源生如潮2024年10月13日发布:AI板块年底卷土重来 机构存分歧游资忙博弈

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在业内人士看来，数字经济正以前所未有的深度和广度介入社会生产生活的各个方面，数据要素、关键核心技术、数字基础设施、产业数字化、数字经济安全等方向均有望释放出更高的产业价值和投资价值

临近年底，市场风格会否切换备受市场关注。从市场走势来看，受海外推出人工智能应用的提振，近期AI板块卷土重来，算力领域的新易盛、中际旭创、天孚通信等股票涨势凌厉。不过，机构对AI板块后市存在分歧，部分机构趁大涨时卖出。而游资炒作氛围不减，如信雅达因董事长的女儿在海外创业推出人工智能应用，股价连续迎来六个涨停。

运舟资本表示，11月美债利率下行见到曙光，美国多项数据显示了经济面临衰退压力、通胀持续回落的特征，我国经济则稳步复苏。在震荡调整之后，当前市场提供了一大批成长股的投资良机。目前重点看好智能汽车、消费电子、消费品“出海”、医药创新等领域的投资机会。

对于AI方向，运舟资本认为，海外AI大模型GPT4.0的多模态应用持续突破，语音对话、图片输入开始进入可实际应用状态。AI的企业应用服务预计在今年四季度爆发，看好可预期、可落地的企业应用服务，以及国产算力替代的投资机会。

从市场表现来看，机构对AI板块后市出现分歧。12月8日，算力概念股天孚通信大涨17.84%，但其龙虎榜显示，有2家机构买入，同时有3家机构卖出。

在机构出现分歧的时候，游资则忙于博弈。以“女儿概念股”信雅达为例，该公司董事长的女儿在海外创业，做出了Pika labs应用，可以用AI剪辑视频，帮助普通人实现拍电影的梦想。仅凭这个由头，信雅达股价迎来连续六个涨停板。资金对AI概念的炒作力度，由此可见一斑。

AI板块受到市场追捧，机构认为，接下来有望向其他板块扩散。

宝盈基金基金1经理张天闻表示，AI应用的落地将拉动PC市场在未来几年稳定增长，在经历2023年的回落后，中国PC市场将进入新一轮增长期。由AI带来的算力产业链将持续受益，看好半导体设备零部件、华为产业链、国产算力产业链的投资机会。

财通基金副总经理金梓才表示，随着科技蓬勃发展，AI大模型、云计算等技术将转化为巨大的生产力，科技板块前景广阔，得到科技创新引领、有基本面支撑的产业将是市场关注的重点。接下来看好以下几个细分方向：第一，碎片化时间场景催生的短剧和小游戏或迎来业绩增长期;第二，受益于AI投资拉动、与海外数据中心相关的通信板块细分领域景气度有望上行;第三，受AI终端落地预期带动的电子行业中先进封装和先进制程等领域。

在华富基金权益投资部副总监陈奇看来，数字经济正以前所未有的深度和广度介入社会生产生活的各个方面，数据要素、关键核心技术、数字基础设施、产业数字化、数字经济安全等方向均有望释放出更高的产业价值和投资价值。其中，经过2年多的调整，全球半导体库存去化已进入新阶段，在AI等创新应用的带领下，未来有望迎来上行周期。

(来源：上海证券报 记者：赵明超)

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