雷雷星座2024年10月11日发布:股市特别报道丨A股迎万亿券商“巨无霸” 国泰君安、海通证券A股周四复牌涨停

国泰君安证券、海通证券的A股股票比之前预计提前8个交易日，于本星期四开市起复牌，两家公司A股双双封涨停板；国泰君安证券H股涨逾七成，海通证券H股大涨近100%。就在前夜，两家公司公告合并重组相关预案落地，A股将迎来万亿券商“巨无霸”。业内认为该并购案行业示范效应显著，投资者可关注尚未完全落地的并购标的。

周四开盘，国泰君安证券、海通证券A股均跳空高开并封涨停板。至记者发稿时为止，国泰君安证券报16.17元/股，涨停板上封单超2000万手；海通证券报9.65元/股，涨停板封单近2000万手。H股方面，国泰君安报13.94港元/股，涨76.32%；海通证券报7.15港元/股，涨97.13%。券商板块方面，国联证券、华安证券上涨，华泰证券、东北证券等下跌。

国泰君安证券和海通证券9日于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式。即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。根据公告，本次海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62。

国泰君安、海通证券均在公告中表示，通过本次吸收合并，国泰君安、海通证券将以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进，力争在战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍、行业文化等方面居于国际前列。

结合财报数据（至今年6月末），国泰君安证券和海通证券两家公司合并后总资产和净资产分别为1.6195万亿元、3311亿元，均列行业第一。

国金证券非银首席分析师舒思勤指出，两家券商合并后资本金的提升一方面有助于提高券商整体抗风险能力，特别是有望降低海通证券的经营风险压力，公司估值有望得到修复；另一方面，资产规模的提升有助于做大包括投资、机构交易、资本中介等重资本业务，目前券商风控指标仍偏紧张且再融资受限，合并有望进一步打开重资本业务空间。

她表示，以上两家均为上市券商，行业示范效应显著。目前正在推进中各组券商并购事件，如国联证券+民生证券、国信证券+万和证券、浙商证券+国都证券、西部证券+国融证券、华创证券+太平洋证券、方正证券+平安证券等，主要涉及上市券商和非上市券商之间，且均为中小券商，推进相对容易，国泰君安和海通证券的合并在头部券商、上市券商并购两个维度实现突破，相比之下合并难度更大，在涉及A/H估值差异、换股比例、国资破净股交易、公募基金一参一控、组织架构调整等安排上有望为行业做出示范，并加速推动行业并购进程，特别是其他头部上市券商之间的合并。她建议投资者关注尚未完全落地的并购标的组合和相同股东背景的券商组合。

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