番茄健康2024年10月11日日发布:热点解读 7月风电招标规模环比提升382%,风电行情结束了吗?
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:番茄健康
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大家好,我是前海联合泳隆的基金经理张磊。近期内外部扰动事件频出,市场整体出现震荡波动,风电行业也经历了自4月底反弹以来的最大回撤。
但从我多年的投资经验来看,基金投资是一件相当复杂的事,我们更应该看重的是中长期的投资价值。从短期来看,市场的波动可能会对投资者们的短期收益造成一定程度的影响;但从长期来看,风电板块投资性价比在经历调整之后或将继续提升。
因此立足当下,我依然坚定看好风电下半年以及未来较长时间段的发展。
从行业基本面角度来讲,支撑风电行业高景气度主要表现在“量利齐升”。 第一,7月风电招标规模环比提升38.2%,招标规模达7.3GW,预计2022年全年风电招标量可达80+GW。招标量的提升将带动风电产业链中上游企业需求增加。 第二,风机价格上涨、原材料成本下降,企业盈利持续提升。数据显示,陆风机组6月、 7月的中标价格为1791元/KW、1808元/KW,连续两月环比提升。同时叠加以钢、铜、铁矿石等为代表的大宗商品价格下降,导致风电行业上游原材料成本走低(风机成本中原材料占比超过90%,塔筒、海缆成本的原材料占比也超过80%),风电行业的利润将逐步得到释放。(数据来源:国金证券、华泰证券、中信证券)
再结合宏观政策导向看,国际能源危机、“双碳”目标大背景下,国家对风电行业的倡导与扶持政策不断,将有助于推动风电行业的蓬勃发展。可再生能源中,风电仍然是一个拥挤程度较低、拥有大量未被挖掘优质公司的行业,具备较高的投资性价比,现在认为风电行情已经结束明显还为时过早。
前海联合泳隆混合基金全面覆盖风电行业,寻找风电各细分领域的投资机会,我也会定期审视自己的投资组合,筛选出增速与估值相匹配的投资标的。希望未来伴随着风电行业的成长,能够为投资者带来中长期良好投资收益。
风险提示与免责声明:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。请投资者全面认识基金的风险特征,根据自身风险承受能力,在详细阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件的基础上,谨慎投资。请投资者关注基金的特有风险,在全面了解基金产品风险收益特征,运作特点及销售机构适当性意见的基础上,选择合适的基金产品,谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。本文所引用信息和数据均来源于公开资料和合法渠道,本文中的所有观点仅供阅读者参考,不构成任何投资建议。未经本公司事先书面许可,任何人不得将此文或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布,或对本文内容进行任何有悖原意的删节或修改。
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Grunberger
9秒前:因此立足当下,我依然坚定看好风电下半年以及未来较长时间段的发展。
IP:78.39.5.*
伊芙·迈勒斯
2秒前:2%,招标规模达7.
IP:60.42.9.*
Erich
1秒前:基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
IP:48.18.3.*