新京报2024-10-16 00:20:00发布:2024年9月新能源车销量分析

9月新能源乘用车生产达到122万辆，同比增长52%，环比增长16%。9月新能源乘用车批发销量达到123万辆，同比增长48%，环比增17%。9月新能源乘用车市场零售112万辆，同比增长51%，环比增长10%。9月新能源乘用车出口11万辆，同比增长19%，环比增6%。近期国家安排1,500亿元超长期特别国债资金，大力支持消费品以旧换新，提升汽车报废更新补贴标准的效果良好。

由于报废更新的新能源较燃油车多5,000元的补贴优势，因此绝大部分报废更新用户选择购买新能源车。随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应，9月车市零售呈较强增长态势，“金九”效果突出。近期股市上涨的财富效应显著，长期向好的股市必然为车市带来持续增长的动力。

一、新能源乘用车总体走势

1.2024年9月新能源车零售走势

9月新能源乘用车市场零售112万辆，同比增长51%，环比增长10%。2024年1-9月零售714万辆，同比增长37%。目前预计24年增速改善，10-12月零售增速预计接近于23年增速，目前看年度预期还是很有希望实现跳升的预期的。

2024年9月新能源车市场零售呈现走强的走势特征，环比8月的增速10%是超强的，实现政策驱动的销量走强特征。近期走势相较去年的走势呈现持续走强。

2.2024年9月新能源车出口走势

9月新能源乘用车出口11万辆，同比增长19%，环比增6%。2024年1-9月出口88万辆，同比增长19%。

24年新能源车出口的1月开局较好，2月回落较明显，但3-4月强势回升，5-8月回落较大，9月超越5月出口水平。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求低迷和加征关税的影响，车企出口市场多元化化解风险，9月出口回升到较强水平。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落，自主插混崛起。

3.2024年9月新能源车批发走势

9月新能源乘用车批发销量达到123万辆，同比增长48%，环比增17%。2024年1-9月批发784万辆，同比增长33%。2024年1-9月新能源乘用车月度厂家批发同比增速保持33%的平稳增速也是很好的。

2024年新能源车厂家销量一路走强，3-9月度的季节规律趋势基本保持，9月的新能源车环比走势明显走强。9月新能源厂家销量较强是受到新品和政策促进的推动，尤其是五菱等销量释放带来巨大促进，形成9月厂家销量超越零售走势。

4.乘用车市场动力结构

2024年9月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，纯电动环比大幅增长，燃油车环比8月走势回升较明显，而插混处于强势增长阶段，增程走势稍弱。

插混与普混走势分化，近期增程式的市场推动较强，增程持续超越普混的销量走势。增程式车型的9月走势相对平稳，燃油车市场较去年同期剧烈下滑，油电不同权下的新能源替代油车效果明显。

5.全国新能源渗透率-批发

9月新能源车厂商批发渗透率49.1%，较2023年9月33.9%的渗透率提升15个百分点。

9月，自主品牌新能源车渗透率64%；豪华车中的新能源车渗透率40%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.2%。

9月传统车厂家批发同比下降11%，而新能源车零售同比上升54%，增速差距65个点，燃油车压力较大。

6.全国新能源渗透率-零售

9月新能源车国内零售渗透率53.2%，较去年同期36.9%的渗透率提升16.3个百分点。

9月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率74.9%；豪华车中的新能源车渗透率33.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7%。

9月传统车零售同比下降18%，而新能源车零售同比上升57%，相差75个点，燃油车税负重，压力较大。

二、新能源车政策分析

1.工信部：研究新能源汽车双积分管理向碳排放管理转变

9月27日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，工业和信息化部将进一步加强技术创新支持，加强动力电池等新技术研发；研究双积分管理政策向碳排放管理政策转变；同时，鼓励优势企业兼并重组，做大做强。

2.国家发改委：全国汽车以旧换新平台累计审核通过补贴申请近110亿元

9月25日，国家发改委宣布，截至9月24日，全国汽车以旧换新平台累计审核通过的补贴申请，对应的国债资金支出规模已经接近110亿元。此外，重庆、北京、天津、上海、江苏等24个地区还出台了支持汽车置换更新的政策措施，置换更新最多可享受1.8万元的补贴。同时，支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方。

