数据蛙2024年10月11日发布:光伏行业大消息，A股巨头硅片大厂率先减产

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根据多家行业机构发布的信息，本周有硅片龙头企业率先减产。

证券时报·e公司记者从多名业内人士处了解到，本周减产的硅片大厂是TCL中环，其开工率降至70%；不过，TCL中环方面人士告诉记者，公司开工率稍微调整了一些，（但下调）没那么夸张。

记者获悉，另外一家硅片大厂隆基绿能的硅片开工率变化不大，业内人士也向记者反馈，隆基绿能有提产但负荷依然不高。

值得注意的是，过去，中国有色金属工业协会硅业分会每周在发布产业链价格的同时，也会发布行业硅片开工率情况，不过本周该项数据罕见“缺席”。作为参考，上周，两家一线企业开工率分别维持在55%和95%。关于本周硅业分会未披露硅片开工率的情况，业内人士反馈说是考虑到会影响到企业，故未发布相关数据。

硅片大厂减产的一个重要背景是硅片价格继续下探。根据硅业分会数据，本周硅片价格出现明显下跌。其中，N型G10L单晶硅片成交均价1.08元/片，环比跌幅6.5%；N型G12R单晶硅片成交均价维持在1.25元/片；N型G12单晶硅片成交均价1.5元/片，环比跌幅6.25%。

硅片价格本周大幅下调的原因是多方面的，硅业分会指出，此前，大尺寸硅片的溢价能力明显减弱（按等面积等价计算），导致硅片库存集中度相对较高。本周，头部企业降价加速清库存，直接导致大尺寸硅片价格呈现较大跌幅。此外，硅料价格历经两周上涨后，本周开始持稳运行，原料价格支撑力度也逐步减弱。

硅片、电池环节报价也保持同步，本周M10单晶TOPCon电池片价格降至0.27—0.285元/W，环比下降约6.5%，降幅基本与硅片相匹配。电池价格再次下跌对于硅片企业稳定价格的预期造成影响，并说明目前硅片环节议价能力不强。

行业机构InfoLink指出，在硅片市场中，硅料价格上涨及电池片价格下跌的双重压力，使其在四个主产业链环节中处境较为艰难。虽然市场传出头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在9月开始显现，8月份供需关系仍不稳定，预期硅片价格趋势仍有下行机率。

毫无疑问，硅片大厂减产可能带来的影响是业内关注的焦点。过去两周，硅料价格均出现了微幅上涨势头，如果硅片大厂减产落地，势必对硅料需求造成影响，硅料价格能否继续上涨也存在疑问。行业数据也的确印证了这种担忧。

根据硅业分会的数据，本周多晶硅价格全线维持平稳。其中，N型棒状硅成交均价为4.10万元/吨；单晶致密料成交均价为3.43万元/吨；N型颗粒硅成交均价为3.67万元/吨。

硅业分会指出，从多晶硅企业感知看，目前下游拉晶企业有一定原料库存，开工率出现下调，仅部分维持高开工的企业及有产品出口需求的企业拿货较为积极，且能够接受一定程度的价格上涨。本周价格持平的原因一是企业本月签单步入尾声，市场成交较为受限；二是下游拉晶减产预期加剧，在无硅料头部企业进一步拉升价格的情况下，其余企业多为争取平价成交。

整体来看，国内多晶硅供应（含进口）处于低位持稳的状态。同期需求方面，虽有贸易商囤货及下游企业补库等需求增量，但个别硅片大厂开工率降至七到八成的计划，将对当前本就脆弱的供需关系造成实质影响。

InfoLink也提到，本月中旬开始硅料使用端、尤其是个别龙头企业下调拉晶稼动的举措预计将会对市场有一定冲击，若其他专业硅片厂9月也有下调拉晶稼动的预期，那么对于硅料需求端来说，无疑将会形成明显的不利影响。另外，9月存在部分硅料企业结束检修、提高稼动和产出量的预期，如此恐将带动9月新增供应量从底部开始小幅回弹，恐将对已经明显下降的供给端库存带来新一轮上涨压力，继而更加不利于硅料现货价格的反弹动能。

针对其他下游环节价格变动，InfoLink指出，近期，电池片价格走势主要取决于组件价格的下跌幅度，电池片环节缺乏足够的议价能力。仅有能生产超高效电池片的玩家能够保有高于市场水平的议价能力。电池价格的低价区段甚至仍在下探，当前低效电池片与特定需求产品，比如涉及到搬货抵账的商品，价格已跌至每瓦0.27元及以下。

至于组件环节，需求暂时尚未有明显大幅回升的迹象，需求支撑点以国内大项目即将在8月拉动，海外需求平稳。接受报价上探者落地较少，市场上仍充斥低价抢单、低效产品、库存商品等致使价格下探，持续打乱市场节奏，组件价格修复回升较有难度。

以上分析显示，硅片大厂减产虽然有助于缓解市场焦虑，但短期内光伏产业链价格或仍保持低迷态势。不过，从中长期看，业内态度相对乐观。

硅业分会指出，虽然硅片、电池环节价格下跌，但是龙头企业率先减产对于稳定中长期产业链各环节仍是积极利好的。一线企业降负荷为行业树立信心，价格在经历短期的抛售阵痛期后，中长期来看市场供需将处于持续向好的趋势，价格也有望逐步止跌。另外，目前硅片行业超半数库存集中在一两家企业中，短期内这几个企业的生产计划将成为市场关注的重点方向。从中长期看，随着产业链各环节产能加快清出，市场价格也有望回归到合理水平。

中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标在接受记者采访时谈到了对近期产业链情况的判断，他认为，目前，硅片总体负荷没有变化，关键是光伏终端需求增长也不多，导致一体化组件厂商亏现金流，只能以单定产，不敢压库存。另外，硅料本身库存大，当前还不会实现平衡，需要继续降负荷才有助于改善供求关系。

记者注意到，硅料价格能否稳定牵动着产业链的神经。业内人士普遍认可的是，若硅料价格率先稳定在合理水平，下游环节价格相应调整，整个产业链就有可能重新获得盈利。对此，吕锦标向记者表示，硅料价格远没到反弹的时候，“我一直在呼吁多晶硅降负荷，但是部分大厂有不同的考虑，现在下游环节希望多晶硅涨，这样就能借机涨到不亏损的情况 ”。

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