锂型储能增速最大，有望达到65.13%。

3、建议关注派能科技、亿纬锂能、阳光电源、胜宏股份、宁德时代、固德威等。

三、碳排放权交易管理办法

1、《全国碳排放权交易管理办法（试行）》日前开始公开征求意见。

办法强调：

1）重点排放单位，应当通过环境信息管理平台或生态环境部规定的其他方式，向生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门主动报告纳入重点排放单位名录。

2）重点排放单位可使用国家核证自愿减排量（CCER）或生态环境部另行公布的其他减排指标，抵消其不超过5%的经核查排放量。1单位CCER 可抵消1 吨二氧化碳当量的排放量。

2、《全国碳排放权交易管理办法（试行）》如实施，则意味着光伏和风电等减排项目可以将其产生的二氧化碳减排量，在全国碳市场出售，获取经济收益，将极大的推动光伏、风电产业的发展。

举例，以光伏为例，经测算，企业年排放1吨二氧化碳，需要安装1.1千瓦以上光伏站才能实现碳中和。

按照目前的交易标准计算，风电、光伏企业可售减碳量能带来每度电1.3分—7.4分钱的收益。

3、关注光伏、风电标的，关注阳光电源、隆基股份、通威股份、福莱特、东方日升、京运通等。

碳交易市场概念股，关注远达环保、华银电力等。

四、新能源汽车板块投资方向

中金公司首席策略师、董事总经理王汉锋表示，未来新能源汽车产业链投资重心将从整车转向产业链中上游，具体看来，2020年造车新势力取得非常好的表现。但近期随着特斯拉宣布Model Y降价，意味着造车新势力面临的格局是价格战竞争加剧，未来几个月全球各大车展上，新能源车型可能占到60%-70%比重，各类汽车制造商都会推出新能源车型。新能源车需求会释放较快，这对产业链中上游零部件，元器件更有利。

五、个股逻辑

1、比亚迪

比亚迪公布12月销量数据，12月总销量56322辆，同比增长30.44%，符合预期。

预计2021年，在汽车主动补库存周期及比亚迪强产品周期下，2021年销量将继续保持高增长。

其中比亚迪“汉”每月销量预计继续维持在1万台以上，秦plus和宋plus分别于3月和二季度上市，刀片电池产能翻倍增长，从13GWH增至26GWH。

1月4日，重庆弗迪电池研究院有限公司成立，该公司注册资本1亿，法定代表人为何龙。经营范围包括：电池制造，电池销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，新能源汽车电附件销售，智能输配电及控制设备销售等，由弗迪实业有限公司全资控股，后者为比亚迪股份有限公司的全资子公司。

2、三七互娱、完美世界

三七互娱的《苍之录》、《叫我大掌柜》，完美世界的《非常英雄救世奇缘》均过审。

3、中顺洁柔

公司拟以1.8亿元-3.6亿元回购公司股份，回购价格不超过31.515元/股，用于股权激励计划或员工持股计划。

原材料浆价陡然飙升，导致小厂接连关闭，利好行业领头羊提高市场集中度。

公司在2020年三、四季度的大幅屯集原材料，成本锁定即利润空间锁定，不惧成本与竞争，确定性的利润增长。

公司2021年股权激励线收入90亿元，2022年预计102亿元，收入继续快速增加，有望从行业第三进入第二，离成为行业龙头只一步之遥。

4、瑞丰高材

公司综合产能已达14万吨，其中ACR加工助剂和抗冲改性剂7万吨，MBS抗冲改性剂5万吨，MC抗冲改性剂2万吨。

公司目前在建项目有6万吨PBAT（正在施工，预计于2021年第三季度竣工）、2万吨MBS（正在施工，预计2021年底竣工）、2万吨MC（已经竣工，正在试生产调试和准备工作，预计于2021年1月31日前投产）及2万吨ECH（正在施工，为4万吨MC的配套项目，原计划于2020年底竣工，受市政供热客观因素影响，预计于2021年中期投产）。

未来公司原主业和降解塑料产能将快速释放。

5、豫园股份

豫园股份通过执行司法裁定的方式取得沱牌舍得集团70%股权，从而间接控制本公司29.95%股权。郭广昌先生成为本公司的实际控制人。

6、万兴科技

公司获合格境外机构投资者及深港通投资者Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited、Schroder Investment Management (North America) Limited Singapore Branch举牌，持股比例达5.0635%；二者构成一致行动关系。

7、史丹利

预计全年净利润为2.38亿元-2.82亿元，同比增长120%-160%。由于销量和毛利空间同步提升使得公司盈利上涨明显。

8、长春高新

预计2020年净利润为30.18亿-31.95亿元，同比增长70%-80%。公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表，此外公司控股骨干医药企业收入增长。

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