3.国家发改委：逐步完善车网互动资源聚合参与电力市场的交易规则

9月10日，国家发展改革委办公厅等部门发布“关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知”。逐步完善车网互动资源聚合参与电力市场的交易规则。

4.国务院：以新能源汽车商业保险为重点深化车险综合改革

9月11日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。健全产品定价机制，推进产品转型升级。以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革。

5.交通运输部：截至去年年底全国新能源城市公交达55.4万辆，占比81.2%

9月24日，交通运输部运输服务司车辆管理处处长刘明君在2024醇氢电动汽车发展论坛上表示，在各方努力下，新能源城市公交车的发展取得了显著成效。截至去年年底，全国城市公交汽电车运行线路约8万条，线路长度173.4万公里，公交专用道突破2万公里，运营车辆68.2万辆。其中新能源城市公交数量达55.4万辆，占比81.2%。

6.金融监管总局：鼓励汽车金融公司适当降低汽车贷款首付比例

9月14日，国家金融监督管理总局发布《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》，鼓励消费金融公司和汽车金融公司提供相关消费信贷和汽车金融服务。鼓励适当降低汽车贷款首付比例，合理确定汽车贷款期限、信贷额度。

7.美发布提高部分对华301关税最终措施

美国时间9月13日，美国贸易代表办公室就对华301关税最终措施发布公告，宣布将提高部分中国商品的301关税。中方对此强烈不满，坚决反对。

8.美商务部拟议禁止美智能联网汽车等使用中国软硬件

美国商务部拟提议禁止中国软件和硬件在美国大陆上的智能联网汽车和具备自动驾驶技术的汽车上使用，中方将采取必要措施坚决维护中国企业的合法权益。

9.欧盟或将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税

据知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。

10.欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案

9月12日，欧盟委员会新闻发言人称，中国机电商会和所有电动汽车生产商提交的关于欧盟电动汽车反补贴案的价格承诺解决方案均未达到要求，欧方打算拒绝相关价格承诺申请。

11.欧盟电动汽车反补贴调查企业提交完善后价格承诺方案

9月14日，中国机电商会发文称，中国机电商会已就欧委会的拒绝承诺信函提出评论意见，同时也秉持对话协商解决经贸摩擦的最大诚意，协调企业向欧委会提交了完善后的价格承诺方案，该方案进一步考虑了欧委会关切的问题。

12.商务部决定自9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查

商务部决定自2024年9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查。本次调查对象为加拿大将对自中国进口相关产品采取的加征关税等限制措施。

13.十一部门：加强车联网卡实名登记管理

9月4日，工信部等十一个部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》。其中指出，统筹建设高速公路、城市干线道路沿线车联网路侧设施。支持重点工业互联网企业、车联网企业建设网络和数据安全技术监测手段。推广实施工业互联网安全分类分级管理、车联网网络安全定级防护备案，加快安全防护贯标，加强车联网卡实名登记管理。

14.市场监管总局依法对5家品牌汽车供应商垄断风险进行提醒敦促

日前，国家市场监督管理总局发布《2024年民生领域反垄断执法专项行动第一批典型案例》，其中包含市场监管总局依法对5家品牌汽车供应商垄断风险进行提醒敦促：捷豹路虎（中国）投资有限公司、奥迪（中国）企业管理有限公司、大众汽车（中国）投资有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司和梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司。

15.四部门推动车网互动规模化应用试点

9月10日，发改委等四部门发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知。按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。

三、新能源总体市场走势

1.新能源车新品表现

9月新能源车新品的重量级车型较多，而且高端大型化新品较多，形成新品降价推动销量增长的特色现象。由于比亚迪的市场优势较大，近期相关新品推出较多，行业的竞争日益激烈。

2.新能源车促销价格表现

新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，随着降价的推动，4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前已经回到2023年9月后的正常促销水平。

3.新能源车细分市场变化

2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年换购主力地位明显，纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。

