彭宗辉律师2024年10月12日发布:铁矿石盘中价格再次跌破100美元

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界面新闻记者 | 侯瑞宁

时隔三个多月，新加坡铁矿石吨价再次跌破100美元。

7月23日，新加坡铁矿石价格盘中跌至99.85美元/吨。这是年内第三次跌破100美元关口。今年4月4日，收盘价为97.75美元/吨，4月5日收盘价97.3美元/吨。

截至7月23日下午5点50分左右，新加坡铁矿石价格下跌2.86%至每吨100.57美元。

同日，国内铁矿石主力合约收盘价下跌3%至774.5元/吨，连续第三个交易日下跌，为4月初以来新低。

今年以来，铁矿石价格呈现震荡下降态势，主因是基本面供应过剩。一方面，在全球高发运、高库存背景下，虽然主流矿产量保守，但是非主流矿增产明显；另一方面，是以中国为主的铁矿石消费大国的需求增速放缓。

上半年，全球铁矿石发运量为7.86亿吨，同比增长4.6%。其中，主流矿的澳大利亚、巴西发运量为6.43亿吨，同比增长2.4%。

根据我的钢铁网(Mysteel)1-6月全球矿山数据库及独家调研结果，预估2024年全球铁矿石产量同比增量或超6600万吨，比2023年11月预测版本增加451万吨，主要由于上半年印度、巴西、乌克兰、南非等国增量较突出。

中国海关总署数据显示，今年前6个月，中国进口铁矿砂及其精矿6.11亿吨，同比增长6.2%，增量为3788万吨。

非主流矿是今年中国进口矿增量的主要贡献方。据广发期货统计，前5月中国进口量同比增加3400万吨，其中主流矿增加1400万吨，增幅3.4%；非主流矿增加2000万吨，增幅19%。

主流矿中，澳洲矿基本没有增量，同比下降340万吨；巴西矿进口增加1750万吨，弥补了澳洲的减量。非主流矿增量中排名前三位的是，乌克兰进口增加了664万吨、印度增加了492万吨、伊朗增加了171万吨。

国产铁矿石方面，从上海钢联186家样本矿山跟踪看，上半年国内铁矿石日均产量均值50万吨，累计同比增幅8.6%，产量增加720万吨。广发期货称，以当前水平平推，预计国内全年日均产量均值50.6万吨，全年同比增长4.6%，增加800万吨。

铁矿石的主要用途是用于钢铁生产。中国钢铁工业协会总经济师王颖生公开表示，今年上半年，国内钢铁消费量为4.78亿吨，同比下降了3.3%。同期，中国粗钢产量5.31亿吨，同比下降1.1%；生铁产量4.37亿吨，同比下降3.6%。

钢铁价格也呈现震荡下行之势。我的钢铁网数据显示，7月22日，普钢价格为3742.55元/吨，比1月的最高价4275元/吨，下跌了12.45%，处于年内最低价位区间。

对后期铁矿石需求影响较大的因素，还包括“节能降碳”政策。

5月底，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》（下称《行动方案》），提出2024-2025年，全国重点领域和行业要降低5000万吨标准煤消耗。其中钢铁行业降低2000万吨标准煤。

广发期货认为，《行动方案》对钢铁行业的影响主要是两个方面。一是对钢厂增产形成约束，铁矿石需求也面临“天花板”抑制；二是在铁矿石全年需求预期为负值的背景下，假设降碳完全通过减产来实现，也不改变钢材供需宽松格局。

下半年，铁矿石盘面大概率会继续震荡偏弱运行。

国投安信期货表示，当前铁矿港口库存压力较大，供需均存在转弱预期，预计盘面走势震荡。

广发期货预测，下半年铁矿石价格在120-80美元波动，主要不确定性在于下半年国内需求超预期好转，导致铁水产量重估。

华泰期货预测，在铁矿石供应及高库存下，100美元为铁矿石估值中性水平。后期若盘面价格高于110美元，则铁矿石估值将进入高估值阶段，若铁矿石价格低于100美元，甚至临近90美元，则铁矿石估值进入低位，下半年估值依然是关注重点。

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