雷雷星座2024年10月12日发布:证监会发声！A股又一新变化

消息面上，财政部等五部门近日发布了关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知。通知提出，全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知规定的药品、医疗器械，并按本政策规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

第三，数字货币概念同样活跃。

消息面上，9月12日起，淘宝、天猫正式新增微信支付能力，逐步向所有商家开放。截至目前，在支付页面中，支付宝依然是“首选”支付渠道，但有部分商家已支持微信支付。淘宝官方客服回应称，消费者端无需开通微信支付，待平台商家微信支付能力开通完毕，消费端会自动生效。

此外，光伏、AI概念股今日一度冲高，但均因跟进买盘不足而再度回落。信创方向也震荡走强，并带动了华为鸿蒙概念异动拉升。整体而言，市场热点依旧维持快速轮动态势，并且量能提升幅度也相对有限，分析人士建议，仍先以震荡结构看待为宜，耐心等待新一轮领涨主线的出现。

证监会：并购重组正进入“活跃期”

近期，A股市场又有一大新变化，并购重组进入新一轮活跃期。

据上证报消息，从证监会获悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。

证监会有关部门负责人表示，总体看，并购重组市场化改革取得了积极成效，具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点。

值得注意的是，上述46单重大资产重组项目中，国有上市公司发布的有23单，占比50%。从并购特点来看，证券日报认为，国有企业并购重组有三大特点：

首先，聚焦主业发展，提质增效。如9月2日，中国船舶拟吸收合并中国重工，打造船舶第一股，以进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业，加快船舶总装业务高质量发展，同时规范同业竞争，提升上市公司经营质量。

其次，向国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。如7月19日，华电国际发布公告称，拟购买华电集团多项发电资产，以优化能源业务结构。另外，将优质火电资产注入华电国际，可以充分借助资本市场价值发现机制打造中国华电旗舰常规能源上市公司，助力发挥火电在电网安全稳定运行及能源保供方面的重要作用，从而更好地服务国家能源安全战略。

最后，向前瞻性战略性新兴产业集中，发挥产业引领作用。如9月5日，紫光股份公告称，通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权已完成交割。本次交易完成后，公司通过紫光国际持有新华三的股权比例将由51%增加至81%。上市公司将进一步增强数字经济产业布局，发挥协同效应，提升核心竞争力，同时增厚上市公司盈利水平。

从事国资研究的学者王绛表示，“下一步，国有企业特别是央企将以新质生产力的培育和发展为重点任务，在推动未来产业发展，推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展，引领传统产业优化升级等方面加强投入，并深化改革。”

A股积极因素正不断累积

近期，券商机构秋季策略会陆续拉开帷幕。综合其观点，券商普遍认为，对当前的市场可以乐观一些。

国海证券策略首席分析师胡国鹏分析称，当前经济基本面出现两个较好的现象：一是内需偏弱但开始修复，消费边际改善，在政策延续发力的背景下，消费有望进一步提振；二是新兴产业景气度逆势改善，“金九银十”经济仍存看点。

胡国鹏认为，流动性和政策变化重新成为市场核心驱动力。

流动性方面，国内外流动性或将迎来拐点，9月美联储若开启降息的意义在于宽松交易的窗口打开，国内降息降准有望交替进行；微观流动性在结构上有所改善，维稳资金买入中小成长相关ETF。

政策面上，内需政策仍是加力方向，中长期改革任务开始部署、财政支出节奏提速、货币政策强调增量政策储备，后续关注重点在地方层面对可选消费的支持、地产增量政策以及财政加力。

谈及后续“稳增长”政策发力空间，广发证券首席经济学家郭磊认为有三方面值得关注：

一是财政资源加快落地，近期已观察到专项债发行开始明显加速；二是货币政策，相比降准降息，信贷更为关键，一轮信贷上行脉冲可以对三、四季度经济发展提供积极支撑；三是地产政策，具体空间包括扩大资源收储、对一线城市进一步放松限购等。

展望后市，华泰证券王以建议关注四大投资主题：一是受益于降息交易的板块，主要是医药板块和港股互联网公司；二是半导体设备以及自动化等细分领域；三是景气度较高的板块，重点关注供给收缩和需求改善的交集；四是港股ROE持续改善的板块。

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