前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年上半年的A0级低迷，7月的车购税优惠标准提升，推动A00级的增长，未来几个月的自主的主力厂家经济型总体表现将较强。

纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，但近期的报废更新推动入门级电动车和插混增长。A0级纯电动2024年9月走势改善，从去年9月的第一主力回落到二线主力销量。而A级纯电动9月恢复相对较强。

A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。

4.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到21家（同比增加4家，环比增2家），占新能源乘用车总量92.8%（上月90.8%，去年同期88.5%）。其中，比亚迪417603辆、吉利汽车91134辆、上汽通用五菱76052辆、奇瑞汽车54857辆、理想汽车53709辆、长安汽车47040辆、广汽埃安40360辆、赛力斯37200辆、东风汽车34412辆、零跑汽车33767辆、长城汽车30068辆、小鹏汽车21352辆、蔚来汽车21181辆、一汽红旗19563辆、一汽轿车14077辆、上汽大众13784辆、小米汽车13559辆、上汽乘用车12208辆、极狐汽车10880辆、沃尔沃亚太10696辆。

5.新能源车乘用车车型批发表现

9月乘用车批发销量超两万辆的车型有23个（上月16个），比亚迪宋：62030台、特斯拉Model Y：51152台、比亚迪海鸥：43425台、比亚迪秦L：43006台、比亚迪海豹06：42300台、特斯拉Model 3：37169台、日产轩逸：35571台、比亚迪秦：32779台、比亚迪元：31515台、吉利星越：28913台、奇瑞瑞虎8：28090台、五菱缤果：27806台、比亚迪宋L：27105台、大众速腾：26206台、五菱宏光MINI：26121台、理想L6：25393台、比亚迪汉：24525台、大众帕萨特：23280台、奇瑞瑞虎7：23022台、大众朗逸：23011台、吉利博越：22018台、比亚迪海豚：20346台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位（上月前8位），轩逸、帕萨特等燃油车主力车型国内表现有所改善。

四、新能源乘用车市场结构分析

2024年9月的新能源车的走势

9月纯电动批发销量72.4万辆，同比增长27%，环比增23%；9月狭义插混销量38.7万辆，同比增长102%，环比增长11%；9月增程式批发12.1万辆、同比增长72%，环比增8%。9月新能源批发结构中：纯电动59%、狭义插混31%、增程式10%，2023年9月为纯电动68%、狭义插混23%、增程式8%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

2.新能源车各级别走势

9月B级电动车销量24.8万辆，同比增长55%，环比增15%，占纯电动份额34%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场环比回暖，其中A00级批发销量13.6万辆，同比增45%，环比增40%，占纯电动的19%份额，环比上月增3个百分点；A0级批发销量16.9万辆，占纯电动的23%份额，环比增长1个百分点；A级电动车14.8万，占纯电动份额20%，同比下降1个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。

3.新能源车的自主走强

自主车企能做插混、增程、纯电动，市场空间巨大。而合资不做增程，插混犹豫不决。新势力做不了插混。形成自主品牌最强的走势。

9月新势力批发份额15.5%，同比增加2.7个百分点；零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比表现总体仍较强。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、五菱等新能源表现很强，成为新能源的中流砥柱。蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。

4.新能源车的纯电动暂时走弱

9月新能源批发结构中：纯电动59%、狭义插混31%、增程式10%，2023年9月为纯电动68%、狭义插混23%、增程式8%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

2024年1-9月，中国新能源车国内零售保持37%的高速增长，其中增程式电动车零售年累增速111%，插混车型年累增长68%，而纯电动乘用车零售年累增长18%。从9月以来的增长看，消费者既要纯电动的驾驶感受，又要综合续航超长，还要补能无焦虑，因此具有综合补能优势的增程式和真正插混式的发展较快，而纯电动车由于电池能量密度长期徘徊在140瓦时/千克左右，续航补能无法满足更多主流用户的需求，因此新能源车市场走向多元化发展的新阶段。

2024年9月新能源批发结构中纯电动回升，插混走强，增程式销量占比稍有下降，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。